蘋果砍掉Vision Pro，全力押注智能眼鏡！后發制人的收割開始！

抓住風口

本期要點：蘋果的這個戰略轉型背后，有什么關鍵的商業邏輯？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

在如今的科技圈，人們總是面臨著無數的信息轟炸，但其中真正值得關注的消息卻容易被忽略。今天我們就來聊一個不太受關注的消息，并為大家剖析背后的AI硬件大趨勢。

10月2日，據彭博社援引內部消息人士的說法，蘋果公司正式叫停了其下一代Vision Pro的開發工作，取而代之的是兩個智能眼鏡項目。

據稱，這兩款眼鏡將對標Meta的兩款智能眼鏡，一款聚焦于拍照和錄像以及與iPhone的深度語音交互，而另一款將具備側屏，能夠在用戶眼前顯示各種信息。

這無疑表明了蘋果的戰略急轉彎。當大家都還在爭論Vision Pro是不是個劃時代的產品時，蘋果自己卻先快刀斬亂麻，把資源投向了更合理的方向。

我們認為，這種戰略轉向，或許說明蘋果看清了自己的市場位置，并采取后發制人的跟隨策略，通過將所有AI硬件重新定義為iPhone的附屬外設，把競爭對手拉入自己的主場，從而有望鞏固自己的霸主地位。因此，蘋果可能又值得被大家看好了，而它的做法也值得同行的借鑒。

主場

首先，我想強調的是，蘋果轉向智能眼鏡，是一次明智的戰略回歸。

Vision Pro雖然驚艷，卻是一個戰略失誤。它被設計成一個所謂獨立計算平臺，成為了蘋果商業帝國之外的一塊“飛地”。

這種隔離導致蘋果陷入了“先有雞還是先有蛋”的商業困境。用戶需要為Vision Pro支付3000多美元的高價，卻沒有足夠多的應用提供值回這么多錢的服務體驗，就導致銷量注定不大。另一邊，開發者需要為Vision Pro重新開發應用，但極低的用戶量又難以吸引開發者進入。

相反，蘋果砍掉Vision Pro，轉投智能眼鏡，就恰恰能回到自己最擅長的iPhone生態，讓商業邏輯變得簡單直接。

以iPhone為提供算力和通訊的核心終端，蘋果可以讓智能眼鏡和Apple Watch、AirPods等一系列配件協同，形成一個“身體局域網”（Body Area Network）。智能眼鏡可以成為iPhone的附件，比如第三個攝像頭，以及更重要的，成為iPhone的第二塊屏幕，實現手機不掏出口袋的隨時內容顯示。

更關鍵的是，蘋果有望讓智能眼鏡發揮出戰略級的作用。當然，具體效果如何，還有待持續觀察。

我們在之前的科技特訓營上就反復說到，智能眼鏡的意義不只是讓用戶減少查看手機的次數，而是在于在現實的物理層上疊加一個信息層，對物理層實現解讀和互動。例如，在陌生道路上進行實時導航，或對課堂上的疑問進行實時解答等等，從而讓AI硬件真正成為PIA（個人智能助理）。

雖然Vision Pro也能實現透視，給物理世界提供信息層，但誰也不可能帶著一個一斤多重（600多克）的頭顯到處走，更輕的智能眼鏡顯然更適合長時間佩戴，使用也就更加頻繁。

后發制人

不過，今天，我更想說的是一個殘酷的商業真相，蘋果此次轉向可能源于一個更重要的優勢，同時也是市場頭部企業的特權，即后發制人。

初創公司和大眾往往有個誤解，認為創新本身就是優勢，就能帶來商業回報。于是一有創新就著急公之于眾，去換取投資或是收入。

可是，在現實的商業世界中，先行者未必笑到最后，甚至在沒有構建足夠強的商業壁壘前就過早暴露、技術門檻又不夠高的創新，反而會給頭部企業提示。

蘋果恰恰就是這樣一個頭部企業。他們經常后發制人，讓友商先去試錯和培育市場，他們再看準時機通過更成熟的產品和服務體驗殺入市場。

但后發制人要成功，有賴于兩個前提。第一，企業必須是支持這個創新的生態主導者；第二，這個創新不能有短期內難以逾越的技術壁壘。

Vision Pro沒能取得成功，是因為蘋果誤入了Meta的主戰場，同時還縮手縮腳。沒能跟上AI浪潮，則是因為蘋果長期忽視了AI大模型的趨勢，當ChatGPT橫空出世時，再想趕超已經來不及了。

蘋果入局智能眼鏡卻可以做到后發制人。

一方面，Meta眼鏡的不錯銷量證明市場在快速成熟，也驗證了用戶偏好和技術可行性。另一方面，Meta在硬件層面的創新對于蘋果而言并不難追趕，甚至蘋果眼鏡還會更輕便且擁有更長的續航。

更重要的是，蘋果可以利用自己超過200萬個應用的App Store生態，與硬件形成強大的協同效應，對Meta實現快速趕超。

他們只需開放調用智能眼鏡的相關API，再加上少量的激勵措施，就能讓現有應用迅速適配蘋果眼鏡，例如讓微信消息、地圖導航、日歷提醒等投射到眼鏡上，用戶也能零學習成本上手使用。

特別是，蘋果眼鏡還能調用手機上的ChatGPT進行互動。要知道，這是Meta眼鏡用戶一直想做的。Meta為了壟斷大模型和數據，自然不能允許這件事發生，但蘋果沒有這樣的負擔。

所以，Meta雖然看似在智能眼鏡領域領先，但留給他們的窗口期也許并不長。

短則1年，長則2~3年，總之在蘋果的生態戰開打前， Meta必須催生出一到兩個由自家眼鏡獨占的、高頻剛需且爆款的應用，讓Meta眼鏡的用戶迅速擴大，并養成一些獨有習慣。也就是說，既然沒有技術壁壘，就要盡快形成應用壁壘。

不過，從這些苛刻的前提條件就會發現，這一點并不容易做到。因為從軟件角度，獨立的爆款應用并不好找，但和手機的協同卻很容易；而從硬件角度，考慮到手機的算力和電池容量遠超眼鏡，而電池和芯片的性能提升又相對緩慢，就決定了智能眼鏡大概率不會迅速替代手機，而是會成為手機的殺手級配件。

我想大家也能看到，蘋果的戰略轉向讓自己從一個高風險的探索者變成了一個低風險的收割者，因為生態壁壘的商業價值遠大于單純的硬件創新。

當然，我更想說的是，蘋果也給中國硬件廠商提了個醒，AI硬件浪潮已來，我們不能當旁觀者，看懂趨勢和產業格局，找到自己的主場，也能大有作為。

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