中國智駕戰力天梯榜（2025年9月，上）

作者｜第一電動編輯部

令人鼓舞的9月，中國智駕江湖，開啟了新一輪擴張周期。

8月底突然爆發的關于VLA的“兩輪炮火”，給人一種“風暴將至”的強烈暗示，但大規模論戰并未蔓延。一方面是進入金九銀十，尤其是明年1月開始征收新能源購置稅，大家要搶著賣車，各路英雄都忙不過來；另一方面是行業安全監管力度并未松懈，網傳理想“遠程召喚”功能在上線前一刻被舉報叫停，讓大家都閉了嘴。

但管安全不等于不發展。9月12日，工信部、公安部、財政部、交通運輸部、海關總署等八部委聯合印發《汽車行業穩增長工作方案（2025-2026年）》，明確提出“有條件批準L3級車型生產準入”，正式吹響了向L3進軍的號角，打開了新一輪開放準入的大門。

悶在土里半年的筍尖們開始發力。不僅華為ADS 4和理想VLA、小鵬VLA在9月如期而至，特斯拉FSD 9月30日忽然放出V13.2.9版本更新通知，國慶節即開始推送，給特斯拉用戶送去意外的節日禮物。

盡管傳了半年的比亞迪自研端到端9月沒來，但最新消息是10月上車，Momenta R6（強化學習版）也10月上車，地平線HSD延后到11月，博世和文遠合作的一段式端到端也計劃于11月量產上車。

另外，Momenta自研芯片（270TOPS算力）也據傳將在11月量產，屆時中國智駕江湖將“涌現”三家軟硬一體（自研智駕芯片+自研算法+獨立部署云端大模型）的方案供應商：華為、Momenta、地平線；兩家軟硬一體的主機廠：蔚來、小鵬；到明年再加兩家主機廠：小米（玄戒O2）和理想（M100）。

到2026年中，中國智駕有望形成“1+4+3+n”這樣的超級競爭格局。

1當然是特斯拉。美東時間10月6日深夜，特斯拉開始向北美用戶推送FSD V14.1，當晚就有全新的測試小視頻見諸油管，第二天更多，隨即傳到B站和抖音。在這些小視頻里，人們看到這個版本具備了全新的特質：對文字、聲音、手勢（動作）和場景的理解及推理能力，馬斯克形容它“幾乎具備了感知能力”。

這是一次重大提升，這個版本的FSD似乎是在為RoboTaxi商業化做最后的準備，距離成為一個真正的“智能體”只有一步之遙。配合其全新的硬件系統（即將到來的HW5.0），在新的競爭生態中，特斯拉毫無疑問居于領先位置。

9月30日向中國用戶推送V13.2.9，一周后向北美用戶推送V14.1，如此相近的時間安排，讓人感受到某種信號：在這兩個全球最重要的AI市場中間，特斯拉似乎扮演著“U型管”的角色——連接兩邊的水位，讓它們不要相差太多。

中美兩國9月中旬就TikTok在美持續運營達成基本框架共識，讓少數樂觀人士相信，這也許為FSD在華運營提供了可供參考的解決方案。但大多數人仍然悲觀，這是事實。至少有一點可以確認，正在推動高水平開放的中國，歡迎和擁抱特斯拉的態度不變。

4是四家本土主機廠（小鵬、理想、小米、蔚來）。這四家本土造車新勢力，可視為過去十年里，互聯網+AI在中國本土汽車業的最佳實踐。

無一例外，它們均深受特斯拉精神和方法的影響：堅信“軟硬一體、數據驅動”；同時基于對中國市場和中國用戶的深刻洞察，發展了各自的根據地（優勢細分市場），逐漸做到了“兩手都硬”：左手造好車，右手做AI——用左手大規模賣車所獲得的現金和數據，用于右手的芯片研發、算力部署和模型訓練。

相比于方案商，四家新勢力的優勢在于直面用戶，可以基于真實用戶需求，構建軟硬一體的數據閉環，因此理論上，它們的進化速度可以更快。當然這只是理論上，因為“兩手都要硬”說起來容易，做起來卻難如登天，極其消耗能量和資源，系統如果做不到極致高效，很容易崩潰。

