從水產養殖到水產出口，危機面前日本更應該珍惜中國市場！

首先說明，在日本首相高市早苗發布反華言論不久的時刻，我們發布這篇文章的目的，絕不是為了鼓勵中國從日本進口水產品，而是希望對我們這個鄰國陌生的水產行業有些更多的了解，從中日經貿關系的角度看當前和未來的中日水產貿易、中日水產競爭這個大課題。

日本依然是全球第三大海產進口國

可能大家并不清楚，日本曾經是全球最大的海產進口國，2011年時日本的海產進口額為175.5億美元，當年美國的海產進口額為173.9億美元，當時中國的海產進口額僅為56.6億美元。2011年前，日本經常是全球最大的海產進口國，2011年是日本海產進口的轉折點。

全球十大水產進口國美中日前三（海橋營銷）

2011年之后，美國海產進口額增長迅速，逐漸超過日本；中國則是在2019年超過日本的，當年中國海產進口額為157.5億美元，日本海產進口額為147.6億美元。此后美國和中國海產進口額持續快速增長，而日本則停滯不前，甚至出現持續下滑。2024年日本海產進口額只有122.9億美元。

美國和中國海產進口增長與日本海產進口減少是同步發生的，背后的主要原因其實很簡單：美國在高科技加持下經濟持續發展，購買力旺盛；中國加入WTO之后經濟迅猛發展，中國消費者對進口海產的熱情高漲；而日本經濟相對低迷，日本消費者因為收入等原因更多轉向食用豬肉和雞肉、冷凍魚類和魚片等比較便宜的動物蛋白。

美中日三國水產進口額比較（海橋營銷）

從下圖下半部分可以清楚地看出：近些年來，美國和日本的海產進口額差距正逐漸拉大，美國與中國的海產進口額差距正逐漸縮小。

根據八鮮過海的分析：未來中美在海產進口方面的你爭我奪，給日本帶來的影響有四個方面：1、中美成為全球海鮮市場的主要買家（特別是金槍魚、三文魚、對蝦類、北極蝦等很多品種），讓日本需要花更高代價進口這些主流海產；2、日本的近海漁業和遠洋漁業持續衰落（過度捕撈、資源管理問題、中國遠洋漁業崛起等原因），使日本依靠野生捕撈水產品供應國內市場的愿望逐漸落空；3、日本逐漸從依靠海鮮進口和海洋捕撈，轉型依賴國內水產養殖產品和進口水產養殖產品。日本國內水產養殖的重要性對日本消費者日益凸顯；4、隨著日本年輕人海鮮消費習慣的變化（轉向豬肉雞肉和冷凍魚類）和水產養殖產品進口替代（進口的便宜水產養殖產品，替代較貴的國產水產養殖產品）等原因，日本水產養殖的產能出現過剩，日本逐漸轉向海產出口策略。

美中日三國水產進口額比較（海橋營銷）

日本農林水產品出口倍增計劃背景和目標

2006年，作為日本“21世紀新農政戰略”的一部分，日本農林水產省首次提出“日本農林水產品出口倍增計劃”。2013年日本政府明確提出到2020年農林水產品出口額翻倍達到1萬億日元（約合93.5億美元），2020年日本政府升級新目標為到2025年達到2萬億日元（約合200億美元）。

作為一個國土面積狹小的島國，日本土地面積甚少，有優勢的是育種技術、工匠精神和海水資源，所以日本的農林水產出口，主要依靠優質品種（水果、大米）、精益制造（清酒、威士忌）、海水養殖（扇貝、鰤魚、真鯛、金槍魚）這幾方面的優勢，這也是本文介紹日本水產養殖產業的目的之一。

2024年日本全部農林水產品出口額為15073億日元（未達到政府預定目標），其中扇貝（872億日元）、綠茶（363億日元）、蘋果（201億日元）、大米（120億日元）為主要出口品種；美國（2429億日元）、中國香港（2210億日元）、中國臺灣（1703億日元）、中國大陸（1681億日元）是日本農林水產品出口的前四大市場。對中國的出口（本來是第一）受核輻射水產品限制下降顯著，綠茶、大米、扇貝等對美歐市場的出口增長顯著。

