今晚聊兩點(diǎn)！

今天，沒(méi)啥大事兒，簡(jiǎn)單聊兩點(diǎn)。

1）軍工與中日關(guān)系

這兩天，上周大漲的軍工和水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊，連續(xù)逆市領(lǐng)跌。

上周，它們炒的是對(duì)日反制的邏輯；

這兩天，它們領(lǐng)跌，除了市場(chǎng)風(fēng)格切換的原因之一，更主要的原因，應(yīng)該是認(rèn)為日本方面要慫！

因?yàn)椋疤欤ㄖ芤唬┩砩贤ㄍ觌娫?huà)之后，昨天（周二）一早，美國(guó)方面就迅速且主動(dòng)給日本打電話(huà)。

具體講了什么，媒體并沒(méi)有完全披露，但市場(chǎng)紛紛猜測(cè)，是美國(guó)給日本方面施壓了。

今天，看到日本方面的表態(tài)，措辭方面已經(jīng)有所軟化了。

關(guān)于日本問(wèn)題，哨兵的觀(guān)點(diǎn)不變，日本現(xiàn)在的實(shí)力跟咱們已經(jīng)不在一個(gè)層次了，根本算不上咱們的對(duì)手，折騰不出多大的浪花……

站在美國(guó)的角度，他們確實(shí)希望日本“碰瓷”中國(guó)，給中國(guó)制造一些麻煩，但他們也不想局勢(shì)失控，特朗普現(xiàn)在也沒(méi)那么多精力來(lái)管這些事兒。

前天，哨兵講了，中美關(guān)系在回暖。

今天消息：電影《瘋狂動(dòng)物城2》上映首日票房突破2.13億，成中國(guó)影史進(jìn)口動(dòng)畫(huà)電影單日票房冠軍。

這同樣也是中美關(guān)系回暖的直接證據(jù)！

2）從英偉達(dá)到谷歌

最近幾天，谷歌成為了全球市場(chǎng)關(guān)注的主角，包括大A。

上上周六，哨兵在《巴菲特大動(dòng)作！》之中，就重點(diǎn)分析過(guò)谷歌。

上周日晚，哨兵在《一個(gè)重大轉(zhuǎn)變！》之中，圍繞著“全球科技龍頭，從英偉達(dá)切換到了谷歌”這一核心觀(guān)點(diǎn)，哨兵做了專(zhuān)門(mén)的分析，也恭喜最近幾天在谷歌鏈上吃肉的朋友們！

關(guān)于英偉達(dá)與谷歌的關(guān)系，有兩種觀(guān)點(diǎn)：

樂(lè)觀(guān)者認(rèn)為兩者是互補(bǔ)關(guān)系；

悲觀(guān)者認(rèn)為兩者是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

昨天，Meta準(zhǔn)備采購(gòu)谷歌TPU芯片消息，讓兩者是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的觀(guān)點(diǎn)，迅速發(fā)酵，這也導(dǎo)致了昨晚兩者走勢(shì)的嚴(yán)重兩極分化（英偉達(dá)昨晚一度-7CM）。

哨兵認(rèn)為，這是暫時(shí)的，我們要用發(fā)展的眼光來(lái)看待，這一輪的AI浪潮空間巨大，這不是存量博弈的分蛋糕問(wèn)題，而是蛋糕越來(lái)越大，看誰(shuí)的本事大，能分走更多的蛋糕！

不過(guò)，市場(chǎng)一向都是短視和情緒化的，目前及接下來(lái)的一段時(shí)間，谷歌這條線(xiàn)，估計(jì)仍然是市場(chǎng)的主角！

總的來(lái)說(shuō)，哨兵的觀(guān)點(diǎn)不變，繼續(xù)看“指數(shù)慢牛+科技牛”，邏輯已經(jīng)講過(guò)無(wú)數(shù)次了。

最近市場(chǎng)的波動(dòng)，就是主力的一輪洗盤(pán)，又收割了無(wú)數(shù)小散，也讓許多原本相信“科技牛”的朋友信念動(dòng)搖。

但現(xiàn)在，形勢(shì)又明朗了，科技牛又回來(lái)了，大家終于可以踏實(shí)了。

不過(guò)，市場(chǎng)的本質(zhì)并沒(méi)有變，后續(xù)還會(huì)不斷的出現(xiàn)上躥下跳、暴力洗盤(pán)、反復(fù)收割的現(xiàn)象，大家要有心理準(zhǔn)備……