3是三家平臺級方案商（華為、Momenta、地平線）。

所謂平臺級，指向全行業提供服務和支撐，并能構建商業生態。有兩個顯見的門檻：合作伙伴眾多，具備軟硬一體能力。當然，看不見的門檻，也許更多。

華為當然是其中最光芒萬丈的一家，一方面華為車BU“軟硬一體”的工程化能力無可匹敵，另一方面“鴻蒙智行”事實上已構建了完整的用戶閉環。按目前的進度，華為在這一輪L3商業化浪潮中，已搶到領先身位。如果現實條件允許“華為牌”汽車出現，大算力AI芯片無差別開放，它在全球智能汽車市場的競爭生態位可與特斯拉平齊，甚至超越。華為目前遭遇的限制，是中國科技和高端制造遭遇限制的縮影，正因如此，華為的奮斗才有打動人心的號召力。

華為面臨的局限，恰是Momenta和地平線的機會。相比華為信奉的“天地一體、全攻全守”式軍團戰法，余凱和曹旭東領銜的這兩支團隊，不僅更輕盈和柔軟，也更開放。某種程度上，它們不僅可以更低的成本，為本土主機廠（包括合資廠）賦能，也有可能走出國門，為全球除特斯拉之外的其他主機廠賦能，就像Rivian一樣。當然前提是全球市場不會因地緣因素而被進一步割裂。

n是其他主機廠和方案商（以吉利、比亞迪、博世為代表）。

目前為止，誕生于燃油車時代的主機廠，做出自研端到端并且量產上車的，全世界范圍內只有一家，就是吉利（極氪）。大眾剛剛放棄Cariad自研的新聞，為此提供了一個熱乎乎的注腳——感興趣的讀者可以評價一下，傳統主機廠轉型智能化為啥這么難？

比亞迪是第二個重大變數，一方面由于其憑借電動化優勢正在全球市場開疆拓土，另一方面它于去年夏天開始集中大兵團強攻智駕，至今已有一年，到了市場期待的“交卷時刻”。博世作為全球汽車業最大的Tier 1，在中國市場的智能革命中能不缺席，這一點非常不容易，如果還能更進一步：跟上頭部陣營的進化節奏，就保留了它反向賦能全球汽車業的可能。

當然，這個n還包含了其他主機廠和方案商。9月底的大新聞，是一汽終于控股了卓馭（原大疆智駕），這只傳聞已久的靴子落了地，意味著一汽并未放棄自研的雄心。而隨著魏牌旗下藍山和高山系列的熱銷，市場對長城和元戎啟行的合作深度，也產生了新的期待。長安系的自研智駕，據稱也將于11月正式亮相。吉利和奔馳高調投資的千里科技，也在醞釀成為新的平臺級方案商。請大家繼續關注它們。

總之，這是一個令人鼓舞的9月，中國智駕江湖活躍異常，一改過去半年的低迷和沉悶，為一個新的擴張周期開了頭。我們預判2026年中的競爭格局，也只是這輪周期的早期模樣，后續仍會有很多重要的變化出現。但新周期的投資機會，已經相對明確的顯現出來。

在頭部陣營繼續向上攀登，以更高算力、更大模型來搞定安全、效率、場景三大模塊死角，為L3/L4做準備的同時，激烈的競爭將使具備城市NOA能力的平價智駕方案（L2+）大行其道，系統成本有望大幅下降至5000元甚至3000元。

因此這一輪擴張周期，不僅將創造遠期支票，而是實實在在的，消費者可感知的。2026年他們就會發現：10萬以內車輛開始具備城市NOA能力，想買一輛“沒有智駕”的車將慢慢變得困難。一句話，城市NOA爆發的轉折點即將出現。

一如既往，中國智駕戰力天梯榜9月號（以下簡稱9月天梯榜）只收錄全棧自研智駕算法的主機廠和方案商。與此前統計標準不同的是，自9月開始，天梯榜取值時段和智駕大賽積分榜拉齊：只取過去6個月數據（此前是取12個月），以反應智駕賽道的最新變化。（參見）

