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      這次,谷歌能救A股嗎?

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      價值線 |來源

      熱點|欄目

      邊江|作者

      秋水|編輯

      價值線導(dǎo)讀

      最近,谷歌火了!

      隨著Gemini 3模型的驚艷亮相和自研TPU芯片的突破,這家科技巨頭重新贏得了資本市場的青睞——巴菲特斥資重金買入,股價連創(chuàng)新高。

      從芯片、模型到應(yīng)用生態(tài),谷歌構(gòu)建了完整的AI閉環(huán),其技術(shù)實力讓業(yè)界驚嘆。

      這股創(chuàng)新浪潮也波及到了A股市場,多家與AI產(chǎn)業(yè)鏈沾邊的公司迎來資金關(guān)注。

      然而需要清醒認(rèn)識到,谷歌的強勢表現(xiàn)雖能帶來短期熱點,但難以改變A股市場的整體走勢。當(dāng)前A股市場更受宏觀經(jīng)濟、資金面和投資者信心等內(nèi)在因素影響。

      對投資者而言,在關(guān)注科技前沿的同時,更需要理性看待概念炒作。


      谷歌為啥突然熱起來了?

      最近美股中谷歌的熱度突然飆升起來了,已經(jīng)僅次于英偉達了。


      昨夜,谷歌大漲6.31%,本月上漲13.30%。而且是在美股市場調(diào)整的時候,股價率先創(chuàng)出歷史新高。

      最近全球資本大佬加大了對谷歌的配置:巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司斥資43億美元買入谷歌股票,這一舉動被市場解讀為“最懂價值的投資者發(fā)現(xiàn)了最具價值的科技公司”。

      過去幾十年,巴菲特一向?qū)萍脊杀3挚酥啤3颂O果,他極少重倉任何成長科技公司。于是,當(dāng)市場發(fā)現(xiàn)伯克希爾在最新季報中買入了谷歌的股票,立刻引發(fā)了投資界的巨大震動:為什么巴菲特會在這個時間點押注谷歌?

      就在投資者思考這些問題的時候,谷歌送來了利好。

      谷歌最新發(fā)布的Gemini 3模型在科技圈引發(fā)了“一邊倒的正面評價”。 Salesforce CEO馬克·貝尼奧夫試用后在社交媒體上直言:“用了Gemini 3之后,我不會再用ChatGPT了。”

      甚至OpenAI的CEO Sam Altman也在內(nèi)部備忘錄中承認(rèn),公司“還有一些工作要做”,并警告團隊為“更艱難的市場氛圍”做好準(zhǔn)備。

      谷歌的AI實力不僅體現(xiàn)在軟件層面,更在硬件領(lǐng)域構(gòu)筑了堅固護城河。

      谷歌設(shè)計與生產(chǎn)自己的AI芯片TPU,這使其獲得了成本和性能的雙重優(yōu)勢。 據(jù)報道,谷歌正在與Meta洽談一項規(guī)模達數(shù)十億美元的TPU供應(yīng)協(xié)議。

      這一合作如能達成,將直接挑戰(zhàn)英偉達在AI芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。

      谷歌的第七代TPU “Ironwood” 將于未來幾周內(nèi)正式上市。 與以往不同,谷歌此次改變了策略,開始主動向客戶推銷TPU芯片,支持其直接部署在自身的數(shù)據(jù)庫中心內(nèi)部。

      從芯片、網(wǎng)絡(luò)、模型到應(yīng)用,谷歌已經(jīng)構(gòu)建起完整的AI技術(shù)閉環(huán)。

      谷歌還擁有全球最大的分發(fā)平臺,包括YouTube、Search、Maps、Gmail、Chrome和Workspace等,覆蓋億萬用戶。 當(dāng)AI能力部署到這些平臺,將成為史上規(guī)模最大的AI即時落地。


      谷歌這次帶的動A股嗎?

