蘋果放下身段、華米攻入腹地，高端手機戰場為何更焦灼了？

■豆包AI助手引發手機生態系統權限博弈

■國產手機正搶占高端市場心智卡位

■明年高端手機市場競爭必將進一步白熱化，蘋果正加速融入中國的社交與內容電商生態

作者：萌萌

編輯|陳秋

另鏡ID：DMS-012

進入12月后，國產手機進入本年度最后的搏殺階段。

12月第一天，搭載“豆包AI手機助手”的努比亞M153亮相，試圖以“AI對話“重塑手機交互，“賽博保姆”上線。只要給豆包AI助手看下想要的商品，豆包AI助手就可以自己通過各平臺自動比價，找出最便宜的鏈接下單，就像有人在替操作手機。

可見豆包AI手機想變革的是手機底層底層系統權限，想成為手機智駕系統供應商。豆包AI手機被周鴻祎喊話“手機操作要變天了，美團淘寶的高管們可能要連夜開會了”。

但很快，所謂豆包AI手機就因登不上微信、支付被支付寶截停等生態適配問題迅速遇冷，跨應用操作觸碰風控邊界。豆包AI手機被大廠集體拉黑，也引發AI助手與APP生態系統權限博弈。

產品的創新一直是手機企業捍衛行業地位關鍵，當年的諾基亞就是因為系統和產品的后知后覺，漸漸消失在市場。而如今，豆包打響第一槍，對手機廠商而言，讓AI深度操控應用是高端化的關鍵。

與此同時，作為小米2025年的壓軸大戲，在小米17系列創下234萬臺銷量后，小米17Ultra又將搶在年前發布第五代驍龍8至尊版的超大杯機型，繼續搶占先機。

再往前追溯，11月，華為正式發布HUAWEI Mate 80系列全新旗艦，帶來多項首發黑科技。從開啟銷售以來，前三天的累計激活量就達到約60萬臺，市場需求強勁。

這些市場數據，傳遞出國產手機持續向高端轉型的信號。而Gfk報告顯示，第三季度國內市場呈現“銷額增、銷量降”的鮮明特征——總銷額增長5%，總銷量卻下滑3.5%。高端6000元以上的檔位，則是三季度內唯一持續增長的市場區間。

可以看出，高端化幾乎成了國產手機關乎增長的唯一引擎。但這條路注定難走。

0國產手機發起“群戰”

首先必須承認的是，國產手機始終積極布局，搶占高端市場的心智卡位。

根據市場研究機構Counterpoint Research于今年3月發布的報告，中國智能手機市場正加速向高端化演進。數據顯示，售價在600美元及以上的高端機型市場份額已從2018年的11%大幅躍升至2024年的28%。

報告明確指出，這一轉型的核心推動力來自華為。自2023年攜5G麒麟芯片回歸后，華為市場競爭力迅速復蘇，其高端市場份額在一年內從20%提升至29%，是增長最快的國產手機廠商。

今年，華為也先后發布了多款高端手機。

3月，華為推出首款“闊折疊”旗艦Pura X，起售價7499元。獨特的屏幕比例帶來類似電子書或平板的沉浸式體驗，并首發了鴻蒙操作系統5，AI助手“小藝”能力全面升級。市場對這款形態創新的產品反響熱烈，其定價更高的典藏版銷量甚至超過了標準版。上市8個月，Pura X累計銷量突破110萬臺，有力地鞏固了華為在折疊屏市場的領導地位。

2025年上半年，華為折疊屏手機在中國市場占據了75%的份額，創下歷史新高。全球折疊屏手機市場，今年上半年，華為也以48%的市場份額首次超越三星，登頂全球第一。

緊隨其后，年度影像旗艦HUAWEI Pura80系列在6月上市。該系列在影像上實現重大突破，全系搭載一英寸大底主攝，其中Ultra版本首創“一鏡雙目”雙長焦系統，大幅提升了遠攝畫質。同時，它也是首款全面搭載原生鴻蒙HarmonyOS 5.1的高端直板手機，其AI助手“小藝看世界”能提供場景化服務，并增強了AI防窺等隱私保護功能。

Pura 80系列展現了強大的市場號召力，發布前僅在華為商城的預約人數就接近28萬。開售約4個月，其總激活量達166.9萬臺，持續影響著高端市場格局。

而11月發布的HUAWEI Mate 80系列，則終結了蘋果壟斷。憑借“鴻蒙+麒麟”的深度協同，華為Mate 80系列性能飛躍，其中Mate 80 Pro Max性能提升高達42%。該系列還集成了四大首發黑科技：峰值亮度8000尼特的超透亮靈瓏屏、覆蓋13公里的700MHz無網應急通信、第二代紅楓影像系統，以及支持14天極限續航的戶外探索模式，奠定了高端體驗基礎。

開售后不久，Mate 80便強勢殺入2025年第48周中國手機周銷量榜前三，成功終結了蘋果iPhone系列的壟斷。

除了華為，小米17系列也是對標iPhone 17的一匹黑馬。

iPhone 17發布5天后，雷軍變發文稱“小米17系列，產品力跨代升級，全面對標iPhone，正面迎戰。”

