詭異上漲，客氣磨刀，如今這世界局勢(shì)越來(lái)越酸爽

我這個(gè)現(xiàn)在靠吃藥續(xù)多巴胺的虛無(wú)主義者，今天快樂(lè)了一整天。

快樂(lè)主要來(lái)自于“吃瓜”和“吃驚”。

“吃瓜”當(dāng)然吃的是今天全球兩通著名的電話。

一是中美之間突然通話。我們強(qiáng)調(diào)的東西大家都明白，美方強(qiáng)調(diào)的還是芬太尼和大豆，事后金毛還炫耀：

我又為美國(guó)農(nóng)民爭(zhēng)取到了訂單。

我分別看了兩國(guó)媒體的報(bào)道，結(jié)合另外一些消息，終于明白了一些東西，但我的解讀是無(wú)法發(fā)出來(lái)的。

這些瓜我只能偷偷獨(dú)享了。

但這確實(shí)是好事，想象一下，兩個(gè)有點(diǎn)矛盾的人，雙方最壞的結(jié)果是老死不相往來(lái)，若兩人都有和對(duì)方通話的愿望及兩人真的通話了，那短期情況也壞不到哪里去。

好事。

另一通電話是金毛打給日本。

真實(shí)對(duì)話內(nèi)容我們不得而知，但結(jié)合雙方媒體，不一定是像咱們基本盤(pán)們嘲笑的那樣“金毛是真辦事啊”，也許是在安撫及避免誤會(huì)。

具體不再說(shuō)了，總之都是好事，一切向好。

兩國(guó)股市都反彈了，足以證明溝通是好事。

當(dāng)然，A股反彈的主要?jiǎng)恿?lái)自于昨夜的美股上漲，而美股反彈的動(dòng)力有一部分還是來(lái)自于降息預(yù)期。

上周美聯(lián)儲(chǔ)理事 Waller 發(fā)表講話，他沒(méi)有繞來(lái)繞去“釋放信號(hào)”，而是非常直接地公開(kāi)支持在12月再降息一次，理由是美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)明顯走弱、通脹往目標(biāo)回落。

話音剛落，美聯(lián)儲(chǔ)12月降息的概率從40%左右飆升80%以上，現(xiàn)在是76.8%。

未來(lái)錢(qián)越不生錢(qián)（利率越低），那么那些故事動(dòng)聽(tīng)且賺錢(qián)晚（目前不怎么盈利）的公司，股價(jià)越容易被炒高。

這在任何正經(jīng)教材里都會(huì)找到答案：利率 ↓ → 估值折現(xiàn)率 ↓ → 高估值成長(zhǎng)類資產(chǎn)（在當(dāng)下是 AI 科技股）最受益。

美聯(lián)儲(chǔ)12月能否降息這個(gè)瓜值得一直吃下去，吃到12月9日。

最好的劇本當(dāng)然是不降息或者之前降息概率瞬間跌到20%以下，美股大崩，我們抄底……

為啥可以抄底？因?yàn)閷捤深A(yù)期已現(xiàn)，明年必降息。

醒著呢，我知道那是不可能的，美股已經(jīng)不僅是美國(guó)人的美股，而是所有美元資產(chǎn)持有者的美股。

對(duì)于A股來(lái)說(shuō)，雖然反彈兩天，但這兩天的單日總成交額都不到2萬(wàn)億，暫按弱市反彈來(lái)看。

希望別再無(wú)量上沖啦，熬著等美股就行，無(wú)量上沖必被砸下來(lái)。

短期似乎喘了一口氣，中長(zhǎng)期呢？

大旗黨請(qǐng)滾開(kāi)，請(qǐng)用數(shù)據(jù)說(shuō)話，喊半天口號(hào)，復(fù)述半天地?cái)傂畚牟蝗缦瓤纯碈OMEX黃金，依然在高位不肯下來(lái)。

說(shuō)明主流資金仍然在“恐慌”中。

今晚，布倫特原油又在大跌。

哈哈：有一股力量在企圖撥亂反正希望短期無(wú)憂，但背地里都在偷偷磨刀霍霍，而且大家都知道對(duì)方在磨刀，但短期都沒(méi)準(zhǔn)備好……

吃完了瓜，再說(shuō)“吃驚”。

谷歌的gemini3讓我驚到了，我在上一篇文章里也提到過(guò)，它讓我有了我很快就能學(xué)會(huì)編程的錯(cuò)覺(jué)。

但事實(shí)是，你有了gemini3，還學(xué)啥編程啊，浪費(fèi)時(shí)間。

最近幾篇文章我?guī)缀趺科荚诤竺姘l(fā)美女圖片，有時(shí)我會(huì)標(biāo)注有的是來(lái)自于nano banana的，也是谷歌的產(chǎn)品。

nano banana可不僅僅用來(lái)生成美女圖，用處太大了，我認(rèn)為幾乎已經(jīng)可以取代一般小公司的平面設(shè)計(jì)崗位了。我用來(lái)生成美女圖是因?yàn)槟銈兿矚g美女，我只是喜歡nano banana而已，我用我喜歡的nano banana去生成你們喜歡的美女……

nano banana pro也是谷歌剛剛推出的，用了幾天，我現(xiàn)在還沒(méi)緩過(guò)來(lái)。

現(xiàn)在，nano banana pro已經(jīng)被集成到了gemini3里，

逆天了……

三年AI應(yīng)用史，前兩次驚艷一是chatgpt4的發(fā)布，二是sora的問(wèn)世，前兩次給我的驚艷加在一起也不如這次gemini3和nano banana pro帶給我的震撼多。

我又開(kāi)始懷疑，我們地球人可能就是畫(huà)中人，某個(gè)游戲里的人……

我前幾天突然有興趣在閑聊時(shí)給某個(gè)體制內(nèi)官員演示過(guò)gemini3，他不解地說(shuō)：

難道這個(gè)比豆包還好嗎？

我……

我又忘了：醫(yī)不扣門(mén)，師不多嘴。

我還是修行不到位啊。

在線下，別人不問(wèn)你就不說(shuō)。

這句話也算人生智慧吧，和各位共勉。

有機(jī)會(huì)，AI用起來(lái)。

谷歌發(fā)布Gemini 3以及亞馬遜追加算力基建投入，標(biāo)志著AI模型從“訓(xùn)練側(cè)”向“推理側(cè)”爆發(fā)。這意味著對(duì)光模塊、服務(wù)器的帶寬和低延遲要求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，大廠不僅僅要買GPU，更要升級(jí)傳輸網(wǎng)絡(luò)。GPU算力再?gòu)?qiáng)，如果數(shù)據(jù)傳不過(guò)去（帶寬不夠）也是浪費(fèi)。隨著1.6T光模塊需求的釋放，行業(yè)正處于從800G向1.6T切換的技術(shù)迭代期。

光模塊龍頭中際都五千多億的總市值了，不好再漲很多了，隨后的稍小企業(yè)接下來(lái)如果再給暴跌的機(jī)會(huì)，其實(shí)還可以勇敢一點(diǎn)。

國(guó)產(chǎn)的，deep seek和千問(wèn)都還行，但，哪里都“敏感”，我已經(jīng)基本不用。

需要你的贊和推薦。

你們不會(huì)已經(jīng)睡了吧……