日本水產養殖逐漸萎縮主要是內因

日本和中國一樣，都是漁業歷史和消費水產歷史悠久的國家，但日本的水產消費長期以來主要依靠本國的近海捕撈，日本的遠洋漁業和水產養殖是二戰之后才迅速發展起來的。

下表這些圖表，是八鮮過海根據FAO的漁業數據庫匯總的1950-2023年期間，日本水產養殖總產量數據和前12位主要養殖品質的合計產量。從中可以看出：1、日本水產養殖總產量超過80萬噸、120萬噸、140萬噸，分別是1978年、1984年、1988年，2、1988年142.6萬噸養殖總產量，也是日本的歷史最高產量；2023年水產養殖總產量為87.9萬噸，處于逐漸萎縮狀態；3、前12大養殖品種的合計產量始終占水產養殖總產量的95%以上，說明日本水產養殖選擇的是少品種、精養殖的模式（與韓國類似），與中國多品種、粗養殖模式不同。

同時我們注意到：日本水產養殖規模和產量逐步下降，主要并不是技術原因，而是市場原因。日本養殖水產的國內需求不足，導致養殖規模無法擴大；這與中國水產養殖逐步擴大正相反，因為中國養殖的水產品有龐大的國內市場需求為支撐，即使出口需求減弱，養殖規模也并沒有萎縮，只是養殖結構在發生調整。這也是近些年日本政府加快了日本水產品海外推廣和促銷促進的政策大背景。

因為國內人口和市場有限，日本是一個高度依賴國外資源和國際市場的兩頭在外的制造業大國，水產養殖也屬于制造業的范疇。每當日本的外向型經濟發展模式遇到嚴重挫折的時候（1890年的日本紡織品危機、1931年的日本經濟危機、2025年3季度日本GDP下降1.8%），都是日本國內局勢不穩，容易鋌而走險的時刻，對此我們要有清醒的認識。

日本水產養殖總產量和Top12產量合計比較（海橋營銷）

日本水產養殖總產量和Top12產量合計比較（海橋營銷）

日本水產養殖品類A：藻類養殖規模巨大

日本料理中，各種藻類產品（昆布/海帶、海苔/紫菜、若布/裙帶菜）是非常普遍使用的基礎食材。昆布和若布是味增湯的基礎，海苔片（干紫菜）是壽司和飯團的基礎，味增湯和壽司卷又是日本日常飲食必不可少的基本款。

所以日本也是最早突破海帶、紫菜、裙帶菜人工養殖技術和大規模養殖的國家，中國的藻類養殖技術也是從日本引進的，但中國已經超過日本成為全球最大的藻類養殖國家（或將另文介紹）。

日本藻類養殖產量最高的是紫菜，1994年產量創歷史最高38.3萬噸，2023年養殖產量為20.萬噸。主要原因是日本的紫菜養殖被中國替代，大量優質的中國（浙江、福建的）養殖紫菜出口日本。

日本藻類養殖產量其次是裙帶菜。1986年產量創歷史最高13.6萬噸，2023年的產量只有5萬噸。主要原因也是被中國（遼寧、山東）養殖的裙帶菜替代。

日本藻類養殖產量再次是海帶。1992年產量創歷史最高7.3萬噸，2023年的產量只有2.6萬噸。主要原因也是被中國（福建、山東、遼寧）養殖的裙帶菜替代。

在海藻養殖方面，說日本是“教會徒弟餓死師傅”也有點道理。而且由于中國養殖藻類物美價廉，在國際市場上日本養殖藻類產品的競爭力一般，不是日本水產品出口的主力產品！

日本主要養殖藻類產量比較（海橋營銷）

日本水產養殖品類B：優質魚類貝類 刺身食材擔當

日本水產養殖品種的特色，除了上述幾種藻類，主要是優質海水魚類和貝類，而且這些養殖品種絕大多數都與日本的魚生（刺身）飲食文化密不可分。

從下圖可以看出，雖然近些年日本水產養殖產量不斷下滑，但海水魚類和貝類養殖產量卻基本保持穩定，這也說明這些產品上日本在國內和國際市場的競爭力較強。

日本養殖貝類魚類產量與養殖總產量比較（海橋營銷）

日本水產養殖魚類貝類中，產量最大的就是北海道扇貝（學名蝦夷扇貝）。北海道扇貝還是日本農產品出口的顏值擔當，是2024年日本農林水產品出口額的單項冠軍（972億日元）。