從性能上看，全球首發的第五代驍龍8至尊版移動平臺，為小米17系列提供了頂級性能，加之在創新背屏設計上高達10億元的研發投入，彰顯了與蘋果正面競爭的決心。更具突破性的是，小米采取了極具進攻性的定價策略，在提供這些前沿技術的同時，將起售價堅定地錨定在4499元，形成了“加量不加價”的顯著競爭力。

這種高性能與高性價比的組合迅速轉化為市場成功，雙十一期間小米17 Pro Max登頂6000元以上超高端國產手機銷量冠軍。這一勝利更實質性推動了小米的高端化轉型，幫助其在中國大陸4000-6000元價位段的市場份額提升了5.6個百分點。

事實上，除了小米和華為，國產手機高端化是一場全面的反撲突圍。

OPPO在4月發布了Find X8系列，其中年度影像旗艦Find X8 Ultra以“夜神五攝”系統和哈蘇專業人像為核心，旨在挑戰移動影像的巔峰，并搭載了驍龍8至尊版平臺與6100mAh大電池，展現了全能高端的定位。另外，真我手機也宣布與理光GR聯名，希望通過影像升級來觸達更多的中高端用戶。

10月16日晚，OPPO 正式發布全新“旅拍神器” Find X9 系列。Find X9 系列采用全新“絨砂工藝”設計，搭載全新哈蘇超清四攝影像系統，全系支持全焦段哈蘇8K超清照片、全球首發4K超清實況照片直出，以及搭載行業進光量最大的哈蘇2億長焦鏡頭等眾多影像科技。?銷量數據方面，截至11月底，系列銷量突破55.6萬臺，Pro版本占比62%，銷量達前代2.5倍

也是在4 月，Vivo發布了X200 系列，成功推動了高端市場的增長，助力其在今年第一季度實現了兩位數的增長。更為亮眼的是，X200 Ultra憑借覆蓋14mm、35mm、85mm三大經典焦段的蔡司定焦大師鏡頭和自研藍圖影像芯片，樹立了專業影像標桿，其用戶凈推薦值（NPS）高達58%，達到了行業頂級水平。強勁的產品力也讓vivo X200 Pro曾一度登頂國內高端旗艦市場份額前三。

10月，vivo進一步更新了X300系列，將蔡司2億像素影像系統和天璣9500旗艦芯片下放至4399元起售的機型中，進一步擴大了技術優勢的市場覆蓋面，開售三天銷量接近30萬，同期約為上代的165%。

通過技術突破與精準定位的雙重提升，國產手機在高端市場已取得了優異的群體性突破。但與此同時，新一輪的挑戰也即將開始。

0蘋果依然是“鯰魚”

毫不夸張的說，今年國內高端手機市場的最大鯰魚，還是蘋果。“擠爆牙膏式”的蘋果17系列發布后，小米、華為都被迫調整了產品節奏以應戰。

對蘋果自身而言，iPhone 17系列也無疑在關鍵時刻穩住了其在中國高端市場的陣腳。

根據Counterpoint Research數據顯示，去年第四季度，蘋果國內市場份額從20.2%下降到了17.1%。尚未發布新品的今年第二季度，盡管618大促拿出了近年來堪稱最大的降價幅度，但也沒能止住下降趨勢，市場份額進一步下滑至13.9%。

為了挽救中國市場的銷量表現，蘋果從iPhone 17系列開始，第一次全面放下了自己的身段。

首先是被庫克稱為“歷史上最大飛躍的iPhone 17系列”，基礎版在補齊高刷屏短板的基礎上，把最低存儲空間提到了256G，價格卻依然和iPhone 16一樣，加量不加價。算上國補 “手機不低于6000元即可享受15%補貼”的最新規定，iPhone 17相當于又進一步降低了價格。

值得注意的是，蘋果正加速融入中國的社交與內容電商生態，以更本土化的方式直面消費者。iPhone17發布的前一周，Apple Store官方旗艦店正式登陸抖音商城，新品亦在此平臺進行全球首發，標志著抖音成為繼天貓之后，蘋果Apple Store官方旗艦店的第二個互聯網平臺。

另一方面，蘋果也低調在小紅書開設了官方賬號，意圖在種草與分享場景中直接與年輕用戶對話。一系列布局，顯示出蘋果在中國市場正從相對矜持的品牌高地，轉向更積極、更直接的全渠道用戶觸達和銷售轉化戰略。

基于此，今年第三季度，蘋果iPhone出貨量同比增長4%，創下其史上最強的第三季度表現。Counterpoint Research報告也顯示，10月，蘋果在中國市場的份額高達25%，也就是說國內每賣出4部智能手機，就有1部是iPhone。雙11期間，iPhone 17系列更成為了當期手機銷量冠軍。

在iPhone 17系列上嘗到甜頭后，iPhone 18也被早早地提上了議程。根據爆料，iPhone 18 Pro和Pro Max將在明年秋季發布，標準版和Air版本將推遲至2017年春季與iPhone 18E一起發布。同時蘋果首款折疊屏機型iPhone Fold，也將在2026年秋季亮相。

