缺電的AI步入稀土時刻，發(fā)電量占全球32%的中國扼住了世界的咽喉

“GPU算力再強，插不上電也是廢鐵。”

微軟CEO薩蒂亞?納德拉前兩天在一檔博客節(jié)目中的爆料，如同一記驚雷，擊碎了AI行業(yè)的光鮮表象。他透露：微軟有大量的GPU正閑置在倉庫，原因并非算力過剩，而是數(shù)據(jù)中心受困于電力短缺與機架數(shù)量的不足。

這一幕，仿佛讓人聯(lián)想到昔日稀土產業(yè)的博弈——當全球高科技產業(yè)依賴稀土材料時，中國以其豐富的資源和穩(wěn)定的供應，牢牢掌握了產業(yè)鏈的命脈。如今，AI浪潮席卷全球，算力成為新的石油，而電力的稀缺性正悄然重塑競爭格局。

GPU閑置，電力短缺成AI死穴

納德拉的爆料并非孤例。

OpenAI CEO薩姆?奧特曼同樣曾直言不諱：電力短缺才是制約AI發(fā)展的關鍵桎梏。

此前，他就曾撰文指出，世界正在接近他所謂的“溫和奇點”，即人工智能達到或超越人類能力的點，試圖以此解釋 ChatGPT 使用了多少電量——平均每次查詢 ChatGPT 會消耗約 0.34 瓦時的電和約十五分之一湯匙的水。

總之，AI要想真正統(tǒng)治這個時代，它就必要具備充足的供電和足夠擺放更多服務器機架的機房，否則，那些高價采購的GPU就只能淪為倉庫中的“廢鐵”。

隨著GPU功耗密度指數(shù)級攀升，從安培架構到下一代Kyber機架設計，單機架功耗預計將激增100倍，數(shù)據(jù)中心電力承載能力已然觸頂。更嚴峻的是，電網(wǎng)升級周期漫長，美國超400吉瓦的數(shù)據(jù)中心供電申請已達全美峰值負荷的57%，而實際落地率僅約20%。電力接入往往需要數(shù)年時間，甚至出現(xiàn)微軟為訓練GPT-6部署十萬個H100時電網(wǎng)崩潰的尷尬局面。

電力瓶頸的緊迫性，開始讓AI行業(yè)從“搶芯片”轉向“搶電力”。

納德拉明確表示不愿過度采購新一代英偉達GPU，只因技術迭代加速：英偉達每年都會推出性能更強的芯片，H20剛因稀缺性成為“年化300%的理財品”，新一代Blackwell架構芯片便傳出接棒消息，舊款未投產就面臨貶值。

然而，當美國AI巨頭為電力短缺焦頭爛額時，中國卻以其全世界最穩(wěn)定、最廉價的電力系統(tǒng)，悄然構筑起AI時代的核心競爭力。2024年，中國的發(fā)電量達到了9.8萬億千瓦時，占全球總發(fā)電量的32%，是美國的2.5倍，是歐盟27國總和的3倍。

據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，中國工業(yè)電價長期低于全球平均水平，2023年中國平均電價為0.08美元/千瓦時，而美國為0.13美元/千瓦時，歐洲更高達0.20美元/千瓦時以上。

更關鍵的是，中國電網(wǎng)的穩(wěn)定性和擴容能力令人艷羨。

國家電網(wǎng)公司已建成全球最大的特高壓輸電網(wǎng)絡，輸送容量超過1.6億千瓦，且中國每年新增可再生能源裝機容量占全球一半以上。2023年，中國可再生能源發(fā)電量首次超過煤電，這種電力結構的多樣性和韌性，為AI數(shù)據(jù)中心提供了可靠保障。

反觀美國，電網(wǎng)老化、審批繁瑣、地區(qū)分割等問題突出。納德拉提到的“電力接入需要數(shù)年時間”，在中國卻可能只需數(shù)月。

在中國“新基建”戰(zhàn)略下，數(shù)據(jù)中心被列為重點基礎設施，各地政府積極配套電力資源。例如，貴州、內蒙古等西部地區(qū)憑借低廉的電價和涼爽的氣候，正吸引大批AI企業(yè)落戶。

這種電力優(yōu)勢，堪比中國在稀土產業(yè)的主導地位。稀土作為高科技產品的“維生素”，中國以全球23%的儲量供應了90%的市場；如今，電力作為AI的“血液”，中國同樣以強大的基礎設施掌控著話語權。當西方AI公司為電力發(fā)愁時，中國企業(yè)卻可專注于算法優(yōu)化和應用落地。

從稀土到電力的命脈之爭

稀土產業(yè)的教訓猶在眼前。今年以來，中國不斷嚴格審核稀土出口，引發(fā)全球科技產業(yè)震動，歐美日韓等國緊急尋找替代來源，但至今仍難以擺脫依賴。而電力短缺的危機，正讓歷史在AI領域重演。

高盛公司在它的報告里曾感嘆：“AI的盡頭是電力”，并預測，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將比2023年激增175%，相當于憑空多出一個全球前十耗電大國的全部用電量。

但電力不是憑空產生的，它需要龐大的基礎設施支撐。中國在這方面的優(yōu)勢，源于多年的戰(zhàn)略布局：從三峽大壩到青藏高原的光伏電站，從沿海核電到西部風電，中國構建了多層次、跨區(qū)域的電力網(wǎng)絡。更重要的是，中國擁有強大的電網(wǎng)調度能力和快速的建設效率。