2002年是北海道扇貝養殖的最高峰27.2萬噸，2023年養殖產量只有15.1萬噸。北海道扇貝是日本海產中出口的最重要產品，中國和美國都是其主要進口國。在中國禁止日本水產品進口之前，日本北海道扇貝主要出口中國，中國也憑借北海道扇貝進口成為當時日本海產品出口最大的市場。

目前日本北海道扇貝出口轉向美國、中國臺灣和中國香港。失去了中國大陸這個主要扇貝市場，近幾年日本的扇貝養殖產業也不景氣。日本高市政府在臺灣問題上挑戰中國主權，得到的結果就是再次失去最大的扇貝市場，最終倒霉的是日本北海道的漁民和養殖者。北海道漁協近些年在中國市場一直比較沉默，中國消費者對北海道扇貝的了解也其實不多。

日本養殖魚類貝類第二大品種是太平洋生蠔，1988年產量達到最高峰27.1萬噸，2023年的14.6萬噸，比巔峰時期減少很多。日本廣島縣是生蠔最主要的產品，占全國產量的60%。日本養殖生蠔以內銷為主，出口為輔。

其實中國不僅是生蠔養殖和內銷大國，生蠔進口也在快速發展，最典型的就是法國生蠔在中國知名度越來越高，進口量逐漸增加。現在法國生蠔和法國銀鱈魚，都分別成為中國在這兩個品類上的代名詞。日本生蠔在中國也有很多機會，但是我們并沒有看到日本生蠔協會在中國有什么行動！

日本主要養殖貝類魚類產量比較（海橋營銷）

日本魚類養殖的主要品種包括：鰤魚、真鯛魚、銀鮭魚、日本鰻、金槍魚。

鰤魚是日本人最喜歡的刺身魚類，在日本料理中的地位與真鯛相當，比金槍魚刺身高，比三文魚刺身更高！

日本養殖的鰤魚主要是三個品種五條鰤（俗稱鰤魚、寒鰤）、黃條鰤（俗稱平政）、高體鰤（俗稱間八），養殖產量以五條鰤占絕大多數，其他兩者養殖產量較少。日本養殖五條鰤的魚苗分兩種，野生魚苗很多是來自中國的海南和福建，人工魚苗主要日本本土育苗場繁育的。日本鰤魚養殖的主要海域是九州和四國海域。

日本鰤魚養殖產量在1995年達到最高峰17.0萬噸，2023年跌落到12.3萬噸。養殖產量大幅度下跌的原因：1、日本國內鰤魚消費量逐漸減少，2、進口的冰鮮三文魚替代了一部分養殖鰤魚的市場，3、鰤魚出口在國際市場競爭不過知名度很高的三文魚。盡管日本鰤魚養殖規模在不斷萎縮，但不能否認鰤魚是一條非常適合做刺身的好魚。

真鯛魚是日本養殖的高端海魚品種。真鯛在日本飲食文化中占據重要地位已有數千年歷史。早在繩文時代，日本列島的居民就已開始食用鯛魚。江戶時代，真鯛正式確立了"魚中之王"的地位，在當時的食用魚排名中榮登榜首，緊隨其后的是鰻魚和鰹魚。俳文集《鶉衣》中寫道"花屬櫻，人乃武士，柱乃檜木，魚乃鯛"，將真鯛與櫻花、武士、檜木并列為各自領域的至尊。

因此真鯛魚在日本一直深受歡迎。真鯛魚在日本養殖產量最高峰時1999年為8.7萬噸，2023年的產量為6.8萬噸，相對其他品種產量下滑的幅度比較小，說明日本國內真鯛魚的需求一直比較穩定。

