稀土管制后，韓國(guó)焦慮了

10月9日，商務(wù)部公告2025第61號(hào) 公布對(duì)境外相關(guān)稀土物項(xiàng)實(shí)施出口管制的決定。

此舉引發(fā)主要貿(mào)易伙伴高度關(guān)注，我們的鄰居韓國(guó)最擔(dān)憂，其相關(guān)部門表示，正緊急分析措施具體內(nèi)容，并將評(píng)估對(duì)韓國(guó)企業(yè)的潛在影響。

據(jù)悉，本次管制首次明確規(guī)定，含有中國(guó)成分的境外稀土相關(guān)物項(xiàng)在出口前需向中國(guó)商務(wù)部申請(qǐng)兩用物項(xiàng)出口許可，這標(biāo)志著中國(guó)稀土出口管控實(shí)現(xiàn)重大升級(jí)。

韓國(guó)去年7月已專門成立“韓中出口管制對(duì)話”機(jī)制應(yīng)對(duì)此類挑戰(zhàn)。

截至目前，雙方已舉行三次會(huì)議，韓方持續(xù)呼吁中方為韓企順利進(jìn)口稀土提供便利。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)部人士透露，目前對(duì)韓出口許可尚未出現(xiàn)問(wèn)題，但將繼續(xù)與中方溝通，期望著維護(hù)韓企利益。

有其他分析指出，在中美元首會(huì)晤臨近的敏感時(shí)刻，中國(guó)此次強(qiáng)化稀土管控，既是對(duì)美技術(shù)打壓的反制，也為即將到來(lái)的經(jīng)貿(mào)談判增加了重要籌碼。

這一舉措預(yù)計(jì)將對(duì)全球稀土供應(yīng)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

1. 極具前瞻的升維打擊

回想去年，我國(guó)對(duì)鎵、鍺、石墨的管制，目標(biāo)還清晰地鎖定在特定的原材料上。而今天，我們管制的范圍已呈指數(shù)級(jí)擴(kuò)張——它不再僅僅是稀土本身，更包括了提取稀土的核心技術(shù)、專用設(shè)備，以及那個(gè)蘊(yùn)含巨大能量的“中國(guó)成分”條款。

這種轉(zhuǎn)變，意味著管制體系從“產(chǎn)品”層面，一舉躍升至“技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)”的層面。

什么是“技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)”的管制？在行業(yè)上，稀土之所以被稱為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，其真正的稀缺性并非在于地殼中的蘊(yùn)藏量。事實(shí)是，全球許多國(guó)家都擁有稀土礦藏，而真正的瓶頸，則在于將那堆混合在一起、成分復(fù)雜的礦石，分離提純成單一、高純、可供高端制造業(yè)使用的金屬材料。

這個(gè)過(guò)程，堪稱化學(xué)工程上的奇跡，它涉及一系列極其復(fù)雜、昂貴且對(duì)環(huán)境挑戰(zhàn)巨大的工藝。

經(jīng)過(guò)數(shù)十年不計(jì)代價(jià)的投入和技術(shù)迭代，中國(guó)幾乎獨(dú)占了全球最先進(jìn)、最成熟、成本最低的稀土分離提純產(chǎn)能。

這就導(dǎo)致了一個(gè)全球性的現(xiàn)象：無(wú)論你在澳大利亞、美國(guó)還是緬甸開(kāi)采出的稀土原礦，這些黑色的泥土很大概率都要漂洋過(guò)海，運(yùn)到中國(guó)進(jìn)行加工，才能變成“有用”的材料。

正是在這個(gè)背景下，“含有中國(guó)成分的境外稀土相關(guān)物項(xiàng)”這一條款，顯露出了它的戰(zhàn)略鋒芒。

為什么這樣說(shuō)呢，我們舉個(gè)例子，假如一家美國(guó)公司，在澳大利亞的礦場(chǎng)上，用著當(dāng)?shù)氐墓と?，開(kāi)采出了稀土礦石，只要其在后續(xù)的分離、加工、提煉環(huán)節(jié)中，使用了源自中國(guó)的技術(shù)、設(shè)備或核心試劑，那么其最終產(chǎn)品在出口時(shí)，就可能需要向中國(guó)申請(qǐng)?jiān)S可。

