周五A股大幅上漲,其中主要是保險股出了大利好,保險股集體上漲推動的,當然除開保險股外,還有很多光纖股集體漲停了,今天復盤下,有10個光纖股集體漲停了,具體如下:
致尚科技,暴漲20%,光纖連接器
長光華芯,暴漲20%,光通信激光器
長盈通, 暴漲13%,特種光纖
炬光科技,暴漲12%,
永鼎股份,暴漲10%,光纖光纜
特發(fā)信息,暴漲10%,光纖連接器
駿亞科技,暴漲10%,
杰普特, 暴漲9%,光纖激光器
太辰光, 暴漲9%,MPO連接器
羅博特科,暴漲9.24%;
志晟信息,暴漲8.74%;
仕佳光子,暴漲7%,光組件
光庫科技,暴漲7%,光纖器件
天孚通信,暴漲6%,光模塊組件
炬光科技,暴漲12%,無光纖業(yè)務
駿亞科技,暴漲10%,無光纖業(yè)務
羅博特科,暴漲9%,無光纖業(yè)務
志晟信息,暴漲9%,無光纖業(yè)務
云南鍺業(yè),暴漲7%,無光纖業(yè)務
京東方A,暴漲5%,無光纖業(yè)務
馳宏鋅鍺,暴漲5%,無光纖業(yè)務
遠東股份,暴漲5%,無光纖業(yè)務
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光纖股集體大漲,主要是有4個邏輯推動的:
AI 算力需求爆發(fā):AI 大模型與智算中心擴張推動數(shù)據(jù)中心高速互聯(lián)需求,大芯數(shù)光纖、MPO 連接器等產(chǎn)品成為算力網(wǎng)絡 “物理通道”,適配 800G/1.6T 光模塊的光纖器件訂單增長。
政策與新場景落地:國內(nèi)萬兆光網(wǎng)試點啟動,衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)商用試驗帶動光通信在衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽茫M饪萍季揞^(如亞馬遜、谷歌)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設直接拉動光纖采購。
行業(yè)景氣度反轉(zhuǎn):光纖價格連續(xù)數(shù)月企穩(wěn)回升(國內(nèi) G652.D 裸纖同比漲 8%),海外需求復蘇 + 數(shù)據(jù)通信需求增長抵消傳統(tǒng)電信業(yè)務疲軟,頭部廠商競爭格局趨穩(wěn)。
技術升級與國產(chǎn)替代:CPO(光電共封裝)、多芯光纖等技術落地,國產(chǎn)光纖廠商在高端光器件、特種光纖領域突破,進入全球科技巨頭供應鏈,國產(chǎn)替代加速。
光纖板塊也被高盛提前埋伏了,目前有5個公司前十大股東都有高盛,具體如下:
國纜檢測:高盛新進27萬股;
杭電股份:高盛新進152萬股;
法爾勝: 高盛重倉219萬股;
星網(wǎng)宇達:高盛重倉183萬股;
中電鑫龍:高盛重倉471萬股;
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