3000億→6300億？農化行業大洗牌，三大新風口定成敗！

當前，中國農化市場正站在轉型的十字路口：一邊是產能過剩帶來的行業“內卷”陣痛，一邊是政策調控與需求升級催生的結構性機遇。2025年作為“正風治卷”行動的開局之年，市場格局正在發生看得見的變化。今天我們就用最新數據拆解行業現狀，看懂未來3年的增長邏輯。

一、核心現狀：內卷與轉型的雙重博弈。1.整體格局：低集中度下的盈利承壓與邊際回暖。

中國農化行業“大而不強”的結構性矛盾突出：曾被認為約3000億元規模的中國農化市場，在2025年迎來數據更新——全年市場規模已攀升至6337.04億元，成為全球農化市場的重要增長極。但規模擴張背后，行業“小散弱”的痛點仍未緩解：全國約1800家農藥生產企業中，規模以上企業僅800多家，多數中小企業仍在低水平競爭中掙扎，年銷售額均不足2000萬元。

盈利端則呈現“觸底回升”的信號：2024年行業平均利潤率降至5.7%的歷史低點后，2025年一季度農藥子行業歸母凈利潤同比改善63.72%，上半年凈利潤增幅更是飆升至120.54%，顯示行業盈利能力正從底部逐步修復。

此圖來自即夢AI

2.政策監管：“打假治卷”進入實戰階段。

2025年7月中國農藥工業協會啟動的“正風治卷”三年行動，已在短短3個月內顯現成效。10月貴州省農業農村廳公布的農資打假結果顯示，182批次抽檢農藥中4批次不合格，涉及河北、河南等四省企業，相關產品已被依法查處，涉嫌犯罪的已移送公安機關。這只是全國整治的一個縮影，隱性添加、低價傾銷等亂象正在被重拳打擊。

更長遠的規范機制也在醞釀：農業農村部修訂的《農藥登記管理辦法》將于2026年推行“一證一品同標”新規，同時《到2025年化學農藥減量化行動方案》已落地實施，湖北等地對經濟作物“三新”示范給予最高400元/畝的補助，引導行業向綠色轉型。

3.品類趨勢：除草劑領跑，生物農藥成新勢力。

農化產品結構正在發生顯著分化，不同品類呈現“冰火兩重天”的態勢：

除草劑：成為絕對增長引擎。受東北大豆種植面積增加10%-30%的政策驅動，大豆田除草劑需求激增，帶動2025年中國生物除草劑市場規模達到51.76億元，全球市場增速更是高達17.34%。

殺菌劑：價值增長明星。在作物“提質增效”需求推動下，高端殺菌劑銷量持續攀升，尤其在經濟作物種植區備受青睞。

生物農藥：從小眾到主流。政策補貼與環保需求雙重加持下，生物農藥年均增速保持15%以上，部分細分領域增速突破20%，成為行業最具想象力的賽道。

4.區域重心：南北市場呈現“差異化競爭”。

作物種植結構的調整，正推動農化市場重心發生轉移：

東北與黃淮海地區：玉米、小麥主產區疊加大豆擴種紅利，成為除草劑、復合肥的核心戰場，2025年上半年復合肥子行業營收同比增幅達25.84%，競爭白熱化。

南方地區：水稻面積縮減倒逼市場轉型，蔬菜、水果等經濟作物帶動特種殺菌劑、生物農藥需求爆發，高附加值產品占比顯著高于北方市場。

5.企業突圍：研發與出海雙線作戰。

面對行業洗牌，企業紛紛走出“價格戰”誤區，轉向差異化競爭：

研發創新：頭部企業加速從“賣產品”到“賣方案”轉型。新和成2025年上半年凈利潤同比增長63.46%，核心動力就是高端農化產品的技術突破。

出海求生：我國65%的農藥產量用于出口，出海已成常態。金正大攜生物基緩控釋肥技術亮相FAO全球展會，該技術可減少30%化肥用量、提升15%-20%單產，已在荷蘭建廠、東南亞布局，成為中國農化技術“走出去”的標桿。

二、未來展望：3大風口撐起行業新增長。1.景氣回升：2027年或迎關鍵拐點。

當前多數農藥產品價格處于歷史底部區間，隨著“正風治卷”淘汰不合規產能，行業供需結構將持續優化。結合2025年一季度以來的盈利回暖態勢，機構預測2027年有望成為行業景氣度回升的關鍵節點，頭部企業將率先受益于集中度提升。

2.綠色精準：農業升級的必然選擇。

消費端對農產品安全的要求，正在倒逼產業鏈升級：低殘留農藥、生物農藥成為剛需，植保無人機、智能施藥裝備加速普及。金正大的生物基緩控釋肥技術獲得全球認可，印證了“綠色技術=市場競爭力”的行業邏輯，這類環保型產品將占據未來市場的半壁江山。

3.頭部崛起：強者恒強的時代來臨

政策門檻與研發成本的提升，正在加速行業分化。2025年上半年，農化制品行業凈利潤同比增長14.66%，其中頭部上市公司凈利潤增幅普遍超過50%。擁有技術、合規與渠道優勢的企業，將在整合中持續擴大市場份額，行業“馬太效應”會更加明顯。

結語：在洗牌中尋找確定性機會！

中國農化市場的“內卷期”，本質上是行業從“規模擴張”向“質量提升”的轉型陣痛。對于企業而言，綠色技術的研發深度、國際市場的開拓廣度、綜合服務的專業度，將決定其能否在2027年的景氣回升中搶占先機。

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來源：綜合整理自展鵬農業科技

數 據來源： 中國農藥工業協會、中銀證券、新華財經、搜狐網等公開報告

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編輯/責編：張亞靜

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