從iPhone 17開始，未來每一年的的iPhone都會有新設計。iPhone 18 Pro系列也被爆料，靈動島的挖孔形狀將縮小成更窄的藥丸形狀，背面設計則延續了 17 Pro 系列的造型，但機身會變得更厚重。還有消息稱，iPhone 18 Pro系列將首次引入物理可變光圈技術，能調整光圈大小，拍照時實現更自然的背景虛化或者更清晰的背景畫面。

一連續的重磅更新，讓不少人頓時覺得手上的iPhone 17系列也“不香了”。蘋果也對iPhone 18系列充滿信心，目標出貨量較iPhone 17系列（含iPhone Air）的8500萬部，將增長11.76%至9500萬。

看來，明年的高端手機市場競爭必將進一步白熱化。在蘋果以更快的迭代速度和更下沉的市場策略發起新一輪猛攻時，將加大國產手機的壓力與市場考驗。

03、國補退坡、生態有壁

高端化的下一步依舊難走

Gfk調研發現，今年第三季度針對手機產品的補貼力度出現退坡。比如，北京地區對iPhone 16pro的早期補貼額度僅為300元，而500元的高額度補貼僅限少數省份，且通過技術手段限制了異地購買。

同時，部分區域實行經銷商與政府共擔補貼額的政策，進一步壓縮了渠道利潤，也在一定程度上再次減弱了渠道響應的積極性，淡化了國補拉動消費的作用。

另一方面，上游存儲芯片價格卻瘋漲，11月初閃迪再度宣布漲價50%，三星部分產品漲價幅度更超過60%。傳導至下游，手機廠商不得不上調售價應對成本上漲。紅米、真我、iQOO等多個手機品牌的新款機型，和上代相比起售價均漲了100-300元不等。

補貼退坡和價格上調，直接沖擊了4K-6K價位的入門高端市場，導致其三季度銷量同比下滑9%。該價格段存在大量價格敏感型消費者，補貼減少和價格上漲使其購買意愿進一步受挫，其中大量消費者可能轉而選擇中低端機型，導致短期內延續下降趨勢。

對手機廠商來說，這一市場變化也構成了多重挑戰。首先，市場基礎受到動搖，高端化所依賴的、用于培養用戶忠誠和體驗升級的“入門階梯”開始收窄。其次，企業將陷入兩難。在成本壓力下，是犧牲利潤維持“加量不加價”的策略，還是將成本轉嫁給消費者并可能抑制需求？這迫使品牌必須在更窄的價格窗口內，做出更精準的技術取舍與體驗差異化。

可以說，當前的市場變化正是一次壓力測試，檢驗著國產手機高端轉型的韌性與成色。

另一方面，豆包AI手機的困境也揭示了國產手機高端化的普遍難題——大模型“上機”的邊界究竟在哪？

在消費者的視角下，未來AI手機理應能服務用戶的多元需求，比如AI自動點外賣、網購下單或是訂機票酒店，而不僅局限于當前的搜索、對話、文檔理解這些初級的文字處理工作。

事實上，行業一度在這一方向大力嘗試過。去年榮耀Magic 8的發布會上，時任CEO趙明就演示了如何用YOYO智能體打微信電話、定咖啡外賣。智譜AI為展示自己適配微信、淘寶的能力，CEO張鵬一度在活動現場讓AI Agent發出了100個微信紅包。

但一年過去，不管是華為“小藝”、小米“小愛”還是Vivo“小V”，沒有一個手機智能體深度進入了微信、支付寶等日常應用。

AI手機理想與現實的巨大落差，核心在于一個深刻矛盾：手機廠商想打造的“萬能AI管家”，與微信、支付寶等超級應用構筑的數字圍墻之間，產生了根本性沖突。

對手機廠商而言，讓AI深度操控應用是高端化的關鍵。然而，對于已成為獨立生態的超級應用來說，一個外部AI隨意讀取界面、模擬點擊、調用服務，直接威脅其數據安全、用戶掌控權和商業閉環。這種“上帝視角”的調度是他們無法接受的，因此會通過技術手段嚴格限制AI訪問，導致演示中的“點咖啡”“發紅包”功能難以普及。

同時，這項功能本身也觸及了安全與隱私的邊界。它要求AI擁有模擬點擊和讀取屏幕的最高權限，一旦濫用，可能導致用戶所有信息泄露和資金風險。因此，AI上機的核心矛盾，已經將高端化競爭從單純的硬件或軟件競賽，推升到了 “生態主導權”競爭 的維度。

未來，國產手機的高端化，不光要夯實芯片、影像、系統等底層技術創新的硬實力，真正的決勝戰場也從單一產品延伸至了生態協同。手機品牌的核心挑戰是，誰能率先厘清AI上機的邊界化解生態壁壘，才能在用戶體驗的終極維度建立護城河。

關于價值與生態的終極較量，才剛剛開始。