運(yùn)動品牌2025：更替在加劇，迭代在提速，裂變在發(fā)生 | 年終總結(jié)

作者：迭戈

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2025年的日歷進(jìn)入最后一頁，隨著“2025體壇榜樣年度評選”正式啟動，為這一年的忙碌畫上一個相對完整的句號。到了年末，行業(yè)回顧、趨勢盤點(diǎn)又一次成為常規(guī)動作，我們也順勢把視角放回到中國運(yùn)動品牌這一細(xì)分市場。

這一年里，運(yùn)動品牌們都在忙著各自的布局：有人在加快贊助資源的搶占，有人在跑步這一高頻場景持續(xù)深挖，也有品牌把重心轉(zhuǎn)向更細(xì)分的戶外消費(fèi)人群。

現(xiàn)在回頭看，把這些分散的節(jié)點(diǎn)理一理，既能看到行業(yè)在過去一年里的真實(shí)狀態(tài)，也能幫助我們更清楚地理解：在即將到來的新周期里，哪些趨勢還可能繼續(xù)走下去，哪些又會被重新洗牌。年終回望的意義，大概就在這里。

奧運(yùn)新周期，開啟新戰(zhàn)事

2025年是新一輪奧運(yùn)周期的起點(diǎn)。年初，李寧取代安踏，時隔20年再次成為中國奧委會新周期的體育服裝頂級合作伙伴。回顧過去，除 2002 年冬奧會外，李寧在 1992—2004 年間幾乎連續(xù)“占位”中國奧委會贊助商；而從 2009 年起，安踏接棒阿迪達(dá)斯，與中國奧委會合作了長達(dá) 16 年，并在這一時期成長為國產(chǎn)運(yùn)動品牌行業(yè)當(dāng)之無愧的“一哥”。

進(jìn)入新周期后，李寧的規(guī)劃相對明確。圍繞2028年奧運(yùn)會、2026年冬奧會和亞運(yùn)會等重要節(jié)點(diǎn)匹配營銷資源，2026年米蘭冬奧會中國代表團(tuán)的領(lǐng)獎服已經(jīng)率先亮相，由中國冬奧首金得主大楊揚(yáng)出鏡，并在不久后官宣大楊揚(yáng)為新的品牌代言人，為李寧的“國家榮譽(yù)”“國家形象”再次加碼。

對安踏來說，失去中國奧委會這一頂級IP無疑是一大遺憾，但也并非無的放矢。今年在全運(yùn)會上的長線營銷，可以看作是安踏針對新周期做的一次集中的“練兵”。沿著全運(yùn)會這一時間點(diǎn)往前看，會注意到安踏在本年度已經(jīng)啟動了多條贊助布局。

在國家隊合作方面，安踏保持著穩(wěn)步推進(jìn)的節(jié)奏：續(xù)約體操、蹦床、藝術(shù)體操國家隊，同時新增贊助射箭、三人籃球、游泳、自行車等國家隊。依托品牌矩陣的擴(kuò)張，安踏也在不斷補(bǔ)齊細(xì)分運(yùn)動領(lǐng)域：迪桑特成為中國鐵人三項(xiàng)隊贊助商，可隆則接替凱樂石成為攀巖國家隊的新裝備合作方。整體來看，安踏的邏輯正在變得更清楚，圍繞高關(guān)注度、具備奪金潛力的項(xiàng)目，提高品牌曝光的穩(wěn)定性。

與此同時，李寧在專業(yè)體育資源上的投入也明顯加速。除了長期合作的乒乓球、跳水、射擊隊，今年還取代Kappa成為中國擊劍隊的新合作伙伴。而在籃球領(lǐng)域，兩年前提前簽下的楊瀚森在今年成功登陸NBA，其帶來的熱度也有望進(jìn)一步反哺李寧的籃球業(yè)務(wù)。

明星資源的爭奪同樣是雙方較量的重要部分。其中最典型的是安踏與樊振東的合作。盡管乒乓球隊整體由李寧贊助，但安踏在個人代言層面成功拿下樊振東，并持續(xù)深化合作。從巴黎奧運(yùn)會奪金、完成超級全滿貫，到今年全運(yùn)會十戰(zhàn)十勝，樊振東的表現(xiàn)為安踏帶來了顯著的品牌流量和銷售轉(zhuǎn)化。在安踏2025年中財報中，樊振東也被明確列為品牌社會影響力及產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)化的重要力量。展望2026米蘭冬奧會，安踏的代言人矩陣中還有谷愛凌、林孝埈、徐夢桃等中國冰雪界的頂流明星。