其實(shí)這是相對(duì)巧妙的實(shí)現(xiàn)了從“資源控制”到“技術(shù)足跡控制”的跨越，相當(dāng)于在全球稀土供應(yīng)鏈的“經(jīng)絡(luò)”上，精準(zhǔn)地定位了若干個(gè)關(guān)鍵穴位，只要這些穴位受控，無(wú)論肌肉（礦山）生長(zhǎng)在何處，其活力（產(chǎn)品流向）依然能被有效影響。

這才是本次措施的關(guān)鍵。

中國(guó)正在從一個(gè)可靠的“供應(yīng)商”，悄無(wú)聲息地轉(zhuǎn)型為不可或缺的“技術(shù)鎖持有者”和全球供應(yīng)鏈的“規(guī)則制定者”。

過(guò)去，它提供水源；現(xiàn)在，它掌控著全球唯一的凈水系統(tǒng)與輸水管網(wǎng)的設(shè)計(jì)圖和核心閥門。

此舉的戰(zhàn)略意圖非常明確，不僅要確保在原材料供應(yīng)端的優(yōu)勢(shì)，更要鎖定在整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)鏈中，后端技術(shù)最密集、附加值最高的環(huán)節(jié)的長(zhǎng)期且無(wú)可爭(zhēng)議的主導(dǎo)權(quán)。

你想另起爐灶？對(duì)不起，這不僅僅是開(kāi)礦那么簡(jiǎn)單，你需要重建一整套歷經(jīng)數(shù)十年試錯(cuò)才成熟起來(lái)的復(fù)雜工業(yè)體系，這需要的時(shí)間與資金成本，是天文數(shù)字。

而將如此重要的戰(zhàn)略舉措，選擇在中美元首會(huì)晤前夕密集發(fā)布，其時(shí)機(jī)本身就傳遞出重量級(jí)的信息。

不管如何掰扯到商業(yè)或貿(mào)易上去，也無(wú)法改變稀土已不再僅僅是一種商品，它已徹底武器化的現(xiàn)實(shí)，而且還成為中國(guó)在全球經(jīng)貿(mào)和科技大博弈中最重要的“戰(zhàn)略資產(chǎn)”之一。

當(dāng)西方致力于在半導(dǎo)體、人工智能等未來(lái)賽道上對(duì)中國(guó)進(jìn)行“去風(fēng)險(xiǎn)化”和圍堵時(shí)，請(qǐng)不要忘記，所有這些宏大戰(zhàn)略所依賴的、從電動(dòng)汽車、精密導(dǎo)彈到風(fēng)力發(fā)電機(jī)都不可或缺的“工業(yè)血液”，其最核心的循環(huán)系統(tǒng)，依然掌握在我們手中。

你們想在氣候變化、人工智能、下一代軍工領(lǐng)域保持領(lǐng)先？那么，你們就繞不開(kāi)由我所主導(dǎo)和定義的這套稀土供應(yīng)鏈體系。

2. 韓國(guó)焦慮了

在這樣的現(xiàn)實(shí)和環(huán)境下，韓國(guó)的處境無(wú)疑是最能凸顯當(dāng)前供應(yīng)鏈困局的實(shí)例了。

一個(gè)高度依賴外貿(mào)與科技制造業(yè)的國(guó)家所面臨的那種深刻而無(wú)處不在的焦慮，卻又并非源于眼前的斷供，而是源于一種對(duì)未來(lái)確定性的喪失，是一種在兩大巨人之間“走鋼絲”的無(wú)奈。

韓國(guó)相關(guān)部門一句看似樂(lè)觀的聲明，恰恰揭示了他們處于當(dāng)前穩(wěn)定狀態(tài)的脆弱本質(zhì)。

這種穩(wěn)定，并非建立在自由市場(chǎng)的鐵律或多元供應(yīng)商的堅(jiān)固基石之上，而是維系于外交對(duì)話的弦上，依賴于行政許可的筆下。

