暴漲，太瘋狂了

昨天好多朋友問：怎么不聊聊美聯(lián)儲降息？

emmm…已經(jīng)明牌的消息，實在沒啥可聊的。

這周初我就說過：降息25個基點，概率超90%，毫無懸念。

所以降息不算利好，只是一個早已定價的事實。

另外，美聯(lián)儲同時宣布：從12月12日起，將按需購買短期美國國債。

——這個也是早就預告過的，不算新活兒。

倒是點陣圖里藏了點“不那么友好”的信息：

官員們預測，2026年再降25個基點，2027年再降25個基點。

這速度，比今年可慢太多了。

不過——誰信呢？

2026、2027都是懂王的關鍵之年，鮑威爾馬上也要退了。等明年懂王真正掌控美聯(lián)儲，還只降一次？

哈哈，那可太搞笑了，不猛猛降息，懂王怎么拉動經(jīng)濟、怎么撈選票？

看看懂王最近對鮑威爾的評價：“行事死板，降息幅度太小家子氣。”

言外之意：等我的人上位，給你們來個plus版放水。

總結(jié)：一次普通的降息，一份官樣的預測。

明年怎么降，還得看懂王的。

摩爾線程昨天大漲28%，正式晉級“摩王”。

我之前說過，就當前大環(huán)境，科技板塊短期崩不了。

漲成這樣，太瘋狂了…我收回判斷。今天也小回調(diào)了一點。

這么個漲法，其實對整體行情不太健康。

把資金全吸到單一板塊，讓均衡配置的人反而賺不到錢。

現(xiàn)在能被稱作“王”的，有茅臺、寧王、寒王。

茅臺、寧王是靠硬實力上位的；

而寒王也好，摩王也罷，包括未來可能冒出的“沐王”“壁王”…

更多是時代的產(chǎn)物，是風口上換了一批人。

不是它們有多強，而是時勢造英雄，歷史的車輪把它們推到了這個位置。

剛開完的年度經(jīng)濟工作會議，作用是總結(jié)今年、定調(diào)明年。

全文我看了一遍，有幾點和股市關系比較大：

1. 要制定全國統(tǒng)一大市場建設條例，深入整治“內(nèi)卷式”競爭。

我覺得操盤手們已經(jīng)意識到了，作為制造大國，咱們現(xiàn)在最需要的不是再融資，是供給側(cè)改革。整治內(nèi)卷才是關鍵，而不是一味地在股市抽水。

前幾天的會沒怎么提“反內(nèi)卷”，這次補上了——挺好，內(nèi)卷猛的行業(yè)，還有反轉(zhuǎn)空間。

2. 另外還表述，深化公積金改革，有序推動“好房子”建設，加快房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

這兩天各大媒體也報了不少對房地產(chǎn)的支持表述，可惜還是沒有具體政策。

3、降準降息相關，某首席表述的非常準確，

適時降準降息=這兩天我請你吃飯（已經(jīng)在安排，只差具體哪天，兌現(xiàn)概率高）

擇機降準降息=改天我請你吃飯（不是不請，但要等我覺得合適的時候，兌現(xiàn)概率明顯下降）

靈活高效運用降準降息等貨幣政策工具=有空再說，看情況吧，也不一定非得吃飯（降準降息），還可以多喝水，比如其他貨幣政策工具。

這次是第三者。

最后說個事：

昨天那篇聊白酒、房地產(chǎn)的文章，幾個小時就沒了…

看來還是太危險了。不過我會努力把我的觀點用合規(guī)的方式表達出來。

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以上。