2025年10月,中國商務部連續發布四道公告,把稀土出口管制的范圍從原材料擴展到生產設備、加工技術,甚至設定了一條0。1%的含量紅線——只要產品里含有中國稀土成分,不管在哪個國家生產,都需要拿到許可
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這條紅線的意義遠不止貿易層面
它意味著中國開始對全球供應鏈中的“中國成分“擁有追溯權,哪怕是第三國企業用中國稀土加工的零部件,也被納入管制視野
過去的資源博弈是“我有你沒有“,現在變成了“我的規則你得遵守“
美國軍工系統對稀土的依賴程度,比外界想象的要深得多
根據美國國防部的報告,軍工領域超過八成的稀土需要進口,其中來自中國的占比高達85%以上
F-35戰斗機的發動機、戰斧導彈的制導系統、各類雷達的核心元器件,都離不開這些看不見的金屬元素
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問題的關鍵不在于美國地下有沒有稀土礦
事實上美國本土儲量并不算少,真正的短板在于精煉能力幾乎為零
目前美國唯一一家稀土精煉企業MP Materials,其核心工藝仍然依賴中國專利授權,生產出來的產品純度也達不到軍工級別要求
這就好比手里有面粉卻沒有烤箱,眼看著面包在別人手里
2024年的數據顯示,美國當年進口的稀土有八成來自中國
當管制升級的消息傳出后,美國企業開始緊急尋找替代來源,加拿大、澳大利亞、蒙古都成了談判對象
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但現實很骨感
加拿大和澳大利亞的開采量有限,而且更尷尬的是,這些礦石挖出來之后還是要送到中國去精煉
蒙古一度被視為繞過管制的迂回通道,但中國的溯源機制堵死了這條路——不管你從哪里進貨,只要追溯到源頭是中國稀土,就得遵守許可規定
有分析機構估算,如果要建立一套完全獨立于中國的稀土供應鏈,至少需要十年時間
而美國本土從發現礦床到形成產能的周期,通常在10到15年之間
這意味著在可預見的未來,依賴格局很難改變
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特朗普政府為此投入了4。39億美元推動國產化,目標是到2027年實現部分自給
但業內評估認為這個規模遠遠不夠,連軍工需求的零頭都填不上
中國的策略并非一味收緊
2025年11月,在與美國的貿易談判中,中方同意暫停部分管制措施,期限延續到2026年11月
12月2日,第一批簡化版出口許可證開始發放,合規的民用企業可以更便捷地拿到批文
但針對軍工用途的審批通道始終沒有松動,該卡的地方一寸都沒讓
這套“松民緊軍“的雙軌操作,既展現了穩定全球市場的姿態,又牢牢把住了戰略主動權
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往深處看,稀土牌的底氣來自三十年的產業積累
上世紀90年代,中國還只是稀土市場上的價格接受者,賣原礦石賺辛苦錢
后來一步步向下游延伸,從采礦到分離,從精煉到深加工,如今掌握了全球92%的精煉產能
這不是一朝一夕能復制的能力
美國試圖用聯盟方式對沖風險,計劃拉上新加坡、澳大利亞、日本、韓國、以色列組建所謂的“關鍵礦產聯盟“
但聯盟能解決政治協調問題,解決不了技術斷層和產能缺口
何況盟友們自己也在觀望,誰都不想在供應鏈重組中承擔最大的成本
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中國同步推進的還有循環經濟計劃,目標是在2030年把稀土回收率提升到40%,遠高于國際平均水平
這意味著即使全球開采增速放緩,中國依然能通過存量循環維持供給優勢
當資源變成規則,當產能變成話語權,稀土的戰略價值已經超越了金屬本身
這場博弈還在繼續,但籌碼的分布已經說明了很多問題
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