面板產業“三國殺”，中韓暫時握手言和，日本繼續滑落

2025年11月21日，京東方與三星的專利戰突然停火，這場打了三年的OLED廝殺，以雙方共同向ITC提交終止調查申請，并后續撤銷關聯案件告一段落。

然而，這只是面板產業激烈競爭的一個普通回合，該領域全球產業分工重新洗牌的腳步并未停止，中國、韓國、日本的面板產業“三國殺”還將繼續。

目前，中國以戰略定力、規模優勢和持續投入，從產業鏈下游逆襲成為主導者，并力圖保持優勢，韓國在技術迭代中艱難堅守，冀望守住最后一塊高地，退回上游細分領域的日本繼續滑落，但也有擇機再起的可能。

未來五年，OLED的技術博弈、上游材料的自主突破、前沿技術的量產競爭，將再次改變全球面板產業的發展格局。

日本曾經用技術優勢收割全球市場

1980年的北京東風電視機廠，松下18寸彩電被工人們圍得水泄不通。這臺售價相當于普通人三年工資的“稀罕物”，要用外匯券才能購買。此后十年，青島、大連的港口，三井物產的貨輪源源不斷運來東芝、夏普的液晶面板，把中國市場，變成了日企的“提款機”。

上世紀九十年代的百貨商場里，日本的彩電被鎖在防彈玻璃柜中，標價過萬的“畫王”系列，讓《狂飆》里的魚販強哥都要攢半年的收入才能拿下。彼時的日本，正處于面板產業的巔峰時刻。1990年至1994年間，全球94%的液晶面板都出自日本工廠，夏普、日立、東芝等企業組成的產業集群，用精密制造筑起了難以逾越的技術壁壘。

但傲慢的日本企業把高利潤率當成了常態，忘了面板產業的核心屬性是標準化競爭。當韓國三星、LG在1995年啟動液晶面板量產，甘愿承受七年的戰略性虧損，發動價格戰時，日本企業還在堅守高成本、高售價的模式。到了2000年代中期，韓國企業的成本絞殺初見成效，日本的全球市占率從94%暴跌至20%，曾經不可一世的技術壁壘，在規模優勢面前開始出現裂痕。

并且，日本對中國的技術封鎖最終變成了自我束縛。當年夏普攪黃“聚龍計劃”的緩兵之計，雖然讓中國的高世代產線推遲了2-3年，但也讓日本企業錯失了與中國市場深度綁定的機會。當中國廠商被迫走上自主研發之路時，日本還在沉迷“技術不可復制”的幻覺，最終在中、韓企業的夾擊下，一步步讓出了主桌的席位。

鏖戰三十年，中國企業撕開日、韓的圍堵

中國面板產業的崛起并不容易。2003年，京東方和上廣電點亮5代線時，輿論滿是“技術落后一代”“投產即虧損”的質疑。2005年，創維、TCL等四家企業啟動“聚龍計劃”，想建設中國首條6代線，卻遭遇海外技術封鎖，要么被拒絕，要么面對天文數字般的轉讓費。彼時的中國彩電企業，正承受著最殘酷的“剪刀差”，顯示器件占整機成本從CRT時代的40%飆升至80%，卻只能依賴進口面板，相當于給日韓企業打工。

絕境之下，中國走出了兩條突破之路。一條是地方的傾力支持，合肥把年度預算的三分之一，也就是60億元砸給了京東方，建設6代線。另一條是企業的破釜沉舟，TCL放棄技術引進，自建華星光電8.5代線，開創終端廠商自供面板的垂直整合模式，245億元的投資在兩年后就實現盈利。這兩場豪賭，徹底改寫了全球面板產業的格局。

中國廠商的殺手锏是飽和式攻擊的規模優勢。2011年，中國大尺寸面板產能超越日本。2017年，中國面板產品的市占率首次登頂全球。2020年，中國企業生產了全球近一半的面板。2021年，TCL華星收購蘇州三星液晶工廠，標志著韓國徹底退出LCD戰場，全球定價權正式移交中國。

到2025年上半年，中國大陸面板企業營收全球占比達到52.1%，首次超過一半份額，而韓國份額已下滑至30%，日本僅剩下3.5%。

中國企業不只是擁有規模優勢，技術突破才是最大的底氣。2025年，京東方拿下了蘋果MacBookLCD面板51%的供應份額，取代LG成為最大供應商，同時建成年產1億塊iPhone用OLED屏幕的生產線，良品率從20%飆升至85%，成功打入iPhone17ProMax的供應鏈，預計供應約500萬片面板。TCL華星投資295億元，建設全球首條第8.6代印刷OLED生產線，月產能為2.25萬片，計劃2027年實現量產，助力中國顯示產業從“跟跑”到“領跑”。