榜單數據池由三部分構成：智駕大賽（每月一站）、第一電動編輯部評測、智駕眾測。在本文后半部分，附有相關數據，感興趣的朋友們可以查閱和下載。

9月天梯榜：小鵬（激光雷達）登頂、Momenta第二、華為第三、理想第四

相較于8月，9月天梯榜總榜排名發生了明顯變動：小鵬（激光雷達方案）登頂、Momenta保持第二、華為跌落第三，理想排名第四。變動的原因，并非小鵬和華為的測試數據出現了驚天逆轉，而是由于圖靈芯片8月上車后，我們認為完全體的的小鵬智駕已經出現，故把小鵬激光雷達方案和視覺方案拆開統計導致。關于這一點，8月天梯榜已做了預告。（參見）

從均分表現來看，只有博世（+文遠知行）、極氪、蔚來三家取得增長，頭部陣營相較8月都出現了下滑。一方面說明比賽和測試的難度在加大，一方面也說明過去半年頭部陣營總體進步不大，希望自10月開始，筍尖破土而出一掃低迷局面。

No.1：小鵬（激光雷達方案）以94.65分登頂。

相較于8月100.11分的高位表現，9月小鵬（激光雷達方案）天梯榜平均分下降5.46分。該得分由6場智駕大賽和2場智駕眾測數據算術平均得出，測試總里程為189公里。

4月南京站和5月常州站比賽，小鵬（激光雷達方案）創造佳績，連續得分100+；但6月無錫站僅得75分，其后的蘇州、南通、嘉興三站比賽，成績雖然重回90+，但已無上半年“遙遙領先”般強勢表現；8月珠海和蘇州兩場智駕眾測，得分也在85左右。累加算術平均后，得分大幅下滑。

前文已述，拆開小鵬激光雷達和視覺方案單獨統計，以及數據取值范圍從最近12個月縮小到最近6個月，是9月天梯榜數據統計方式的主要調整。這兩個調整，造成了兩個結果：小鵬智駕（激光雷達）9月登頂，同時得分大幅下滑，與第二名Momenta相比，優勢已十分微弱。

10月天梯榜數據池，將按自然滾動的原則，淘汰4月南京站比賽數據，這對小鵬不利。除非在10月的比賽、評測和眾測中，小鵬智駕能再次拿到100+的成績，看過近期比賽的朋友應該明白，這正在變得困難，至少比半年前難得多。

但我們仍然相信，小鵬的70B基座大模型蒸餾方案，距離上車的時間已經不遠，期待它成為激動人心的曙光。

No.2：Momenta以94.29分蟬聯第二。

9月Momenta均分較8月下降2.19分。該得分由24場測試數據累加平均得出，包括14場智駕大賽（智己6場、騰勢6場、仰望和比亞迪各1場）、1場智駕評測（智己）、9場智駕眾測（智己），累計測試歷程581公里。

智己在8月南通站比賽中拿到64.04分的極低成績，完全抵消了其在4月南京站比賽中斬獲100 +的高分優勢，其余四站比賽中，常州和無錫二站未達90+。好在9場智駕眾測，總體表現優秀，為智己拉回不少得分；騰勢盡管在南通站和南京站成為大黑馬，得分100+，但穩定性欠佳，無錫嘉興二站得分均在80以下；仰望嘉興站也僅得83分，該站首次亮相的比亞迪漢L倒是異軍突起得到96分。

截至嘉興站，已有四家搭載Momenta方案的主機廠牌在比賽中亮相，廠牌數量和累計測試里程僅次于華為。

No.3：華為以93.30分跌落第三。

9月華為智駕均分較8月大幅下降3.88分，該得分由34場測試得出，包括22場智駕大賽（阿維塔6場、智界6場、問界6場、享界嵐圖各2場），12場智駕眾測（問界5場、智界5場、阿維塔2場），總測試里程達到865公里，位居各家之首。華為智駕用戶眾多且使用熱情高，由此可見一斑。

