002760：預計構成重大資產重組

來源：e公司

鳳形股份(002760)12月17日公告，公司擬發行股份購買廣東華鑫持有的白銀華鑫九和再生資源有限公司（簡稱“白銀華鑫”）75%股權，預計構成重大資產重組。

公告顯示，截至預案簽署日，白銀華鑫審計和評估工作尚未完成，白銀華鑫評估值及交易作價均尚未確定。

除了收購白銀華鑫75%股權外，鳳形股份擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金的總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。本次交易募集配套資金可用于標的資產項目建設、補充流動資金和償還債務、支付本次并購交易的中介機構費用等。

鳳形股份表示，鑒于白銀華鑫的審計和評估工作尚未完成，白銀華鑫的評估值及交易作價尚未確定。根據公司及標的資產相關財務數據，預計本次交易達到重大資產重組標準，本次交易預計構成重大資產重組。

另外，本次交易前，西部銦業為鳳形股份直接控股股東，廣東華鑫持有西部銦業100%的股權，為鳳形股份間接控股股東，徐茂華為鳳形股份實際控制人。本次發行股份購買資產發行對象為廣東華鑫。因此，本次交易不會導致上市公司控制權發生變化。但本次交易構成關聯交易。

公告顯示，本次交易前，鳳形股份的主營業務為金屬鑄件領域的耐磨材料及產品研發、生產、銷售和技術服務，廣泛應用于礦山、冶煉、建材、發電等行業的物料研磨生產環節。

白銀華鑫成立于2021年4月，公司主要從事危險廢物處置業務及再生資源回收利用業務，是一家覆蓋危險廢物收集、無害化處置、資源回收利用的環保企業，主要產品為次氧化鋅、銀精粉、鐵精粉等有價金屬的資源化產品。公司許可危險廢物經營類別包括HW17表面處理廢物、HW23含鋅廢料、HW48有色金屬采選和冶煉廢物三大類，證載處置能力達75.5萬噸/年，危廢來源包括礦山、冶煉、發電等行業，位于上市公司產業下游。

白銀華鑫所在甘肅省內礦產資源豐富，鋅礦儲量排名全國第三。公司現有的產能主要處置甘肅省內、白銀市周邊地區含鋅渣料，周邊產廢單位處置需求較大。目前，上述產廢單位與公司形成了長期合作關系，原料來源穩定。

業績方面，2023年至2025年前三季度，白銀華鑫營收分別為2.53億元、3.66億元和3.07億元，凈利潤分別為4106.03萬元、7274.69萬元和7266.78萬元。

鳳形股份表示，本次交易后，白銀華鑫將成為鳳形股份的控股子公司，進一步豐富上市公司對于礦山有色行業客戶的服務領域，從上游的礦山采選到后端的危廢處置，圍繞有色金屬采選、冶煉及資源回收利用的不同生產環節，發揮上市公司有色行業客戶儲備優勢，建立新的業務增長點，加強業務協同，提高綜合盈利能力。