波蘭一直在防范閃擊 巴菲特也是

歷史的每個路口，波蘭都是波瀾掀起的地方。

波蘭在整個近代都面臨國家生存挑戰(zhàn)，十八世紀(jì)下半葉俄羅斯、普魯士和奧斯曼帝國先后三次瓜分波蘭，領(lǐng)土被陸續(xù)劃入三國，亡國超百年。十九世紀(jì)初，拿破侖在歐洲率先打破了一些舊體系，也導(dǎo)致華沙公國的出現(xiàn)，隨后波蘭領(lǐng)土再次淪為俄羅斯的附屬。

波蘭最后一次作為歐洲強(qiáng)國大約在十四至十六世紀(jì)上半葉，文明6里面波蘭的領(lǐng)袖是雅德維加，一位就愛傳教的萌萌噠。歷史上一開始雅德維加要嫁給奧地利公爵利奧波德三世的兒子威廉，對面是 哈布斯堡家族， 本身這算門當(dāng)戶對，兩人都訂婚了。但波蘭國內(nèi)則勾兌了立陶宛公國，立陶宛大公橫插一杠也來提親。

王室的婚姻很多都是父母之命，但波蘭-立陶宛的聯(lián)姻是國內(nèi)貴族集體推動的，貴族們甚至趕跑了來迎親的威廉，不惜賠了對方一大筆錢，隨后波蘭立陶宛兩國聯(lián)盟隨著姻親穩(wěn)固了下來，并且推動了宗教改革。

二戰(zhàn)中的歷史，德國閃電戰(zhàn)的大規(guī)模實踐正是在波蘭，同時蘇德秘密條約也將其再次瓜分。上世紀(jì)末，波蘭加入了北約，在現(xiàn)代社會體系下，一個主權(quán)國家的存續(xù)，一般不會那么容易消亡，而直接的侵略行為更難為天下所接受，文明6里我是打征服勝利模式的，但現(xiàn)實畢竟不是游戲。

也只有波蘭這樣命運多舛，又一直有自己國家主體性的情況，才會在歷史中積累了悲情和警惕，才會有肖邦這樣的藝術(shù)家。

扯了這么多，回到正題。無論中歐班列運行是否通暢，是否階段性恢復(fù)，我們不能回避一個基本的常識問題——波蘭關(guān)閉邊境或者進(jìn)行安全管制，是在東歐沖突地緣風(fēng)險下的舉措，并非針對中歐班列運輸。

所以我近期看到一些匪夷所思的論調(diào)，把中歐班列單獨拎出來說事，怎么可能呢，國家邊境都關(guān)閉了，單獨留一條鐵路線？邏輯和常識不應(yīng)下線。很多人愛給我普及一套理論：經(jīng)濟(jì)不能離開政治單獨聊，但到了波蘭這里很多人選擇性忽視了。

一邊憤慨歷史的積弱，一邊在當(dāng)下宣揚著誰強(qiáng)誰有理，動不動就想動動的觀念救不了波蘭。

甚至歐盟現(xiàn)在算的都不是經(jīng)濟(jì)賬了，八千億歐元的發(fā)債預(yù)算是歐盟歷史上數(shù)一數(shù)二的大動作，基建和軍工是很燒錢的。

資本的江湖老仙人，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋已經(jīng)清倉了比亞迪，自從2008年購入后到2022年開始減持，在比亞迪已經(jīng)開始要求涉外出口的員工停止加班，以滿足歐美相關(guān)法案的時候，巴菲特撤了。

當(dāng)然，本來投資比亞迪，就是老伙伴芒格主導(dǎo)的，而并非巴菲特，他一開始并不想這么做，并且曾坦言是芒格的堅持。查理芒格走后，巴菲特即開始賣出。俗話說懂得買是一種智慧，懂得賣更是。

并不是說比亞迪的優(yōu)劣，這只不過是巴菲特的公司行為而已。每個企業(yè)有自己的投資風(fēng)格，并非要把所有正確的事情都做滿，能做對一部分，并且將事情做對已經(jīng)實屬難能可貴了。

普通投資者只需要領(lǐng)會遙遙領(lǐng)先，而國際資本考慮的就多了。

任何企業(yè)做大都繞不開全球供應(yīng)鏈，雖然國內(nèi)內(nèi)需消費的提振是相當(dāng)有效的，不過電動車的補(bǔ)貼減弱和需求階段性到頂，還是會影響行業(yè)利潤的，并非單一某個企業(yè)。

其次，出海建廠有兩個挑戰(zhàn)：1、投資成本支出影響；2、供應(yīng)鏈海外重塑的難度。而且即便是越南，其勞動者狀況也難通過“先進(jìn)管理”來深挖潛力，所以若不是靠技術(shù)突破，很難降本增效。

跟老巴玩負(fù)債成本，如同跟波蘭玩閃電戰(zhàn)，他們都見多了。

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