【讀財報】上市銀行三季報透視：城商行業績普遍增長較快 16家銀行不良率低于1%

近期，隨著2025年三季報披露結束，新華財經及面包財經研究員對A股42家上市銀行業績及核心監管指標進行了整理。

2025年前三季度，上市銀行營收凈利潤合計，較同期相比均有小幅上升，其中，西安銀行營收增長最快，青島銀行歸母凈利潤增長最快。從銀行類別來看，多數城商行的營收凈利潤增長較快。

截至2025年三季末，42家上市銀行的總資產及總貸款普遍增長，且資產質量保持良好，多數銀行的不良貸款率較上年末持平或下降，16家銀行的不良貸款率低于1%。

此外，截至2025年三季末，超半數上市銀行的資本充足率指標較上年末下降。其中，廈門銀行和重慶銀行的各項資本充足率較上年末下降較多。

城商行營收凈利潤普遍增長較快

數據顯示，2024年前三季度42家上市銀行合計實現營收4.32萬億元，同比增加389.32億元，增幅約為0.91%；實現歸母凈利潤1.68萬億元，同比增加246.25億元，增幅約為1.48%。

整體來看，國有銀行和股份制銀行的營收及凈利潤規模排名靠前，城商行的營收凈利潤普遍增長。

圖1：2025年前三季度上市銀行營收、凈利潤及同比變動

具體來看，營收方面，較上年同期相比有29家銀行的營收同比增長，13家出現下降。其中，西安銀行前三季度營收同比增長39.11%，增速排名第一。其次是重慶銀行、南京銀行、寧波銀行和常熟銀行，營收同比分別增長10.4%、8.79%、8.32%和8.15%，增速分別位列第二至第五名。此外，江蘇銀行、民生銀行、江陰銀行和青島銀行的營收同比增長超過5%。貴陽銀行前三季度營收同比下降13.73%，降幅最大。

歸母凈利潤方面，前三季度上市銀行的凈利潤普遍增長，其中，青島銀行、齊魯銀行、杭州銀行的歸母凈利潤增長最快，增速分別為15.54%、15.14%、14.53%。紫金銀行的歸母凈利潤降幅最大，同比下降10.9%。

16家銀行不良貸款率低于1%

截至2025年三季末，上市銀行總資產合計326.43萬億元，較上年末增長8.04%；總貸款合計186.01萬億元，較上年末增長6.83%。

截至三季末，工商銀行的總資產超52萬億元，達52.81萬億元。其次是農業銀行和建設銀行，總資產分別為48.14萬億元和45.37萬億元。此外，中國銀行、郵儲銀行、交通銀行、招商銀行和興業銀行的總資產均超萬億。

較上年末相比，上市銀行的總資產普遍增長，江蘇銀行的總資產增長最快，較上年末增長24.68%。重慶銀行、北京銀行的總資產增速分列二、三位，分別為19.39%、15.89%。此外，西安銀行、寧波銀行、南京銀行、齊魯銀行、建設銀行、農業銀行、青島銀行和成都銀行的總資產增速均超10%。

圖2：2025年前三季度上市銀行總資產、總貸款及變動情況

貸款總額方面，截至2025年三季末，西安銀行和重慶銀行的貸款增長較快，較上年末分別增長27.19%和18.29%。此外，江蘇銀行和寧波銀行的貸款增速均超15%，分別為17.87%和16.31%。

整體來看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2025年三季末，共計16家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.68%，其次是寧波銀行、杭州銀行和常熟銀行，不良貸款率均為0.76%。蘭州銀行的不良貸款率相對偏高，為1.8%。

圖3：2025年三季末上市銀行不良貸款率及變動情況

較上年末相比，有22家銀行的不良貸款率較上年末下降，10家銀行維持上年末水平，另有10家銀行的不良貸款率出現上升。其中，紫金銀行的不良貸款率增長相對明顯，較上年末增長0.11個百分點。西安銀行的不良貸款率下降最多，較上年末下降0.19個百分點。此外，重慶銀行、齊魯銀行、浦發銀行、青農商行和渝農商行的不良貸款率較上年末下降均超0.05個百分點。

多數銀行資本充足率指標下降

數據顯示，截至2025年9月末，上市銀行的資本充足率指標普遍出現下降。

資本充足率方面，截至2025年三季末，國有銀行的資本充足率整體較高，其中建設銀行、工商銀行、中國銀行均超18%。此外，農業銀行、招商銀行、滬農商行和交通銀行的資本充足率也較高，均超16%。較上年末相比，32家銀行的資本充足率出現下降，其中廈門銀行、重慶銀行和招商銀行下降較多，較上年末相比分別下降2.06、1.86和1.46個百分點。

圖4：2025年三季末上市銀行資本充足率及變動情況

一級資本充足率方面，截至2025年三季末，招商銀行、建設銀行、工商銀行、中國銀行、滬農商行的一級資本充足率較高，均超過14%。較上年末相比，28家銀行的一級資本充足率出現下降，其中廈門銀行、重慶銀行的降幅較大，分別下降1.77和1.53個百分點。此外，青農商行的增幅最大，較上年末增加1.41個百分點，浙商銀行的一級資本充足率較上年末持平。

核心一級資本充足率方面，截至2025年三季末，滬農商行、建設銀行的核心一級資本充足率較高，均超過14%。較上年末相比，29家上市銀行的核心一級資本充足率出現下降，鄭州銀行的核心一級資本充足率與上年末持平，交通銀行、郵儲銀行、杭州銀行、齊魯銀行的核心一級資本充足率較上年末增長較快。

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