AI大事件！云計(jì)算和軟件要起飛了？

雖然最近科技大方向都比較疲軟，但軟件和與計(jì)算今天卻是全場一度最強(qiáng)。云計(jì)算ETF（516510）、軟件ETF易方達(dá)（562930）等相關(guān)品種，盤中都漲了2個多點(diǎn)，成為今天漲幅最大的一批ETF。

板塊爆發(fā)的直接由頭，還是阿里正式進(jìn)軍AI的C端市場，今天“千問”App正式公測上線了，對標(biāo)的就是chatGPT。

國內(nèi)面向C端的AI大模型智能對話助手已經(jīng)很多了，我手機(jī)里就裝了四五個，但是千問這個明顯能級不一樣，它最大的優(yōu)勢還不是在它技術(shù)本身（號稱是基于全球性能第一的開源模型Qwen3開發(fā)的），更無可取代的是它背后的阿里場景營銷體系。

你可以試想一下，如果把這個AI助手嵌入到支付寶、淘寶、餓了么、閑魚、飛豬、盒馬、高德、阿里健康等等這些日常生活和消費(fèi)場景里，體驗(yàn)是不是會更好？消費(fèi)成交是不是會提高？

本質(zhì)上還是AI在C端消費(fèi)場景里的應(yīng)用，講的是技術(shù)提升效率的邏輯，這個想象空間還是挺大的。

不過千問這一炮，在恒生科技那邊沒打響，倒是在AI軟件應(yīng)用這邊大爆發(fā)。邏輯也比較直接，倘若C端諸多場景嵌入了AI應(yīng)用，那么全行業(yè)的云計(jì)算體量，以及所需要的軟件升級力度和規(guī)模，都不一樣了。

這就是為啥，今天全市場規(guī)模最大的云計(jì)算ETF（516510）盤中逆勢大漲2個多點(diǎn)。它跟蹤的是中證云計(jì)算和大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，截至10月底的前十大重倉情況如下，可以大體感受下，主要就是AI云計(jì)算方向的軟硬件，跟千問這波催化是比較直接相關(guān)的。

市值風(fēng)格上兼顧了大中小盤，整體的收益彈性和波動性都是比較大的，所以很多資金會在有利好催化的階段拿它來做做波段。最近它又顯著回調(diào)了一波，對資金的吸引力又起來了。

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