華系廠牌阿維塔、問界、智界及享界在最近兩站比賽（南通、嘉興）因園區內部道理無法激活NOA而集體丟大分，拉低了品牌整體均分。但場景持續丟分，并未阻礙華為智駕在安全和效率兩個方面的持續精進，關于這一點，各位可以在后面的內容中看到。

No.4： 理想以91.71分由第三滑落第四。總得分相較8月下降2.62分，該得分由13場測試數據得出，包括6場智駕大賽、3場智駕評測和4場智駕眾測，測試總里程312公里。

盡管嘉興站比賽中理想i8憑借VLA一鳴驚人奪得擂主，得分逼近100（99.74分），但此前四站比賽（常州、無錫、蘇州、南通）理想智駕表現平平，只有80+，南通站甚至跌到70+，令人感到意外。

但本編輯部9月9日對理想VLA進行的一場智駕評測中，跑北京標定路線A（常規路線，中等難度）的理想L7，竟然跑出了118分的歷史最高分，距離滿分僅差2分。這促使我們在北京又開辟了一條高難度的標定路線B（難度系數高于智駕大賽南通站和嘉興站），并在9月10日重新測試了一遍，這次得分降到了76分。第二次測試得分也被記錄進理想數據池，盡管對總成績影響不大，但畢竟是全新的測試路線，需要在此向讀者做出說明。北京的車友如果對這條路線感興趣，可以約著一起測試。

不管怎樣，理想VLA在9月的比賽和評測中，都拿到了高分，值得高度關注。

No.5：小鵬（視覺方案）以87.01分排第五。相較8月得分下降1.86分，該分數由6場智駕大賽、1場智駕評測和5場智駕眾測得出，測試總里程306公里。

6月12日小鵬Mona M03在北京標定路線A（中等難度）上跑出108分，這是XOS570版本第一次參加本編輯部的智駕測試，令人驚喜，但在隨后的6月22日無錫站比賽中，M03僅得77分，沒能創造奇跡。

在6、7兩個月的幾場智駕眾測中，小鵬視覺的表現也不理想，得分在60-70分之間搖擺；但進入8月后的兩場智駕眾測，小鵬視覺和小鵬激光雷達的得分已十分接近，雙雙回到80分以上。從比賽成績看，相差大于10分者僅5月常州站一站，其余五站都很接近，其中有三站兩者之差小于2分。

仔細想來，小鵬官方給出的“兩者能力并無本質差別”的判斷，有道理。如果這個判斷是對的，則可以推斷，在今年6、7月間小鵬智駕出現了系統性的回撤。同樣的情況，8月也出現在理想身上。具體原因，目前并不清楚。

No.6：元戎啟行以85.42分排第六。均分較8月下降1.54分，該得分由5場智駕大賽、3場智駕眾測數據得出，測試總里程212公里。

該方案目前主要搭載于魏牌藍山、高山車型，自常州站開始，魏牌車友已連續參加五站比賽。無錫、蘇州表現上佳，其中蘇州站破百被譽為“黑馬”,南通、嘉興二站難度提升，比賽成績回落至70+。但三場智駕眾測，成績穩定在85+以上，為元戎拉回不少得分。

9月底元戎在深圳發布VLA，預計10月寧波站比賽，應該可以看到它的VLA上車。

No.7：博世（+文遠知行）達到“累計測試3次正式入榜”的標準，以83.04分位列第七。得分相較8月大增5.11分（8月只有成績，未參與排名），由2場智駕大賽、1場智駕評測數據得出，測試總里程93公里。

該方案量產搭載于星途星紀元兩款車型，7月本編輯部在北京標定路線A做首次智駕測試時，成績一般僅達70；8月開始參加比賽，南通站拿到80+，嘉興站拿到90+，一步一個腳印往上走，表現穩健且給人驚喜。作為目前唯一由傳統Tier1提供的智駕方案，期待它的一段式端到端早日上車。

No.8：特斯拉以81.44分排第八。均分較8月下降0.43分，由6場智駕大賽數據得出，測試總里程153公里。

由于V13.2.6版本自2月底推送后再無更新，而比賽難度逐漸加大，因此南京首次參賽，就是特斯拉FSD的高光時刻拿到103分，其后五站成績一路下滑，南通站甚至僅得54分未達及格線，嘉興站也僅得79.29分。好在特斯拉車友心胸寬廣，重在參與，比賽過程倒也其樂融融。

