再說一次，電！

電我隔一段時間就會講一次，為什么？

太重要了。

上次專門講還是在7月9日，子木聊房上面的一篇文章，是在告訴大家：

中國已經成為全球第一大電力國家，未來還可能出口電力到其他國家，成為全球最重要的戰略資源，或許能改寫100多年以來，石油統治的國際格局。某種意義上，電也是未來全球最珍貴的資源，大有前途。

我們再來看，這篇文章之后有關電力的板塊走勢……

但今天為啥還要講呢？

主要近期又開始議論紛紛，很多人又開始重點討論、布局。

其實，短期的紛紛擾擾沒那么重要。

如果過分追風、追高，很容易被割。

但有一點我們需要明確，電力需求的趨勢是長期的。

即使我國是全球第一大電力國，沙漠里光伏發電，海上風力發電，江海湖泊的水電，包括還有未來核聚變核電，再起來依然不夠用……

為啥呢？

因為AI是電老虎，鋁也是電老虎。

而這兩個東西，恰恰是未來經濟突破的必備戰略資源。

先說AI，背后的支撐是算力，而算力就要靠電力驅動。

需求量有多離譜呢？

舉個例子，訓練GPT-4大模型，需要消耗約12000度電，相當于普通美國家庭10個月的用電量，ChatGPT 每天響應 2 億次請求需消耗 56 萬度電，這一功耗相當于約 1.7 萬個美國家庭的日用電量。

谷歌 DeepMind 的 AlphaFold 3 單次迭代耗電量超過 500MW?h，相當于 5 萬戶家庭日用電量。

全球數據中心用電量年均增速達 43%，預計 2030 年容量將保持 20% 以上的年復合增長，AI 訓練和推理依賴的高性能計算集群是耗電的主要因素……

所以現在美國AI巨頭都在搶電，各種買發電廠，甚至投資核電廠。

就是為了未來應對缺電的情況。

而在中國，未來也是AI群雄逐鹿的時代，全部資本都要搶占電力，在新疆租算力中心，訓練自己的大模型。

第二個是鋁。

現在全球對于鋁的需求在暴漲。因為鋁幾乎覆蓋了汽車、機器人，光伏、儲能、集成電路、航天航空等等所有未來新興產業，是幾乎一切高端制造業裝備必不可少的資源。

但鋁卻對電力需求極高。舉個例子，一家中型鋁廠年產能 100 萬噸原鋁，每年需消耗約 140 億度電……

這個耗電量相當于我國一個百萬人口城市的全年用電量，需配套建設專門的水電站或火電站供電。若采用火電供電，需燃燒約 460 萬噸標準煤；若用風電，需配套約 560 萬千瓦的風電場（相當于 5 個大型風電場）才能滿足需求。

而現在的狀態就是，AI跟鋁一起在搶電，導致電力嚴重不夠用。

那么在資本市場，就是對電有了確定性。

不夠用怎么辦？

別忘了中國是工業克蘇魯，加大馬力造。

那么這里面就涉及到了造電力設備的大型企業，比如電建。

未來發電革命的核建，電力儲備的備用電源以及光伏大哥，還有電力儲能等等。

這里面能拿出新興電力解決方案，并且無上限可能性的企業，未來會有大的前途。

那么普通人該如何分享電力紅利呢？

答案是先深入研究這個行業，沒有調查、實踐就沒有發言權。

例如電力板塊的ETF，隨著用電量增加，電力業績會逐漸增長，在什么價格入手，慢慢做倉，降低成本，長期陪跑。

第二個就是相關公司，上下游產業鏈，龍頭都會出現螺旋上升的趨勢，此階段已經漲了很多的，就要特別注意。那些還未漲，但有比較確定性趨勢的企業，也要特別注意。

很多政策利好雖兌現，但是生產結果還未兌現，過程急漲猛跌，都是資金根據預期來控盤套利。

導致相關Etf、企業拉長來看，起起伏伏。

在比如某建，利好出來后猛拉到了8塊，后續一路陰跌，很多人被套。但長期來看，早晚會業績兌現，它就會慢慢螺旋上升，但大部分人等不到那一天，提前割肉離場。

投資就是這樣，要看未來趨勢，哪些是短期波動，哪些東西的需求量在暴增，我們不去看熱鬧，而是分析背后有哪些可以投資的趨勢，可以讓自己站在風口之上。

AI、電動車、高端制造、儲能、數據中心，所有這些時代主線背后，都指向同一樣東西：電力。

它是未來最核心的生產要素，就像人需要吃飯一樣。

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本文不構成任何投資建議。

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