全球前十的光模塊公司，a股僅8家，1.6t市場稀缺如黃金

哎呀，我真沒想到，光模塊這波操作竟然成了“新寵”，它的市場表現簡直讓人震驚。你說，這次AI浪潮帶來的變化真的是“翻天覆地”啊！尤其是光模塊公司在全球的賽道上，幾乎是“包攬了半壁江山”，我一看這些排名，突然感覺，咱們中國光電子產業，簡直像是在“逆風翻盤”。這次的中心話題，當然是那個“1.6T高端光模塊”，一波猛到令人咂舌的需求來自谷歌TPU芯片，直接催動這塊蛋糕越做越大。這里邊，那些在A股能跟上節奏的企業，竟然就只有8家左右，讓我都覺得是“百聞不如一見”——真是令人期待。

話說回來，我也是一邊追蹤一邊在琢磨：這份榜單究竟誰才是真正的“龍頭老大”？不看不知道，光模塊的行業格局，已經被“中際旭創”給打得死死的，排名全球第一！這個名字，最近幾年都在我心里“占了個位置”，其在高速光模塊方面，簡直是“玩得風生水起”，從100G到1.6T，無一不在。而且，這三年，這家公司的凈利潤增長速度，居然多達489%！這是個什么意思？就是說它給光電行業帶來的“革命性沖擊”，真不是一句空話。

而且你知道不？緊隨其后的是“新易盛”，排名全球第三。人家也是“硬核玩家”，提供從100G到1.6T的全速段，特別是面對云數據中心的龐大市場需求，依然保持穩定增長。雖然凈利潤增速相較旭創（489%）稍遜，還是牛逼的，三年高達328%的增長。這種“左手帶動新興科技，右手穩住利潤”的布局，讓我覺得“未來可期”啊。

再看那些“硬核”玩家：光迅科技，排名第六，背靠中國信科集團的光電全產業鏈，既有硅光芯片，又能批量交付1.6T硅光模塊，厲害了我的哥。雖然最近三年利潤增長平平（才16%），但你不能忽視的是，它的市場已然具備“戰斗力”，尤其是最新季度，社保基金還偷偷新進了652萬股，顯示確實有人看好它。

然后值得一提的是“華工科技”，排名第八，從13年到今年，利潤暴漲了23倍，簡直像是在“天梯式奔跑”。最讓我驚喜的是，這公司推出了800G的硅光和1.6T的芯片、模塊，走在行業的前沿，確實挺“刺眼”。這不就是所謂的“存在已久的傳統部件面臨革新”嗎？經過這樣的變革，華工科技的“回血速度”也更快了，未來只會更牛。

除了這些“大佬”，其實還有一些“潛在黑馬”。比如“劍橋科技”，它的小批量供貨策略，看得出來，帶著點“試水”的味道，但也積累了不少經驗。還有“聯特科技”和“匯綠生態”，這兩個公司各有千秋，前者在送樣測試，后者則在推進自身產品的研發和排產。尤其是匯綠生態，三季度剛剛被基本養老保險基金偷偷買了1389萬股，顯示資本其實已經在“偷偷布局”這塊市場。

我個人有點在想：“這波光模塊的熱潮，是沖著未來的5G、AI、云計算走的吧？”事情的發展，似乎已經“呼之欲出了”。而且，從這些公司的布局來看，把握住核心的“光通訊”技術，恐怕就是未來“贏得戰場”的關鍵。你說，是不是可以這么理解？在這個“新一輪的科技競賽”中，咱們中國的企業“趕超”之勢已然顯露，沒有面對的多大困難，反倒是“挑戰”也隱現于未來。

我還要問一句：你會怎么選？是不是覺得這“1.6T光模塊公司的故事”，才剛剛開始？未來它還能“騰飛”到哪個高度？歡迎大家留言，咱們一起討論——我覺得，這個市場，絕對值得我們“拭目以待”。至于我個人，看好旭創和華工科技，畢竟誰都知道，技術要跟得上，市場要占得早，才能“笑到最后”。你們的看法呢？別客氣，快來發表你的觀點！