9月30日突然更新的V13.2.9，算是特斯拉車友的節日禮物，祝愿他們在10月比賽中取得好成績。

No.9：小米以80.42分排第九。均分較8月下降1.09分，由6場智駕大賽和3場智駕評測數據得出，測試總里程243公里。

和特斯拉一樣，小米在南京站拿到迄今為止參賽最高分100+，其后一路走低。7月1000萬clips版本（V1.8.4）上車后參加蘇州站比賽，成績85+，令人期待。其后兩站比賽（南通嘉興），成績并不穩定，重回80以下。

不過，7月本編輯部在北京標定路線A對該版本做的智駕評測，跑出104分成績，遠高于之前版本（V1.7.0）的83分，其后又在其他場合參與過非標測試，感覺進步明顯，因此做出“小米智駕站起來了”這樣的判斷。

希望在10月以后的比賽和測試中，小米能向廣大車友證明這一點。

No.10：極氪以79.61分排第十。均分較8月大幅增加4.81分，由4場智駕大賽和1場智駕評測數據得出，測試總里程145公里。

極氪從6月開始參賽，無錫蘇州二站成績均為60+；7月17日本編輯部在北京標定路線A評測OS6.5內測版，跑出75+，感覺有進步，但尚未達驚喜的程度；沒想到6.5版本公推后，極氪智駕在8月、9月比賽中脫胎換骨，南通站跑出100+拿到第二，嘉興站跑出90+拿到第三，大有重演2024年秋季理想智駕“神奇跨越”一幕的勢頭，希望極氪車友們心中的這份驚喜，能在10月比賽和測試中繼續。

No.11：蔚來以76.85分排名第十一。均分較8月增加0.83分，由5場智駕大賽和1場智駕評測數據得出，測試總里程163公里。

蔚來在4月南京站拿到智駕大賽有史以來的最低分：43分，令人瞠目。其后5月常州站未參賽，6月初世界模型內測版（版本號Banyan3.2.0）在北京標定路線A做智駕測試，也只跑出了60分。

但6月該版本公推上車后，蔚來智駕在其后比賽的表現，和極氪一樣，也可稱為“脫胎換骨”，連續拿到90+，且穩定性很好，令我們始料不及。

按照這個趨勢，10月天梯榜把4月南京站比賽成績自然淘汰后，蔚來的排名將出現一次大跨越。

9月天梯榜數據池：智駕大賽、智駕評測、智駕眾測

這三張表單，取值時間自2025年4月至9月，供大家參考。等到10月天梯榜發布時，4月數據滾動淘汰，取值時間改為2025年5月至10月，其后以此類推。

再次說明，由于搭載Momenta方案的埃安，搭載華為方案的極狐，蔚來旗下的樂道，以及搭載卓馭方案的紅旗，這4個品牌已超兩個月未有測試數據更新，因此數據池中暫時不予體現。

感謝支持我們做這項工作的所有朋友們，包括讀者、廠家和車友們。我們希望，這份榜單，不但能成為可供投資者參考的反應行業進步的標尺，更能成為可以幫助更多的消費者選擇智駕車型的購車指南。

按照這個標準，這份榜單還很不完善。但我們會持續努力，并且知道這不是一件可以速成的事，因為有你們的支持，它才變得有可能。假如您是智駕車友，歡迎報名參加我們的智駕眾測和智駕比賽，假如您是投資者或消費者，歡迎提出您的見解、疑問或者批評。

每次榜單發布后，閱讀長長的評論區，和大家一同感受激情、理性和困惑，是一個非常奇特的經歷，我們從中獲益良多。

很多讀者反饋，天梯榜文章太長了，讀起來壓得慌。因此從本期開始，我們把榜單文章分成上下兩集，今天先發的上集，只有兩個部分：9月大事記和9月總榜；明天發的下集包含三個部分：9月場景榜、9月安全榜和9月效率榜，希望這個改變，大家能喜歡。