我將其稱為“網(wǎng)開(kāi)一面”式的穩(wěn)定，其延續(xù)與否、范圍多大，主動(dòng)權(quán)完全不在韓國(guó)手中，而是掌握在政策的制定者一方。

韓國(guó)的困境是結(jié)構(gòu)性的，是一種典型的“兩難”處境，在短期內(nèi)，韓國(guó)的高端制造業(yè)——尤其是其引以為傲的電動(dòng)汽車、半導(dǎo)體和顯示面板產(chǎn)業(yè)——對(duì)中國(guó)中重稀土的依賴是深入骨髓的。這不是一個(gè)“喜歡從誰(shuí)那里買”的問(wèn)題，而是一個(gè)“只能從誰(shuí)那里買得到”的問(wèn)題。

中國(guó)在全球中重稀土分離提純領(lǐng)域建立的，是近乎壟斷性的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是規(guī)模、純度、穩(wěn)定性和產(chǎn)業(yè)鏈配套的綜合體現(xiàn)。韓國(guó)企業(yè)試圖繞過(guò)中國(guó)，去其他地方尋找替代來(lái)源，面臨的將不僅是成本百分之幾十的上漲，更是產(chǎn)能的嚴(yán)重不足和品質(zhì)的劇烈波動(dòng)，這將直接摧毀其終端產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

現(xiàn)代制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是小數(shù)點(diǎn)后的競(jìng)爭(zhēng)，是供應(yīng)鏈毫秒級(jí)的響應(yīng)，任何關(guān)鍵原材料的“不確定性”都足以讓一座價(jià)值數(shù)十億美元的工廠陷入停頓。

從長(zhǎng)期戰(zhàn)略來(lái)看，韓國(guó)又深深嵌入在美國(guó)主導(dǎo)的盟友體系之中?！坝寻锻獍睉?zhàn)略的實(shí)質(zhì)，就是將供應(yīng)鏈從地緣政治競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手身邊轉(zhuǎn)移，構(gòu)建一個(gè)基于政治信任的、安全的產(chǎn)業(yè)鏈朋友圈。

作為美國(guó)在亞太地區(qū)的關(guān)鍵盟友，韓國(guó)無(wú)可避免地面臨著選邊站隊(duì)的壓力。

美國(guó)推動(dòng)的稀土自主供應(yīng)鏈計(jì)劃，無(wú)論是重啟本土礦山還是支持澳大利亞等盟友的產(chǎn)能，韓國(guó)從政治邏輯上都被期望參與和支持。

這就將韓國(guó)置于一個(gè)痛苦的戰(zhàn)略選擇境地：是順從長(zhǎng)期的戰(zhàn)略盟友，去擁抱一個(gè)成本高昂、技術(shù)尚不成熟、遠(yuǎn)水難解近渴的替代供應(yīng)鏈？還是基于冷酷的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)，繼續(xù)維系與最大貿(mào)易伙伴中國(guó)之間這種高風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵依賴？

根本沒(méi)得選。

正是在這種令人窒息的壓力下，韓國(guó)去年七月成立的“韓中出口管制對(duì)話”機(jī)制，其意義遠(yuǎn)超一個(gè)普通的技術(shù)溝通平臺(tái)。它是韓國(guó)在國(guó)家戰(zhàn)略層面試圖表演的一場(chǎng)高難度“走鋼絲”——經(jīng)濟(jì)上，它必須依賴中國(guó)這個(gè)龐大的市場(chǎng)和供應(yīng)鏈核心；安全上，它又必須依靠美國(guó)提供的保護(hù)傘。

這個(gè)對(duì)話機(jī)制，就是那根用來(lái)保持平衡的長(zhǎng)桿，韓國(guó)希望通過(guò)專業(yè)、持續(xù)的外交溝通，小心翼翼地維持著這兩大關(guān)系的微妙平衡。

從這方面而言，這個(gè)機(jī)制的成功與否，是超越了韓中雙邊關(guān)系范疇的，是一個(gè)極具指標(biāo)意義的風(fēng)向標(biāo)。

