中國智慧養老行業研究報告

智慧養老行業丨研究報告

序言：

在人口老齡化與數字化轉型的歷史交匯期，中國智慧養老產業正經歷從“局部試點”到“全域滲透”、從“技術疊加”到“生態融合”的質變。

截至2024年，中國60歲以上人口突破3.1億，占總人口比重攀升至22.0%。傳統家庭養老功能弱化、機構養老供給不足、社區服務碎片化等問題日益凸顯，倒逼養老服務向智能化、精準化、普惠化轉型。在此背景下，智慧養老依托物聯網、人工智能、大數據等新一代信息技術，逐步構建起覆蓋居家、社區、機構的全場景服務網絡：智能床墊實時監測心率呼吸、跌倒檢測雷達守護老人安全、遠程問診平臺打破醫療資源時空限制；“15分鐘智慧養老圈”整合助餐、助潔、康復護理等服務資源，AI算法精準匹配需求與供給；智能護理機器人提升照護效率，電子圍欄防范走失風險，數據中臺實現多維度健康畫像......智慧養老正重塑養老服務的全生命周期價值。

本報告以“技術破局與人文關懷并重”為核心視角，基于艾瑞對政策脈絡、技術應用、市場需求及企業實踐的深度洞察，系統梳理行業從“碎片化服務”向“全場景生態”躍遷的核心邏輯，研判需求側從“生存型養老”向“品質型養老”躍遷的趨勢，預判供給側從“單一技術應用”向“全周期服務生態”演進的路徑。為政府決策、企業布局、資本投入提供全景式參考，助力智慧養老從“技術創新”走向“價值落地”，構建老齡社會高質量發展的新范式。

核心摘要：

研究意義

截至2024年底，我國60歲及以上人口已達3.1億，占總人口22.0%，隨著人口老齡化加速，傳統養老模式面臨嚴峻挑戰。與此同時，科技革命為養老產業帶來新機遇，智慧養老通過技術+服務雙輪驅動，不僅能滿足老年人多層次需求，也為銀發經濟發展開辟新路徑。

在此背景下，系統梳理智慧養老產業生態、挖掘創新商業模式，不僅是回應社會需求的現實選擇，更是推動產業從“野蠻生長”向“高質量發展”轉型的關鍵支撐。

研究內容

報告從行業背景、行業現狀兩大維度展開，全面剖析中國智慧養老行業的整體圖景。

?行業背景：政策層面持續加碼，推動智慧養老戰略地位不斷提升。同時，家庭結構變遷、老年群體消費升級、數字化接受度提高等因素共同驅動行業發展。技術革新正在重塑養老服務生態，推動產業向精準化、個性化、高效化方向發展。

?行業現狀：智慧養老已形成覆蓋居家、社區、機構三大場景的技術解決方案。行業呈現綜合解決方案提供商、垂直技術企業、傳統養老企業三類主體差異化競爭的格局。然而，數據孤島、技術適老化不足、商業模式不成熟等問題仍是制約行業發展的主要痛點。

研究展望

艾瑞趨勢行業預測如下：1）需求側方面，在需求分層邏輯下，智慧養老需求從生存保障向價值實現階梯式進階；2）供給側方面，技術、資源、場景三維發力，引領智慧養老服務向規模化發展跨越；3）生態側方面，價值閉環+多元協同，將會勾勒智慧養老生態群發展新圖景。

中國老齡化趨勢刻不容緩

中國老齡化呈現出“數量多”“速度快”“未富先老”三大特點

中國老齡化呈現“未富先老”特征，傳統養老模式面臨嚴峻挑戰

智慧養老是什么？

以智慧化穿透養老場景，驅動養老實現體驗、模式、生態三重價值躍升

智慧養老是指利用物聯網、云計算、大數據等現代科學技術，圍繞老年人的生活起居、安全保障、健康管理、娛樂休閑、學習分享等各方面的內容，支持和服務老年人的生活，對涉老信息自動檢測、預警甚至主動處置，實現與老年人友好、自主式、個性化智能交互，提升老年人的生活質量。智慧養老的服務類型與傳統養老相比更加多元綜合，隨著養老產業環境不斷發展，我國正在形成一個多元化的智慧老年護理服務系統，本次報告聚焦智慧養老領域進行深入研究。

政策重視與強調智慧養老

政策陸續出臺，多層次、全方位支持智慧養老，智慧養老戰略地位凸顯

社會需求驅動智慧養老發展

智能化與品質化需求升級共同驅動智慧養老行業加速發展

我國智慧養老行業正面臨多重需求端驅動因素的疊加影響。家庭結構變遷顯著，獨居、空巢家庭及失能半失能老人增多；供給端存在缺口，“人力成本高、盈利難”加劇服務供給不足，智能化成為提升效率、降低成本的關鍵。同時，2020-2024年我國互聯網醫療用戶規模從2.15億增至4.18億，在線問診、遠程監測等數字化工具需求激增，推動智慧養老與醫療服務融合。此外，老年群體對品質生活的需求從“生存保障”轉向“多元體驗”，健康管理、社交娛樂等個性化服務需求倒逼行業創新，進一步激活市場潛力。

技術賦能智慧養老進步

以技術應用驅動場景落地，構建高效養老服務體系，推動產業創新發展

AI、物聯網、大數據、云計算四大技術深度融合，以“感知-分析-干預-優化”閉環重構養老服務模式，破解人力短缺、服務粗放、安全保障弱等痛點，推動養老從“被動照護”轉向“主動預防”、從“標準化供給”走向“個性化關懷”，既提升老年人獨立生活質量，又降低社會照護成本，加速養老產業向精細化、可持續方向升級。

