2026年徹底斷供！美光這波操作太狠，逼著國產存儲背水一戰

哈嘍，大家好，老廬今天要聊的這個事兒，估計不少DIY裝機黨已經開始揪心了，就在2025年12月初，存儲芯片巨頭美光科技甩出一則公告，直接在數碼圈炸開了鍋。

旗下有29年歷史的英睿達消費級品牌，將在2026年2月底徹底退出市場，未來零售渠道再也見不到全新的英睿達內存條和固態硬盤了。

消息一出，深圳華強北的批發商已經開始悄悄抬價，英睿達現貨價格短時間內漲了3%-5%，甚至有商家調侃“現在DDR5內存條快成理財產品了”。

一個經典品牌，為何突然落幕？這場AI驅動的產業轉向，會讓普通消費者徹底失去高性價比存儲的選擇嗎？

AI紅利碾壓消費市場

在老廬看來，美光放棄英睿達，根本不是“業務調整”，而是一場赤裸裸的利潤導向型戰略轉移，英睿達自1996年成立以來，一直是消費市場里“原廠品質”和“高性價比”的代名詞。

從DDR系列內存到PCIe固態硬盤，都是無數裝機愛好者的首選，妥妥的“現金牛”業務，但在AI時代的產業浪潮里，這塊“蛋糕”已經不夠香了。

美光首席執行官桑杰?梅赫羅特拉曾公開透露，公司HBM業務的年化營收規模已接近80億美元，且單季度HBM收入就沖到近20億美元。

關鍵是美光已開始向客戶交付HBM4產品樣品，2026年的HBM產能幾乎被預訂一空。

HBM是AI芯片的核心組件，像英偉達GPU這類算力核心，對其需求堪稱“無底洞”，一臺頂級消費PC的內存不過128GB。

而一顆AI芯片就需要192GB以上的HBM，OpenAI這類企業更是每月消耗數十萬顆DRAM芯片，反觀消費級市場，不僅是紅海廝殺的戰場，還存在利潤微薄、成本高企的痛點。

這個市場對價格極度敏感，品牌忠誠度極低，廠商要維持零售渠道、售后體系就得投入巨額成本，利潤空間被不斷擠壓。

一邊是AI客戶主動加價、訂單穩定的“金主”，一邊是斤斤計較、需求波動的普通消費者，美光的選擇其實早有答案。

其官方明確表示，此舉是為了“產品組合轉型”，將資源全部投向AI數據中心等核心企業領域，徹底放棄消費級零售市場的“小生意”。

消費端連鎖危機

美光的退場，給消費存儲市場帶來的遠不止品牌空缺，而是一場正在發酵的價格海嘯和產能擠兌。

市場研究機構CounterpointResearch預測，隨著芯片廠商優先保障AI產能，DRAM價格可能很快翻倍。

數據顯示近期各類存儲產品平均價格已漲了20%-60%，部分DDR4內存因產能收縮，現貨價甚至出現倒掛，漲幅一度突破100%。

這種壓力已經傳導到終端廠商：CyberPowerPC已上調電競整機售價，Framework因預期漲價直接停售獨立內存模塊，惠普也暗示可能提高設備價格或縮減預裝內存容量。

更嚴峻的是產業格局的失衡，美光退出后，全球消費級DRAM原廠僅剩三星和SK海力士，但這兩家的戰略和美光如出一轍。

將最先進產能優先分給服務器DRAM和HBM，三星甚至計劃2026年將DDR4產能壓縮至2025年的兩成。

這直接讓金士頓、海盜船等第三方模組廠陷入無米之炊的困境，它們在爭奪有限消費級顆粒時成本飆升，最終只能把壓力轉嫁給消費者。

老廬認為，這種行業集中度的快速提升，會讓消費市場徹底失去議價權，過去那種“百元升級大內存”的黃金時代，大概率一去不復返了。

產業重構下的兩極分化

美光的戰略轉向，本質是整個存儲產業算力重心遷移的風向標：從分散的個人設備，轉向高度集中的AI數據中心。

AI服務器對存儲的需求量級，是個人設備無法比擬的：單臺AI服務器的DRAM用量是傳統服務器的8倍，NAND閃存用量是3倍。

谷歌、Meta等巨頭甚至愿意為HBM支付30%-50%的溢價，還提前鎖定2026年的長期產能。

在這種趨勢下，消費級市場被擠到了供應鏈末端，老廬注意到，一個有趣的變化正在發生：一方面是個人存儲硬件價格暴漲、產能緊缺。

另一方面云端算力正在成為新的替代方案，云游戲、云辦公開始普及，用戶可以像買水電一樣按需購買算力。

這種模式雖高效，但也意味著用戶對本地計算工具的控制權在減弱，“后PC時代”的硬件邏輯正在被改寫。

國產存儲在這場風波中迎來了突圍機會，長江存儲的232層NAND顆粒市占率已逼近10%，長鑫存儲的DDR5顆粒也實現量產。

國內手機廠商的國產存儲采購占比已提升至兩成以上，一定程度上對沖了美韓廠商的漲價壓力。

但整體來看，當美光的工廠開足馬力生產高價HBM、AI巨頭們一擲千金搶算力時，普通消費者還在為裝機預算超支發愁，這種產業兩極分化的現實，正悄悄改寫過去“計算民主化”的行業敘事。

美光退出消費級存儲市場，明年3月起停售Crucial產品！