近些年中國福建的連江和寧德等地的真鯛魚深海養殖產量逐漸增長，養殖真鯛魚向日本量也越來越多，但并不能替代日本本土真鯛魚養殖。

鰻魚也是深受日本人喜愛的養殖魚類。因為鰻魚人工育苗技術始終沒有突破，日本的鰻魚養殖主要依靠從捕撈野生（日本鰻鱺）的鰻苗。受日本本土野生鰻苗數量限制（2024年捕撈產量6.65噸），日本的鰻魚養殖規模始終無法擴大，始終在2萬噸左右徘徊，2023年養殖產量為1.83萬噸。因為日本本土鰻魚養殖產量不夠，每年還從中國進口養殖鰻魚和野生鰻魚（星鰻）的成鰻。

中國是全球最大的鰻魚養殖國家，部分依靠進口的野生歐洲鰻鱺和美洲鰻鱺鰻苗養殖，部分依靠國內野生日本鰻鱺鰻苗養殖。2024年中國野生鰻苗進口量為24.7噸，國內捕撈的野生日本鰻苗為25.5噸（中國官方數據15.5噸，日本數據25.5噸），合計50.2噸。2024年中國鰻魚養殖產量高達31萬噸，主要集中在廣東和福建兩省，中國鰻魚養殖產量是日本的17倍左右，哪里來得這么多鰻苗？實在是個謎！

日本主要養殖貝類魚類產量比較（海橋營銷）

下面來說說日本新興的金槍魚養殖。日本金槍魚養殖開始于2012年9636噸，2021年最高峰時達到21476噸，2023年養殖產量為16200噸。日本養殖金槍魚的品種是本土的太平洋藍鰭金槍魚，養殖方式包括全人工養殖和（依靠野生金槍魚幼魚）的半人工養殖，日本近畿大學前些年突破了金槍魚人工育苗和全人工養殖技術，因此金槍魚養殖成為日本新興的水產養殖品種。

但隨著可持續漁業的發展，全球金槍魚資源和捕撈在不斷恢復，因此日本對養殖金槍魚的需求也隨著減弱。

前幾年日本養殖金槍魚曾經進入中國市場，獲得了不錯的效果。但隨著日本排放核輻射污水，中國關閉日本水產品進口，日本養殖金槍魚已經退出中國市場，目前西班牙、馬耳他、澳大利亞的半人工養殖金槍魚替代日本養殖金槍魚占據一定的中國市場。

從未來看，日本養殖金槍魚規模擴大和進入國際市場，主要受日本國內市場萎縮和受野生金槍魚資源恢復的限制，前景不是很樂觀。

最后來說說日本的三文魚養殖。最近網上一直在說日本陸基大西洋鮭魚（三文魚）養殖進展迅速，但目前統計數據中還沒有反映，FAO統計數據是截至到2023年的。日本養殖的品種是太平洋銀鮭（不是大西洋鮭魚）。日本的銀鮭魚養殖從1979年起步，1987年產量達到1.7萬噸，1990年達到2.4萬噸，此后一直徘徊不前，2023年產量為2.2萬噸。

相比大西洋鮭魚（三文魚），日本人其實更喜歡太平洋銀鮭。智利是全球最主要的銀鮭魚養殖國家，智利銀鮭魚出口的主要國家也是日本。

目前的情況是：1、日本進口的冰鮮三文魚和冰鮮金槍魚數量在持續減少；2、日本進口的冷凍整魚數量相對穩定，主要包括從智利進口的冷凍銀鮭魚和挪威進口的冷凍青花魚；3、日本進口的魚片數量相對穩定，主要包括從智利進口的冷凍養殖銀鮭魚魚片和從美國進口的冷凍野生太平洋鮭魚魚片。

從下面的三組數據也不難看出：日本消費者正越來越遠離進口的冰鮮魚類和冰鮮魚片，轉而消費更加經濟實惠的冷凍魚類和魚片。

日本冰鮮魚類進口國家比較（海橋營銷）

日本冷凍整魚進口國家比較（海橋營銷）

日本冰鮮和冷凍魚片進口國家比較（海橋營銷）

中國新刺身爆發 日本金槍魚五條鰤真鯛魚大有機會

最近經常閱讀八鮮過海文章的朋友們都知道，我們預測中國的新刺身部門在未來幾年會有很好的發展，同時我們也預測新刺身部門需要的不僅僅是養殖的冰鮮三文魚，還需要其他養殖的冰鮮魚類，其中包括金槍魚刺身、真鯛魚刺身、金頭鯛刺身、東星斑刺身、五條鰤刺身、高體鰤刺身等等。