      每當(dāng)全球科技界出現(xiàn)重大突破,A股市場總會催生相應(yīng)的“概念股”行情。

      谷歌的強勢崛起,自然也不例外。

      這兩天,A股市場上與谷歌TPU芯片設(shè)計、AI模型研發(fā)、生態(tài)應(yīng)用合作等相關(guān)聯(lián)的公司股價迎來了資本追捧。

      然而,有業(yè)內(nèi)人士稱這次需要清醒地認(rèn)識到一個殘酷的現(xiàn)實:谷歌再火熱,AI再顛覆,也拯救不了當(dāng)前整體弱勢的A股市場。

      這陣由谷歌掀起的風(fēng),或許能吹動幾葉小舟,但無法改變整片海洋的潮汐。

      1. 當(dāng)前A股整體弱勢的核心原因:宏觀敘事與微觀信心的雙重困境。

      A股的問題,根子不在科技概念是否足夠多、足夠新,而在于其自身的基本面。

      宏觀經(jīng)濟預(yù)期偏弱:當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟面臨轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵挑戰(zhàn),房地產(chǎn)市場深度調(diào)整、居民消費信心有待提振、外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻等問題交織,導(dǎo)致市場對經(jīng)濟增長的長期預(yù)期偏于謹(jǐn)慎。

      市場信心與資金面不足:在缺乏賺錢效應(yīng)的背景下,近期投資者風(fēng)險偏好持續(xù)降低,增量資金入場意愿不強,市場呈現(xiàn)存量甚至縮量博弈狀態(tài)。

      制度與結(jié)構(gòu)性問題:盡管監(jiān)管層持續(xù)推動改革,但市場在融資端與投資端的功能平衡、長期投資文化的培育、上市公司治理等方面,仍有待進一步完善。

      這些問題,都是深層次的、系統(tǒng)性的,絕非一兩個海外科技巨頭的利好所能化解。

      2. 中期維度,難以看到根本性改變的催化劑。

      從中期來看,上述宏觀與結(jié)構(gòu)性問題的解決,需要時間、需要政策持之以恒的發(fā)力、更需要經(jīng)濟內(nèi)生動能的實質(zhì)性修復(fù)。這個過程注定是曲折和漫長的。在出現(xiàn)明確的、可持續(xù)的宏觀經(jīng)濟向上拐點,或者具有震撼力的制度改革措施之前,A股市場很難走出系統(tǒng)性的、趨勢性的牛市行情。市場更可能延續(xù)結(jié)構(gòu)性震蕩、主題輪動的格局。

      3. 谷歌的刺激:少數(shù)票的狂歡與快速回落的風(fēng)險。

      因此,谷歌帶來的AI浪潮,對A股而言,更像是一劑“興奮劑”,而非“強心針”。

      “孤島效應(yīng)”: 它只會帶來少數(shù)相關(guān)概念股的刺激,形成市場中的“活躍孤島”。這些股票的上漲,無法有效擴散至整個市場,形成普漲格局。

      “曇花一現(xiàn)”的風(fēng)險極高: 由于缺乏堅實的基本面支撐(多數(shù)概念股與谷歌的實際業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度有限),且A股市場投機氛圍濃厚,這類概念炒作往往來得快,去得也快。

      一旦市場情緒退潮,或谷歌自身出現(xiàn)技術(shù)迭代、股價波動,相關(guān)概念股很可能出現(xiàn)快速回落,追高者極易被“套牢”。

      谷歌在AI領(lǐng)域的全面進擊,是一場基于深厚技術(shù)積累、全棧生態(tài)布局和清晰商業(yè)模式的“王者歸來”,它重新定義了自身價值,贏得了全球長線資本的青睞。

      而這股浪潮在A股激起的漣漪,則生動地映照出本土市場的現(xiàn)實:在整體宏觀敘事承壓的背景下,市場只能抓住外部映射的零星機會進行博弈。

      對于投資者而言,既要看到AI作為未來十年核心科技趨勢的確定性,也應(yīng)清醒認(rèn)識到,在A股市場參與此類投資,必須具備極強的專業(yè)分辨能力和風(fēng)險意識,避免在概念的喧囂中成為接盤者。

      真正的歷史性投資機遇,屬于像谷歌那樣構(gòu)建了自身堅固護城河的企業(yè);而對于A股,它的系統(tǒng)性機遇,最終仍需等待自身宏觀基本面與制度環(huán)境的“春暖花開”。

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