ai軟件國產替代化行業分析

AI軟件國產替代化是當前科技領域的重要趨勢，以下是對該行業的分析：

行業現狀

- 技術突破顯著：以豆包、DeepSeek為代表的國產大模型在技術上取得重大突破。豆包在多模態領域表現突出，2025年1月22日發布的Doubao-1.5-pro采用MoE架構，降低了推理成本。DeepSeek則在輕量化方面領先，其DeepSeek-V3大模型性能與GPT-4o等世界頂尖模型相當，DeepSeek-R1推理大模型性能追平OpenAI-o1正式版。

- 算力芯片自主可控加速：中芯國際在先進制程方面持續突破，N+1工藝已逐步成熟，N+2制程有望等同于7nm工藝。華為昇騰系列AI芯片與國產大模型適配優化，昇騰910C接近NVIDIA H100的性能，昇騰920的研發加速有望進一步放大硬件優勢。寒武紀的思元590芯片在性能上深度對標A100。

- 市場需求增長：隨著AI應用的普及，市場對國產AI軟件的需求不斷增長。2025年9月，豆包以1.57億月活用戶反超DeepSeek，重新奪回中國原生AI App月活榜首，顯示出國產AI軟件的市場競爭力。

競爭格局

- 國內企業競爭激烈：國內AI大模型市場競爭激烈，豆包、通義千問、百度、騰訊混元等企業加速更新迭代，在多模態、輕量化等領域展開競爭。

- 與國際巨頭差距縮?。喝A為昇騰系列芯片通過與國產大模型的適配優化，在性能上逐步接近國際高端GPU，如昇騰910B與H100 GPU的推理延遲和吞吐量差距不斷縮小。

政策支持[__LINK_ICON]

國家和地方政府高度重視國產化信創與AI，出臺了一系列政策助力產業發展。2024年明確鼓勵中央企業采購原創技術策源地企業等產生的創新產品和服務，各地政府也因地制宜出臺扶持政策，如安徽省推進“城市大腦”建設，重慶市推動國產化產品替代等。

發展趨勢

- 應用場景不斷拓展：AI軟件將在更多領域實現應用，如企業服務、醫療、設計等。豆包大模型日均Tokens使用量超16.4萬億，服務超10萬家企業，螞蟻集團AQ App在醫療領域專注專業顧問服務，即夢AI在設計領域吸引設計師群體。

- 生態建設逐步完善：國產AI軟件將加強與國產操作系統、數據庫等基礎軟件的協同發展，構建完整的生態體系。例如豆包PC客戶端支持麒麟、統信等國產系統。

AI軟件國產替代化涉及多個領域，以下是一些相關個股介紹：

- 科大訊飛（002230）[__LINK_ICON]：其“星火認知大模型”是國內最早發布的大模型之一，明確將“賦能教育、醫療、司法、城市”等公共服務領域作為核心戰略，國產大模型市占率第一，政務AI項目覆蓋率超60%，最有可能成為中國政府推進相關合作的首選伙伴。
- 品高股份（688227）[__LINK_ICON]：在國產軟件領域以云計算、大數據、AI軟件中臺為核心完成全棧布局，旗下擁有自主可控的云操作系統、大數據平臺、智能算力調度平臺等基礎軟件產品。其聯合江原科技推出的“品原AI一體機”，構建起從芯片到整機的全鏈條自主可控體系，可直接替代英偉達T4、4090等主流推理芯片。
- 拓維信息（002261）：與華為合作緊密，是“昇騰”生態的重要伙伴，主打國產化算力，受益于華為盤古大模型在政務、工業等領域的應用，在國產算力基礎設施建設方面具有重要地位。
- 金山辦公（688111）[__LINK_ICON]：國內辦公軟件市占率超50%，日活設備破1億，其WPS Office已經深度集成AI功能，如WPS AI，政府是其重要客戶，AI功能的融入將強力推動WPS AI在政府機關的采購和普及。
- 海光信息（688041）：是國產AI芯片的重要供應商，隨著國產算力需求的不斷增長，公司將深度受益，為AI軟件的運行提供了重要的底層算力支持。