Venture Global宣布完成Venture Global Plaquemines LNG, LLC 30億美元高級擔保票據發行

Venture Global, Inc.（簡稱“Venture Global”，NYSE：VG）今日宣布，其子公司Venture Global Plaquemines LNG, LLC（簡稱“VGPL”）已完成總額30億美元的高級擔保票據發行，該票據分為兩系列： (i) 2030年到期、利率6.125%的高級擔保票據，本金總額17.5億美元（簡稱“2030年票據”）； (ii) 2034年到期、利率6.500%的高級擔保票據，本金總額12.5億美元（簡稱“2034年票據”，與2030年票據合稱“票據”）。2030年票據將于2030年12月15日到期，2034年債券將于2034年6月15日到期。

Venture Global此前曾宣布，VGPL將于2025年4月21日發行25億美元高級擔保票據，并于2025年7月3日發行40億美元高級擔保票據（統稱“現有票據”），自該項目于2024年12月開始生產液化天然氣以來，VGPL累計發行高級擔保票據總額已達95億美元。

VGPL計劃將本次發行的凈收益用于：(i) 提前償還VGPL現有高級擔保第一留置權信貸工具（“現有信貸工具”）項下部分未償還款項；(ii) 支付本次發行相關費用及支出。該票據由Venture Global Gator Express, LLC（VGPL關聯公司）提供擔保。該票據以與現有信貸工具及現有票據擔保資產同等的優先擔保權益為擔保。

該票據未根據經修訂的《1933年證券法》（“證券法”）或任何州或其他司法管轄區的證券法律進行注冊，且除非根據《證券法》進行注冊或適用《證券法》注冊要求的豁免條款，否則不得在美國境內發行或出售該票據。本新聞稿不構成出售票據的要約或購買票據的要約邀請，在任何司法管轄區內，如果在未根據該司法管轄區的證券法進行注冊或取得資格前，此類要約、要約邀請或出售這些票據的行為屬于非法，則不得在該等司法管轄區內出售這些票據。

關于Venture Global

Venture Global是美國低成本液化天然氣(LNG)的生產商和出口商，其在產、在建及開發中的產能超過1億噸/年。2022年，Venture Global從其首個工廠開始生產LNG，目前已成為美國最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合業務涵蓋整個LNG供應鏈的資產，包括LNG生產、天然氣運輸、航運及再氣化。該公司的前三個項目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位于美洲灣沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工廠開發碳捕集與封存(CCS)項目。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些可能涉及“前瞻性陳述”的表述。除歷史或當前事實或狀況的陳述外，本文所載所有陳述均屬“前瞻性陳述”。“前瞻性陳述”包括但不限于關于Venture Global業務戰略、計劃及目標的陳述，其中涉及本次發行所得款項的用途。Venture Global認為這些“前瞻性陳述”所反映的預期具有合理性，但其本質存在不確定性，且涉及諸多超出Venture Global控制范圍的風險與不確定因素。此外，相關假設可能被證明不準確。由于多種因素影響，實際結果可能與“前瞻性陳述”所預期或暗示的內容存在重大差異。這些“前瞻性陳述”僅反映截至陳述日期的觀點，除法律要求外，Venture Global不承擔更新或修訂任何“前瞻性陳述”的義務，也無責任說明實際結果可能產生差異的原因，無論這些差異是由于新信息、未來事件還是其他因素所導致。