另一個不可忽視的背景是，即便不再是中國奧委會合作伙伴，安踏仍握有與國際奧委會的合作身份。這意味著在 2027 年之前，所有奧運(yùn)相關(guān)賽事中，國際奧委會和賽場工作人員仍會穿著安踏裝備。再疊加旗下品牌覆蓋的36支國家隊合作資源，安踏在國際大賽中的曝光依舊可觀。

也因此，當(dāng)我們站在 2025 年這個時間節(jié)點(diǎn)回望，這一年或許會被視為一個新舊格局開始交替的時刻。

誰在馬拉松賽道贏得下一程？

年底臨近，馬拉松市場又起了一陣不小的風(fēng)波。10月31日，中國田協(xié)發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范馬拉松賽事相關(guān)工作的通知》，也讓之后開跑的北馬、上馬在新規(guī)背景下獲得了更高的關(guān)注度。從實(shí)際表現(xiàn)來看，年末這兩場重點(diǎn)馬拉松上的品牌競爭，比往年明顯更白熱化。

北京馬拉松仍是阿迪達(dá)斯的主場。作為長期頂級合作伙伴，今年北馬的男女冠軍從頭到腳都清一色穿著阿迪達(dá)斯。國內(nèi)組的男子冠軍和女子前三則由耐克包攬，國內(nèi)男子組二三名分別來自安踏和On昂跑。

賽事成績的爭奪，讓品牌之間的“商業(yè)戰(zhàn)場”被更直接搬到大眾眼前。阿迪達(dá)斯在多地開啟精英跑者招募賽，入選者能拿到ADIZERO ADIOS PRO4以及保底北馬名額；李寧也推出精英跑者招募，提供飛電5 ELITE與運(yùn)動套裝；布魯克斯則以“3 小時以內(nèi)完賽”為門檻，提供Hyperion Elite5跑鞋和1200—1500元現(xiàn)金獎勵。跑者資源愈發(fā)被當(dāng)成“硬通貨”，而品牌投入的誠意也越來越高。

到了12月的上海馬拉松，則完全是耐克的舞臺。作為國內(nèi)首個世界田聯(lián)白金標(biāo)賽事、同時是大滿貫候選賽事，今年上馬的男女前三共六位外籍精英選手，全都穿著耐克沖線。

在賽事現(xiàn)場，品牌之間的廣告攻防戰(zhàn)同樣激烈。在上馬賽道沿線，耐克的大字海報隨處可見，從地鐵口到樓頂、從橋邊到吊車臂上。文案見仁見智，但執(zhí)行力很難不讓同行“服氣”。

阿迪達(dá)斯、布魯克斯、李寧在上馬賽場也都有大手筆砸廣告。大家都心知肚明，上馬這一天的曝光價值，往往比廣告牌正常投放一個月還高，更不用說賽后在社交媒體上的二次發(fā)酵。

李寧則是這次唯一選擇主打伏擊營銷的中國大牌，也在努力制造存在感。比賽當(dāng)天，一艘載著巨大飛電 6 Ultra 造型的充氣裝置漂在黃浦江上。盡管視覺效果不算出彩，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看不太清，但借著上馬這一頂流場景發(fā)布飛電 6 系列，并結(jié)合賽道上精英跑者、KOL 的上腳展示，最終的曝光效果依然可觀。在悅跑圈統(tǒng)計的上馬“破 3”跑鞋榜中，李寧以 22.2% 占比位列第一。

當(dāng)然，圈內(nèi)人都清楚，“破3榜”已不足以代表精英跑者的真實(shí)選擇。但只要還有組織統(tǒng)計、媒體愿意發(fā)布，它就是品牌一次不容錯過的曝光窗口。也難怪每逢大賽前，品牌間的“買腳大戰(zhàn)”都會提前打響，今年多家品牌的獎勵力度也比往年明顯提升。

而在大眾跑者層面，競爭格局依舊清晰。特步憑借多年在專業(yè)跑鞋領(lǐng)域的深耕，在大眾跑者中的認(rèn)知度已相當(dāng)穩(wěn)固。今年無論是北馬還是上馬的全局跑者跑鞋榜，特步都拿下了第一。

