整治惡性競爭！超6000億非車險業務面臨重塑

非車險市場正發生深層次變革。近年來，非車險業務快速發展，在財產保險行業保費收入占比快速提升。最新數據顯示，今年前9個月，非車險保費收入6878億元，在財產險保費收入中已占一半。

不過，長期以來，非車險市場存在非理性競爭，部分險種（如責任險和企財險）承保虧損問題突出，部分財險公司虛列費用、變相降費等方式突破備案費率，被指“脫離保險定價的大數法則”，不少財險公司承保虧損。

隨著一段時間以來《關于加強非車險業務監管有關事項的通知》（以下簡稱《通知》）《加強非車險業務監管有關工作指引》（以下簡稱《指引》），對產品費率和備案、“見費出單”、監管機制等做出明確規定，推動非車險業務降本增效、提質擴面正在提速。

《中國經營報》記者從業內人士處獲悉，近期監管還專門召開了非車險綜合治理座談會，就非車險相關工作做進一步的部署。同期，多地保險行業協會也組織了相關財險公司召開非車險自律工作會議，明確非車險業務合規經營的標準與要求。

業內人士對記者表示，“報行合一”政策已在車險、人身險的銀保、經代渠道實施。此次“報行合一”在非車險領域正式落地，其目的是為了引導財險公司通過強化費用成本管控，擺脫靠費用拼規模的粗放式經營模式，加速探尋差異化、精細化的高質量發展。

整治非車險業務不規范行為

近年來，受益于國內經濟穩健發展，綠色能源、半導體等國家戰略性新興產業快速發展，非車險產品進一步豐富，部分非車險保費收入實現雙位數增長。不過，非車業務在高速增長的同時，多家財險公司綜合成本率超過100%，出現承保虧損，主要集中在責任險、企業財產險、意外險等。

業內普遍認為，承保虧損、盈利難的主要原因是部分財險公司在非車險領域惡性競爭、變相返利、虛列費用等，以“高費用換規模”“低費率搶市場”。

據多位業內人士向記者透露，一些險企通過附加協議、特別約定突破備案標準，違規支付高額手續費、拆分保費、虛列費用，導致費用率畸高、成本失控。更有甚者，為爭奪市場，把保險異化為補貼工具，背離商業原則。

針對非車險領域經營不規范、非理性競爭等問題，記者注意到，今年以來，監管重點整治財務造假、編制虛假資料、套取費用、條款費率使用不當等突出問題。

10月17日，華泰財產保險有限公司貴州省分公司因未按照規定使用經批準或者備案的保險費率、虛列費用，被貴州監管局罰款90萬元。

11月6日，史帶財產保險股份有限公司（以下簡稱“史帶財險”）因存在未按規定使用經備案的保險費率、編制虛假報表、對信息系統的運營控制存在缺陷、提供存在虛假信息的申請材料等，對此，上海監管局對史帶財險罰款110.5萬元。

此外，一些大型財險公司分支機構利用保險代理人虛構保險中介業務套取費用；未按照規定使用經批準或者備案的保險條款、保險費率，也在近期密集被處罰。

推動“見費出單”

記者注意到，此次非車險實施“報行合一”背后既有剛性監管的要求，也有行業標準的不斷強化。

自2025年11月1日起實施的《通知》，從優化考核機制、規范產品開發使用、規范保費收入管理、強化市場監管、推動改進非車險承保理賠服務等多方面進行了明確。

根據《指引》要求，產品重新備案時，未重新備案的產品應停止銷售。其中企業財產險應在2025年12月1日前完成重新備案；安全責任險2026年1月1日前完成重新備案；雇主責任險在2026年2月1日前完成重新備案；其他非車險產品，重新備案工作原則上為2026年12月31日前完成。

《通知》提出“主險精算報告和附加險備案材料應明確列示預定附加費率、平均手續費率和逐單手續費率上限”，這些費率指標也在《指引》中均明確：預定附加費率方面，大公司不得超過30%、中小公司不得超過15%。平均手續費率、逐單手續費率上限則是大公司最高為14%，中型公司為16%，小公司為18%。此外，在某些涉及共保業務的品種方面，監管明確標準是手續費按所有承保公司中最低標準執行，杜絕“拼價格”亂象。

上海海華永泰律師事務所高級合伙人孫宇昊律師對記者表示，監管部門通過分階段推進不同產品重新備案，并為大、中、小型公司設定了差異化的預定附加費率上限，體現了政策平穩落地和分類施策的審慎考量。

記者注意到，非車險保費收入管理方面，《指引》對分期繳費進行規范，明確最低限額為20萬元，首期保費不低于總保費的25%。保險期限不超過1年的，分期期數不超過4期；保險期限超過1年的，每增加1年，分期期數可增加2期；每期間隔不超過6個月。并且，最后一期保費須在保險責任終止前30天繳納。

與《通知》一致的是，《指引》再次強調了“見費出單”這一要求，明確“財產險公司在首期保費后向客戶簽發保單和開具保費發票”。

“大部分非車險客戶一直以來是先出單后付款，現在一下子要改變客戶長期以來的交易習慣還是有點困難，需要向客戶逐一解釋清楚。”一位中型財險公司基層業務人員對記者稱。

人保財險總裁于澤公開表示，推進“見費出單”落地將有效緩解財險公司應收保費壓力，改善非車險現金流狀況。

考驗機構多方面執行力

孫宇昊律師對記者進一步表示，“報行合一”制度直指非車險行業的核心痛點，并提供了系統的解決方案。其通過費率透明化、費用剛性約束和考核機制重構，能夠有效解決手續費畸高、費用使用不規范及惡性價格競爭等問題。車險領域實施“報行合一”后綜合費用率逐年走低的成功實踐，也預示了該政策在非車險領域推廣的可行性及積極前景。然而，也需認識到，該制度的成功實施有賴于保險公司的嚴格執行、監管部門的持續監測與執法，以及行業組織在制定標準條款等方面的支撐作用。

近期，多家財險公司向記者表示，第一時間積極落實非車險“報行合一”要求，并就具體工作分階段、分路徑進行了部署。

中國人壽財險方面表示，公司研究制定專項實施方案，通過分類施策，實現從業務前端到后端、從制度建設到執行落地的全流程覆蓋，推動非車險業務在規范中發展。

大地保險方面表示，在推進“報行合一”工作過程中強化行業溝通，加強對各級分支機構的信息宣導和培訓，同時梳理合作渠道。

一家中型財險公司廣西分公司負責人對記者表示：“公司將杜絕通過特別約定、批單等方式變相調整費率，對虛列費用、賬外經營等違規行為‘零容忍’。”

業內專家對記者表示，非車險“報行合一”的實施，短期來看，依賴高費用、低價格競爭的公司將面臨保費下滑壓力，部分中小機構可能因缺乏定價能力而處境艱難。長期而言，“報行合一”將倒逼險企從“費用比拼”轉向“服務競爭”，推動行業形成“保障充分、定價合理、市場規范”的發展模式。

“一方面，嚴格費率管理要求險企建立精細化成本核算體系，利用大數據、人工智能等技術提升風險定價能力，減少盲目降價導致的虧損；另一方面，‘見費出單’制度要求保險公司收取保費后簽發保單，可降低賬外支付、虛假投保等風險，提升財務穩定性。同時避免因繳費與責任不匹配引發的理賠糾紛，保障消費者權益。”上述業內專家表示。

（編輯：李暉 審核：何莎莎）

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