作為中國的鄰國，又是海水養殖大國的日本，在國內刺身水產需求逐漸萎縮的背景下，積極向國外出口刺身食材，不失為一條可行的路線。日本的刺身食材出口，主要應該面向日本文化滲透較深的人口和經濟大國：美國、東亞（中國、韓國）、東南亞（泰國、越南、印尼），其中中國市場是應該是重中之重。

但是，日本政府必須要采取睦鄰友好政策，不干涉中國內政，不介入臺海事務，否則日本就會失去中國這個最大的市場之一。在特朗普關稅大背景下，日本要向繼續擴大對美國海產品的出口，說實話有一定難度。而中國海產消費市場正在快速崛起，日本海產在保證安全的前提下，在中國是大有潛力的。

無論是日本的扇貝、生蠔，還是金槍魚、五條鰤、真鯛魚，都可以成為快速增長的新刺身部門的重要食材。日本離中國很近，空運非常方便，凌晨在日本捕撈和宰殺的養殖冰鮮海魚，下午就可以端上上海北京深圳廣州日料餐館的餐桌，同時出現在盒馬、七鮮、美團、撲撲的網頁上。中國電商、超市、餐飲的新刺身部門，都需要更多更豐富的新鮮食材，而日本水產養殖業正可以借中國消費的東風，擺脫頹勢，迎來新的發展機遇期。

危機面前 日本更應該珍惜中國市場

日本是貿易立國的國家，日本人民也是勤勞智慧的民族。與其在遇到經濟危機時轉移視線、兵走險期，日本政府現在更應該踏踏實實地與鄰為善，尋找新的機會。正視歷史，承認歷史，正向思維！看看中國、韓國這些鄰國有哪些新機遇、新市場，并帶領國民迅速完成產業轉型。

中國是人口和經濟大國，資源卻比較有限，未來龐大的中產階級會需要數不清的優質蛋白和優質農產品，無論是遙遠的巴西、阿根廷，還是身邊的日本、韓國，都有大把的機會。日本有著悠久的水產養殖傳統，富于創新的大學研究所和企業，應該把中國對優質農水產品的長遠需求，盡快納入到自己的出口產業調整中來。

這方面，日本的水產養殖業和日本政府，應該向日本的餐飲企業學習。隨著日本國內餐飲市場的飽和，最近幾年以壽司郎、賓壽司、元氣壽司等為代表的日本連鎖餐飲品牌紛紛進入中國，都做得風生水起。

日本刺身食材+日本餐飲連鎖，在中國是天作之和。當然，日本刺身食材不僅僅要供應日資餐飲、日資超市，更要供給中資日本料理、中資海鮮自助、連鎖超市、精品賣場、電商平臺、即時零售等等中國的主流消費渠道。

希望日本政府能吸取最近的幾次教訓，真正貫徹睦鄰友好政策。不要只看到中日之間的產業競爭，更要看到中日之間的產業互補。日本的優質旅游資源、優質農水產品、豐富的日料文化，都是中國消費者非常喜歡的。只要日本下大力氣在這方面積極創新，日本料理在中國的發展還會有很大潛力，日本農水產品向中國的出口潛力還遠沒有到頂。未來中國一個國家每年進口幾萬億日元的日本農水產品，占日本全部農水產品出口的50%以上是沒有問題的，因為中國的人口規模和收入水平就明擺在那里呢！中日韓都是經濟大國，為什么就不能像美加墨的北美自貿區那樣，建設中日韓的東亞自貿區呢？

競爭不是問題，競爭總要好過沖突和戰爭。危機面前，日本更應該珍惜和重視中國市場！現在更需要的是坐下來溝通，找出問題所在，積極解決問題，找到解決方案