這些數據背后，是中國面板企業用了十年時間，完成從“缺芯少屏”到全球主導的逆襲。

OLED和解背后，中韓企業的競爭還在繼續

中、韓面板企業的關系，一直都是利益當先的“塑料兄弟情”。LCD時代，雙方曾有過一段甜蜜的合作期。TCL華星接管了三星蘇州LCD工廠，三星持有華星12.33%的股權，還轉讓了2000項LCD專利。京東方在2021年，成為三星電視面板第二大供應商，供貨占比為17%，形成了“三星消化京東方產能，京東方保障三星生產”的互補格局。

但這個蜜月期，在OLED時代戛然而止。

從2022年1月開始，三星和京東方在中、美兩國互訴十余場，三星指控京東方侵犯專利、竊取商業秘密，京東方反訴三星折疊屏技術侵權，甚至直接挑戰其核心的GalaxyZFold系列。這場持續三年的訴訟，本質上是韓國企業對中國OLED崛起的阻擊。

但三星的算盤最終還是落了空。2025年，京東方第8.6代AMOLED生產線即將量產，設計月產能3.2萬片。TCL華星的印刷OLED生產線于10月正式開工，將用自有技術搶占高端市場。

更讓三星忌憚的是，京東方在車載OLED領域實現了重要突破，手機OLED打入蘋果供應鏈，手中的專利數量已經足以形成反制。當中國廠商的發展步伐已經跟上，三星的專利訴訟就從阻擊戰，變成了消耗戰，繼續打下去，只會兩敗俱傷。

今年11月的和解，是雙方的理性選擇。三星計劃將京東方的采購量從90萬片/年提升至200萬片/年，聚焦85英寸以上超大尺寸面板，京東方有望取代LG，成為其第三大供應商。專利交叉許可，讓雙方都獲得了技術使用權，避免了相互的掣肘。

這場和解，不是結束，而是新的開始。中、韓面板企業從LCD時代的盟友，變成了OLED時代的對手，未來的競爭，將更聚焦于技術迭代速度和成本控制能力。

日本從規則制定者，到邊緣供應商的墜落

如今的日本面板產業，已經褪去了昔日的榮耀光環。曾經的“液晶之王”夏普，2016年被鴻海收購，2024年8月宣布停產堺市大型液晶面板。索尼在2011年退出了面板自研，NEC、三菱電機等企業也相繼關閉了工廠。日本多方整合的JDI公司，連續十年虧損，在蘋果2025年全面轉向OLED后，失去了最大客戶，將于2026年關閉茂原工廠。

至此，日本面板產業的三十年繁華，終將落盡。

但日本企業并沒有完全退出該領域，而是退守到了產業鏈上游的位置。當前，全球90%的玻璃基板市場，被康寧、旭硝子、電氣硝子壟斷，其中康寧獨占50%以上份額，旭硝子的份額僅次于康寧。東京應化、JSR的光刻膠，仍是中、韓面板企業不可或缺的核心材料。

日本面板產業的衰落，根源在于戰略誤判和路徑依賴。當中、韓企業用大規模投資和持續的價格戰搶占市場時，日本企業仍在堅守高成本、高利潤的模式，最終被市場所淘汰。日本自身的供應鏈逐漸碎片化，并且不可逆，最終從規則制定者，淪為邊緣供應商。

下一個十年，中國企業依然需要發力技術迭代與供應鏈韌性

面板產業下一個十年的較量，將聚焦在兩個核心維度。

第一個維度，是技術的迭代速度。印刷OLED作為中國企業引領的新一代技術，正在成為競爭焦點。TCL華星從2013年投入研發，2024年實現小尺寸量產，2025年10月開工高世代線，十余年深耕，終于實現了技術突破。京東方的8.6代AMOLED生產線即將點亮，良品率持續提升。韓國企業在MicroLED等前沿領域加大投入，試圖憑此拉開代差。未來，誰能率先實現技術量產和成本下降，誰就能掌握話語權。

第二個維度，是供應鏈的韌性。中國雖然在面板制造端占據了優勢，但上游的核心材料仍一定程度依賴進口，玻璃基板、光刻膠等領域被日、美企業壟斷。2024年底至2025年初，康寧對惠科、TCL等中國企業發起全球法律圍剿，包括兩輪337調查及多地區訴訟，對中國面板產業的供應鏈造成了較大影響。想要真正掌握面板產業的主導權，中國必須在上游材料和核心設備上進一步實現突破，構建自主可控的產業鏈生態。