A股上市城商行排名墊底，廈門銀行如何破局？

圖源：廈門銀行視頻號

隨著17家A股上市城商行2025半年報逐一披露，城商行“江湖座次”洗牌之后，廈門銀行何以業績承壓？

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營收與利潤雙降

近日，廈門銀行發布2025年半年度業績報告。上半年廈門銀行實現營業收入26.89億元，同比下降7.02%；歸母凈利潤11.58億元，同比下降4.59%。

截至2025年6月末，其總資產4340.01億元，其中，貸款及墊款總額為2209.14億元，較上年末增長7.52%；總負債4013.22億元，較上年末增長6.90%，其中，存款總額2299.01 億元，較上年末增長7.35%。

從收入構成來看，非利息凈收入成為拖累因素。

報告期內，廈門銀行實現利息凈收入19.92 億元，同比下降0.47%；而非利息凈收入6.97億元，同比減少1.93 億元，下降21.72%。

其中，公允價值變動損益-2.04億元，同比減少3.00億元，受市場行情影響，債券利率多數震蕩上行，債券類資產公允價值同比下降；其他收益0.01億，同比減少0.43億。

報告期內，公司凈利差和凈息差分別為1.04%和1.08%，同比分別下降 0.02 個百分點和0.06個百分點。上半年本公司凈息差較一季度回升 4bp，利息凈收入同比降幅由一季度的-4.63%收窄至-0.47%。

文軒財經獲悉，目前這17家A股上市城商行業績悉數披露，呈現出“強者恒強、分化加劇”的競爭格局。

頭部銀行如江蘇銀行，其是今年上半年唯一營收超400億、凈利潤超200億的上市城商行，北京銀行在營收規模與凈利潤上持續領跑，依托區域經濟優勢及業務多元化保持穩健增長；而部分中小城商行則受凈息差收窄、金融市場波動等影響，日子沒以前滋潤了。

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在A股上市城商行排名墊底

為何廈門銀行會在城商行中排名墊底？

數據顯示，廈門銀行與倒數第二的蘭州銀行（營收39.21億元）是唯二的兩家不足50億營收的上市城商行。4340.01億元資產總規模，是17家上市城商行中低于5000億元的唯一一家。

在當前城商行競爭加劇的行業語境之下，江蘇銀行上半年營收超400億元、凈利潤超200億元，其營收實現穩增，這與廈門銀行形成鮮明對比。

數據來源：第一財經記者據choice數據梳理

整體看，廈門銀行受非利息收入拖累，營收與利潤同比出現下滑，排名倒數第一，這從側面也反映出當前城商行面臨息差壓力與盈利模式轉型的困境。

從財報數據看，廈門銀行一方面，凈息差持續收窄，報告期內凈利差和凈息差分別為1.04%和1.08%，盡管二季度凈息差較一季度回升4個基點，顯示出企穩跡象，但仍處于行業低位。

與此同時，非利息凈收入大幅下滑成為業績主要拖累。

從數據看，上半年該行非利息凈收入6.97億元，同比銳減21.72%，其中公允價值變動損益虧損2.04億元，同比減少3.00億元。這主要受債券市場利率震蕩上行影響，導致債券類資產公允價值下降，反映出該行金融市場業務風險抵御能力欠佳。

4月2日，隨著監管批文（廈金復〔2025〕31號）的下達，洪枇杷正式走馬上任董事長。這位來自興業銀行體系的資深銀行老兵將執掌這家總部位于廈門的上市銀行，面臨不小的挑戰。

公開資料顯示，洪枇杷出生于1971年7月，研究生學歷。他長期供職于興業銀行系統，歷任興業銀行泉州分行多個重要職務，后來擔任興業銀行三明分行黨委書記、行長，泉州分行黨委書記、行長，廈門分行黨委書記、行長，以及興業銀行福建管理部總裁。

洪枇杷接掌廈門銀行時，該行正面臨一筆高達4.19億元的貸款糾紛。根據公告，廈門銀行因與廈門銀祥油脂有限公司、東方集團股份有限公司、廈門銀祥集團有限公司金融借款合同糾紛，已向廈門市中級人民法院提起訴訟。

案件源于2023年5月16日，廈門銀行與廈門銀祥油脂有限公司簽訂《授信額度協議》，提供4.19億元授信額度。同日，廈門銀行與廈門銀祥集團有限公司、東方集團股份有限公司簽訂《最高額保證合同》，后者為授信提供連帶責任保證擔保。2024年5月29日，廈門銀祥油脂還提供了名下不動產作為抵押擔保。

因借款人在其他金融機構已發生逾期，且涉及重大經濟糾紛和訴訟，廈門銀行依約宣布借款提前到期，并提起訴訟。

在資產質量隱憂上，一直是廈門銀行需正視的問題。

截至報告期末，廈門銀行不良貸款率為0.83%，撥備覆蓋率為321.67%，資產質量指標看似穩健。但在上述貸款糾紛與合同糾紛的前提下，暴露出其在信貸風控方面存在著薄弱點。

文軒財經整理數據發現，廈門銀行2024年營收為57.61億元，系該行十余年來首次凈利潤下滑。2020年-2023年來看，廈門銀行營收增長近乎停滯，保持在56億元左右，凈利潤增速也有所波動。

除了上述發展問題之外，廈門銀行還面臨合規問題。

經營合規層面，上半年，國家金融監督管理總局兩江監管分局行政處罰信息顯示，因員工違規銷售理財產品，廈門銀行重慶渝北支行被罰款40萬元，時任行長助理張富波被警告。

在利率市場化、金融環境波動加劇之下，過度依賴利差收入、非息收入結構的傳統經營模式正經歷考驗。未來其能否在競爭中實現排名靠前，董事長洪枇杷的興業銀行資深背景能否為廈門銀行帶來新的變革思路，還是未知。