實(shí)際上，全球多數(shù)國(guó)家和地區(qū)也都在密切關(guān)注，中國(guó)將如何對(duì)待像韓國(guó)這樣并非其戰(zhàn)略博弈直接對(duì)手，但又身處對(duì)方陣營(yíng)的盟友國(guó)家。中國(guó)是會(huì)出于分化對(duì)手、維持經(jīng)貿(mào)關(guān)系的考慮，對(duì)韓國(guó)展示出一定的靈活性與差異化策略，通過(guò)相對(duì)順暢的許可發(fā)放來(lái)維系這條供應(yīng)鏈的“表面穩(wěn)定”？還是會(huì)為了最大化戰(zhàn)略威懾效果，一視同仁地收緊管制，讓韓國(guó)徹底感受供應(yīng)鏈斷裂的刺骨寒意？

韓國(guó)的焦慮，它的掙扎與努力，以及它最終獲得的待遇，將為世界上許多面臨類似“選邊站”困境的中小經(jīng)濟(jì)體，提供一個(gè)關(guān)于未來(lái)世界運(yùn)行規(guī)則的殘酷答案。對(duì)韓國(guó)而言，不僅僅關(guān)乎幾個(gè)工廠的訂單，更多還是一次考驗(yàn)——關(guān)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈在大國(guó)夾縫中能否自主呼吸的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

3. 最后的看法

我們必須正視一個(gè)現(xiàn)實(shí)，那便是美西方近年來(lái)推動(dòng)的稀土供應(yīng)鏈重建計(jì)劃（如重啟美國(guó)芒廷帕斯礦、支持澳大利亞萊納斯公司等）將因本次技術(shù)管制而面臨更大挑戰(zhàn)。它們可能解決“礦石”來(lái)源，但很難在短期內(nèi)復(fù)制中國(guó)成熟、低成本的技術(shù)和設(shè)備體系。

這種前所未有的壓力，將不可避免地引爆全球在兩大關(guān)鍵領(lǐng)域的創(chuàng)新與投資狂潮。

第一個(gè)焦點(diǎn)是循環(huán)經(jīng)濟(jì)，特別是從廢棄的電子產(chǎn)品、退役的永磁電機(jī)和工業(yè)廢料中回收稀土。過(guò)去，稀土回收更多是一個(gè)帶有公益色彩的環(huán)保議題，企業(yè)投入的驅(qū)動(dòng)力有限。但現(xiàn)在，它一夜之間被提升到了“城市礦山”開(kāi)采的戰(zhàn)略高度，成為一個(gè)關(guān)乎國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全的緊迫課題。從廢舊手機(jī)和硬盤中“淘金”，不再只是精明的生意，更是一種戰(zhàn)略必需。

第二個(gè)，也是更具顛覆性的焦點(diǎn)，是替代材料的研發(fā)。各國(guó)和頂尖實(shí)驗(yàn)室將不惜重金，投入一場(chǎng)尋找“無(wú)稀土”或“低稀土”解決方案的科技競(jìng)賽。

目標(biāo)則直指那些目前嚴(yán)重依賴稀土，特別是中重稀土的關(guān)鍵領(lǐng)域，例如研發(fā)新型的永磁材料，力圖在保證性能的同時(shí)，大幅減少甚至完全擺脫對(duì)釹、鏑、鋱等元素的依賴。

競(jìng)賽的勝出者，將從根本上改變游戲規(guī)則。

未來(lái)的稀土博弈，將不再是簡(jiǎn)單的“誰(shuí)有礦”的問(wèn)題，而是 “誰(shuí)掌握從礦到高純度材料的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)、裝備和標(biāo)準(zhǔn)” 的競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)正在通過(guò)一系列組合拳，將自己在此領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，固化為難以逾越的護(hù)城河。

如何智慧地運(yùn)用這份“稀土權(quán)力”，在反制、談判與維持全球產(chǎn)業(yè)鏈基本穩(wěn)定之間取得平衡，將是接下來(lái)的關(guān)鍵考驗(yàn)。

本文作者 | 東叔

審校 | 童任

配圖/封面來(lái)源 | 騰訊新聞圖庫(kù)

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