導讀:2550億芯片!中國不買了,ASML股價下跌14%,巨頭美光退出市場
自8月暫停2550億進口起,歐美半導體業日子不好過。
先是阿斯麥單日暴跌14%,創2008年以來最大跌幅;英特爾第二季度在華營收暴跌58%,被迫關閉;后有新聞爆料,英偉達為定制的H20 AI因性能縮水遭大規模退貨,歐美光刻機廠商生產線紛紛停工,倉庫堆積如山。
近日,據路透社報道,美存儲巨頭美光科技也撐不住了,計劃全面停止向數據中心客戶供應服務器,這寓意著,美光正式退出市場。
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一、反噬升級,巨頭難抵市場寒氣
其實,這場退出并不突然。
根據2023年對關鍵信息基礎設施領域的安全審查結果,美光公司部分產品因存在潛在風險,被禁止在相關系統中使用。該公司高層當時承諾將致力于修復與客戶的關系。
然而時隔一年余,美光在華業務仍未見恢復跡象。值得注意的是,作為全球第二大服務器內存市場,正迎來算力投資熱潮——2023年數據中心相關投資激增九倍,總額達247億人民幣,成為人工智能浪潮中的關鍵增長領域。
美光的離開,等于親手將蛋糕“拱手讓人”。據最新財報,2024財年美光在市場收入達34億美元,約占其總營收的12%。失去數據中心這一重要市場,其營收勢必受到重創。
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與此同時,美光的人員布局也開始“收縮”。據了解,該公司數據中心部門在華擁有超過300名員工,未來可能面臨架構重組。而在兩個月前,美光已在通用閃存部門裁員數百人,并宣布退出移動NAND產品研發領域。
二、霸權失靈,合作共贏是唯一解
當前供應格局驟變,實為中美科技長期博弈下的必然。自2019年美啟動對華技術管制以來,持續推進半導體自主化,通過引進消化、自主創新相結合發展路徑,已在成熟制程領域實現顯著技術突破。
28納米生產線良品率已提升至92%;率先實現232層3D NAND閃存量產;自主研發的麒麟9010性能已接近蘋果A18水平。在設備領域,28納米光刻機逐步承接部分高端需求,5納米刻蝕機成功打破技術。
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近年來,為阻礙我國技術發展,技術打壓、抬高價格是老美的慣用打法,在關乎每個人的生命領域亦是如此。
而全球半導體產業格局的重構,正向世界表明:技術打壓與傲慢終將被市場拋棄。同時,極端的壟斷和壓迫,反倒助推了自研的步伐。
三、國產加速,美企利潤被榨干
據伯恩斯坦研究預測,AI本土化比例將從2023年的17%上升至2027年的55%。這一結構性轉變,主要源于產業升級的內在需求與技術發展路徑的理性選擇。
面對市場變化,阿斯麥首席執行官溫寧克赴進行溝通,英特爾在深圳設立規模達132億元的AI創新中心,高通亦針對市場推出定制產品。然而,這些舉措能否有效緩解其在市場面臨的競爭壓力,仍有待觀察。
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另一方面,老美的出口管制一定程度上推動半導體產業鏈自主化,逐步擠壓西方巨頭的利潤空間。數據顯示,美板塊在十個月內市值累計下跌約1.4萬億美元。
未來,隨著3納米關鍵技術逐步研發,以及Chiplet、RISC-V等新興技術路徑的成熟,有望在實現自給自足的基礎上,進一步重構全球半導體產業格局。待到技術潮水褪去,誰在裸泳,一看便知。
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