相比之下，美國電力市場私有化程度高，投資決策分散，升級緩慢。馬斯克曾坦言，特斯拉正準備自制電力變壓器，以應對供應鏈瓶頸——這種“自力更生”的無奈，折射出美國基礎設施的短板。當中國通過“東數(shù)西算”工程將算力需求導向能源富集地區(qū)時，美國卻陷入地區(qū)電力博弈的泥潭。

AI時代的競爭，本質是能源效率的競爭。訓練一個大語言模型如GPT-4，耗電量相當于數(shù)萬個家庭年用電量。未來，隨著模型參數(shù)指數(shù)級增長，電力需求將呈爆炸式上升。誰能提供穩(wěn)定、廉價的電力，誰就能掌握算力的命脈。中國在這條賽道上，已憑借其體制優(yōu)勢和大規(guī)模基建能力，搶占了先機。

全球科技巨頭都在追逐GPU、大模型，卻忽略了“電力”這個最基礎也最關鍵的變量——就像當年大家都在爭奪稀土資源，卻沒意識到加工能力才是核心。

中國的厲害之處，在于總能看到“產業(yè)鏈的根”。稀土產業(yè)如此，電力產業(yè)亦如此。

這種差距，就像當年稀土產業(yè)里，中國在布局全產業(yè)鏈時，其他國家還在依賴進口——等他們反應過來，格局早已定了。

從“西電東送”到特高壓，從儲能項目到智能電網(wǎng)，中國用幾十年時間構建起的電力體系，如今成了AI時代的“護城河”。當別人還在為短期的電力缺口焦慮時，中國已經在思考如何用電力優(yōu)勢引領AI的應用創(chuàng)新；當別人還在糾結是否要采購新一代GPU時，中國已經把“電力+算力+場景”的閉環(huán)打通。

“大國博弈是持久戰(zhàn)”，中國的電力戰(zhàn)略就是最好的例子。它不是一蹴而就的“奇跡”，而是幾十年“適度超前”的規(guī)劃、“全國一盤棋”的調度、“技術自主”的堅持。就像稀土產業(yè)從“廉價出口”到“掌握定價權”，中國的電力正在從“保障民生”到“支撐高科技”，成為全球AI產業(yè)的“命脈”。

AI的中國路徑，電力就是領導力

面對電力瓶頸，中國AI產業(yè)正走出獨特路徑。一方面，政府主導的基礎設施投資確保了電力供應：十四五規(guī)劃明確要求建設全國一體化算力網(wǎng)絡，重點布局京津冀、長三角、粵港澳等樞紐節(jié)點，并配套綠色能源。

另一方面，企業(yè)積極利用電力優(yōu)勢：華為在貴州建設全球最大數(shù)據(jù)中心，充分利用當?shù)厮娰Y源；百度在山西部署AI算力中心，依托煤電一體化低成本電力；阿里云在張北打造“綠色數(shù)據(jù)中心”，風能供電比例超50%。這種“電力-算力”協(xié)同模式，讓中國AI發(fā)展更具可持續(xù)性。

更重要的是，中國正將電力優(yōu)勢轉化為技術輸出。國家電網(wǎng)已開始向“一帶一路”沿線國家推廣特高壓技術，未來可能形成以中國為核心的全球能源互聯(lián)網(wǎng)。這種電力基礎設施的出口，將為中國AI企業(yè)出海鋪平道路，如同當年高鐵出海帶動產業(yè)鏈整體輸出。

中國經濟的崛起得益于基礎設施的超前投資。如今，在AI時代，這一邏輯再次應驗。當納德拉為電力短缺嘆息時，中國企業(yè)家卻在討論如何利用智能電網(wǎng)優(yōu)化能耗——這種差距，不僅是技術層面的，更是戰(zhàn)略視野的。

納德拉的吐槽，揭開了AI繁榮背后的殘酷真相：沒有電力，再先進的GPU也只是廢鐵。而中國憑借其穩(wěn)定廉價的電力系統(tǒng)，正悄然重塑全球AI競爭格局。

核心基礎設施的掌控權，永遠是國家競爭力的基石。從稀土到電力，從制造業(yè)到AI，中國一次次證明，那些看似“傳統(tǒng)”的領域，往往決定著“前沿”技術的命運。

中國的電力優(yōu)勢，不是“暫時的便宜”，而是“體系的領先”——就像稀土產業(yè)里中國制定了提純標準，如今在電力領域，中國的超超臨界燃煤技術（效率突破50%，遠高于全球平均35%）、特高壓技術、智能電網(wǎng)標準，正在成為全球的“參照系”。

馬斯克想搞“小型電廠方案”，微軟想靠核電解決數(shù)據(jù)中心供電，這些都是企業(yè)級的“補漏”，而中國的電力體系是“國家級的布局”。當歐美還在為單個數(shù)據(jù)中心的電力接入發(fā)愁時，中國已經在規(guī)劃“AI算力樞紐”與特高壓電網(wǎng)的對接；當歐洲企業(yè)因高電價搬遷時，中國的AI數(shù)據(jù)中心正享受著穩(wěn)定的電力和優(yōu)惠的政策。

未來的AI競爭，或許會像當年的稀土競爭一樣：誰掌握了穩(wěn)定、廉價的電力，誰就掌握了主動權。而中國，已經站在了這個賽道的起點上，并牢牢掌握著關乎未來的領導力。

可以預見的是，AI的未來戰(zhàn)場將不再局限于算法創(chuàng)新或芯片設計，而是延伸到電網(wǎng)規(guī)劃、能源政策和基建效率，中國若能持續(xù)發(fā)揮電力優(yōu)勢，完全可能復制稀土產業(yè)的輝煌，在AI時代掌握核心命脈。

在這個“硅與電”的時代，中國，扼住了世界的咽喉。