至于官方贊助和專業(yè)選手合作資源，大多已被特步等國產(chǎn)品牌以及耐克等國際大牌牢牢占據(jù)，新玩家的騰挪空間并不寬裕。像Salomon薩洛蒙，今年上馬主推自家的路跑鞋，借中國路跑熱潮做本土化布局，其國際精英運(yùn)動員“越野女王”姚妙今年參賽上馬，也成為跑者討論的亮點(diǎn)之一。HOKA則首次推出上馬大眾精英訓(xùn)練營，用社群文化增強(qiáng)用戶黏性，是馬拉松賽道外品牌連接跑者的新產(chǎn)品。

戶外賽道再迎來入局潮

業(yè)內(nèi)不少人按照以往的潮流趨勢判斷，認(rèn)為戶外的熱潮大概會這這兩年開始降溫。但從今年的市場表現(xiàn)來看，這種判斷顯然有些過早。盡管一部分戶外品牌在2025年確實(shí)遭遇了階段性壓力，但整體趨勢仍保持著相當(dāng)強(qiáng)勁的勢頭。頭部戶外品牌繼續(xù)高投入布局，奢侈品牌也不斷借助戶外敘事來做營銷，甚至開始推出專業(yè)戶外（或戶外運(yùn)動）產(chǎn)品。同時，許多原本“小眾高端”的品牌也被持續(xù)挖掘出來，進(jìn)一步豐富了市場供給。

今年，海外戶外品牌入華動作尤為密集。瑞典戶外品牌 Hagl?fs（火柴棍）被李寧家族控制的萊恩資本、非凡領(lǐng)域合資收購后，于年初正式登陸天貓，線下門店也在準(zhǔn)備進(jìn)駐；闊別七年的挪威“國寶”戶外品牌 Norr?na（老人頭）與滔搏達(dá)成合作，即將重返中國市場；來自冰島的百年戶外品牌66°North同樣透露已與多家本土零售商洽談；而 Fj?llr?ven（北極狐）、Helly Hansen（海麗漢森）等中國市場的老面孔也在加大投入，尤其是 HELLY HANSEN 在啟用王一博為代言人后，在大眾消費(fèi)層面的聲量明顯提升。

如果套用傳統(tǒng)的趨勢周期，“戶外風(fēng)”如今顯然已經(jīng)跑出了常規(guī)周期，開始向長期穩(wěn)定選擇演變。而在品牌運(yùn)營層面，大眾運(yùn)動品牌同樣在重新布局戶外線。李寧正在加速推進(jìn)戶外業(yè)務(wù)，不久前在北京開設(shè)首個戶外獨(dú)立店，李寧戶外自2024年年初正式成為獨(dú)立品類，今年，李寧明確戶外品類的定位是做“戶外生活方式”；狼爪今年被安踏拿下，劃于大眾專業(yè)戶外板塊；耐克則進(jìn)一步強(qiáng)化ACG的獨(dú)立運(yùn)營，其中ACG在中國重點(diǎn)投入的越野跑鞋品類，第一家獨(dú)立門店已在北京三里屯太古里南區(qū)豎起圍擋。

換句話說，“戶外”已經(jīng)不再是時尚或運(yùn)動領(lǐng)域三五年輪替一次的風(fēng)口，而逐漸成為大眾的日常消費(fèi)選項(xiàng)之一。

今年，伯希和成為ISU國際滑冰聯(lián)盟官方合作伙伴至2030年。

以定位更偏大眾市場的伯希和為參考。其招股書顯示，這家國產(chǎn)戶外品牌在過去三年時間里營收連續(xù)翻倍增長，沖鋒衣作為戶外品牌的核心單品，累計銷量達(dá)380萬件。今年，坦博爾也啟動資本市場計劃，成為今年第二家走向IPO的本土戶外品牌。作為國產(chǎn)戶外賽道的代表性企業(yè)，兩者都聚焦于競爭相對寬松的中端市場，借勢當(dāng)下的戶外需求實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。

而在更專業(yè)的越野跑市場，國產(chǎn)品牌也在快速占位。以今年崇禮168超級越野賽為例，凱樂石幾乎占據(jù)半壁江山，其 FUGA 系列以 42% 的穿著占比位列第一；HOKA 和薩洛蒙則分別以 21.9% 和 7.7% 位列第二、第三。

在中國這片水大魚大的戶外市場里，海外品牌、本土品牌都找到了自己的機(jī)會。雖然進(jìn)入時間不同，基礎(chǔ)盤也不盡相同，但本土品牌正在迅速縮小差距。更激烈的對抗顯然還在后頭，中國高端戶外的故事，遠(yuǎn)沒有走到高潮。