智慧養老不斷向前發展

政策引導-技術賦能-市場驅動，智慧養老從萌芽探索向生態融合進階

智慧化賦能三大養老場景

中國“9073”養老模式正向前迭代，力爭以智慧化破局養老服務短板

智慧養老技術解決方案架構

總體架構：感知層 → 網絡層 → 平臺層 → 應用層 → 用戶層

智慧養老產業鏈及產業圖譜

主要玩家類型及商業模式

三類玩家差異化破局，從技術賦能到生態協同構建智慧養老多元格局

中國智慧養老產業形成綜合解決方案提供商、垂直技術企業、傳統養老企業三類主體差異化競爭格局。綜合解決方案提供商以“技術+服務”全鏈條整合構建生態閉環，垂直技術企業憑細分技術突破賦能場景落地，傳統養老企業借線下資源數字化探索服務升級。三者雖在技術能力、資源稟賦及盈利模式上各有側重（綜合服務商強于生態協同，垂直企業精于硬核技術，傳統企業依賴線下網絡），卻通過能力互補推動產業從“單點技術應用”向“場景化生態共建”演進，共同破解養老服務效率與體驗難題，為老齡化社會提供多元化解決方案。

區域智慧養老發展梯度

智慧養老呈現東強西弱的總體格局，各區域依資源稟賦錨定特色路徑

從區域企業數量對比看，中國智慧養老產業呈現東強西弱的整體格局。東部地區憑借經濟、政策、技術優勢構建智慧養老全鏈條生態；中部地區聚焦場景資源整合推廣智慧養老；西部地區錨定在地化資源數字化塑造地域標簽；東北地區則依托工業醫療基礎盤活存量。同時，四區域需通過技術共享、產業協作、政策協同，縮小差距并構建“全國一盤棋”的智慧養老格局。

智慧養老發展痛點

機遇下的隱憂：數據、協同、技術適配、商業化與監管體系的五重挑戰

盡管在政策、技術與市場的共同驅動下，中國智慧養老行業展現出蓬勃生機，但其發展仍處于“爬坡過坎”的關鍵階段，諸多系統性痛點制約著產業的規模化與高質量發展。數據方面因系統隔離、標準不一形成信息壁壘，難以挖掘價值并開展個性化服務；產業主體間訴求多元、協同機制缺失，資源整合度低，難以形成閉環服務；技術上數字鴻溝顯著，設備操作復雜且適老化設計不足，技術應用重監控輕關懷，老人接受度低；商業化模式盈利周期長、成本高，企業生存壓力大；標準與監管存在空白，安全隱私風險突出。對此，需通過統一數據標準、強化產業主體協同、推進技術適老化創新并注入人文關懷、探索可持續盈利模式、完善監管體系等舉措，系統性破解發展痛點，助力智慧養老產業從“概念熱炒”真正走向“落地見效”。

智慧養老行業發展趨勢—需求分層化

需求分層邏輯下，智慧養老需求從生存保障向價值實現階梯式進階

中國智慧養老需求分層的本質，是社會價值觀從“生存型保障”向“品質型享老”躍遷的鏡像映射，在養老觀念提升、技術滲透與支付能力分化共同作用下，老年群體需求呈現從“活得好”、“活得久”到“活出價值”的階梯式進階。這種需求分層也驅動產業形成普及化（安全）—差異化（健康）—品質化（尊嚴）的三維發展路徑，未來產業需構建“低端有保障、中端有供給、高端有市場”的金字塔型服務體系，通過技術下沉彌合數字鴻溝、分層服務匹配支付能力，讓智慧養老真正成為全年齡段老人可及的“銀發紅利”。

智慧養老行業發展趨勢—供給規模化

技術、資源、場景三維發力，引領智慧養老服務向規模化發展跨越

中國智慧養老行業供給側正步入市場集中度提升的關鍵階段，技術賦能、資源整合、場景延伸成為驅動供給升級的核心引擎。技術端，物聯網與AI等打破場景壁壘，標準化接口讓服務從“區域孤島”走向“全國通兌”；資源端，政策與資本加速整合零散主體，“龍頭+網絡”的集約化格局激活社會資源存量；場景端，全齡全場景覆蓋不是簡單邊界擴張，而是銀發經濟從“生存型保障”向“品質型服務”躍遷的必然選擇，倒逼供給端構建“需求-資源-技術”的閉環生態。三者的深度耦合，不僅破解了智慧養老長期存在的 “技術落地難、資源分散化、場景適配弱” 等痛點，更構建起一套可持續的規模化發展邏輯，為應對人口老齡化挑戰提供了更具系統性與前瞻性的解決方案，也預示著智慧養老行業將進入以規模化供給為核心特征的高質量發展新階段。

智慧養老行業發展趨勢—生態協同化

價值閉環+多元協同，勾勒智慧養老生態群發展新圖景

中國智慧養老行業生態未來或許將呈現“核心閉環迭代+擴展雙向升維”的發展脈絡。核心生態群錨定“政府筑基→企業交付→家庭/老人反饋→政策迭代”的正向循環，推動養老服務從單點供給向全周期適配、政策驅動向生態自治進化。擴展生態群以“外圍產業擴容→核心服務提質→外圍產業再升級”構建雙向循環，外圍業態持續破圈，為核心供給注入資源整合力與技術創新力；核心服務升級又反向定義外圍創新方向，從而完成產業能級躍遷。兩大生態群通過價值網絡深度耦合，讓政策、市場、技術互動更具協同性，跨產業資源流轉更具自驅性，最終指向服務精準可及、產業可持續生長、養老模式迭代升級的發展新圖景。

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