800億資金加倉！長征十二號甲可回收火箭發(fā)射在即 10家供應商實錘

兄弟們！又出大事了

這次還是商業(yè)航天，此前一直強調(diào)跨年主線就是它了。

主力都在瘋狂的買入，你還要等嗎？

從主力資金凈流入來看，過去60個交易日，有41個交易日處于凈流入中，合計近800億元。

不僅如此，商業(yè)航天又發(fā)生了一件大事

消息面上，由中國航天科技集團八院抓總研制的長征十二號甲可重復使用運載火箭，計劃于2025年12月中下旬在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心執(zhí)行其歷史性的首次發(fā)射任務(wù)。

受此利好消息刺激，商業(yè)航天個股繼續(xù)表現(xiàn)強勢，掀起了漲停潮。

火箭可回收，最大利好就是商業(yè)航天的發(fā)射成本驟降和發(fā)射次數(shù)顯著上升，反復利用的零部件耗材需求將呈爆發(fā)性增長。

“長征十二號甲”運載火箭由航天八院抓總研制，是長征十二號運載火箭的可重復回收使用版本。火箭全長約62米，采用二級構(gòu)型設(shè)計，是我國首型4米級運載火箭，也是目前我國運載能力最大的單芯級運載火箭，近地軌道運載能力不少于12噸、700公里太陽同步軌道運載能力不少于6噸。

值得注意的是，傳統(tǒng)火箭制造成本占總成本高達約67%，而可復用火箭通過多次飛行攤薄硬件成本，制造成本占比顯著降至約24%。

火箭的核心成本集中在一級火箭，占整體比重60%至70%，二級火箭占整體比重20%左右。

其中，在第一子級中，發(fā)動機成本占據(jù)該級總成本的50%以上，是占比最高的部件。箭體結(jié)構(gòu)是火箭結(jié)構(gòu)的主要構(gòu)成，約占火箭成本的20%-30%。

火箭回收，從短期來看，將利好航天制造、新材料、衛(wèi)星應用等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)；長期來看，將推動我國從航天大國向航天強國跨越，為我國在新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革中搶占先機提供重要支撐。

此次長征十二號甲可重復使用運載火箭發(fā)射，將直接對可復用部件與高頻更換件的需求彈性放大。利好產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)公司。

經(jīng)過深度梳理和挖掘，目前是長征十二號甲可重復使用運載火箭核心供應商的10家，現(xiàn)在羅列出來供大家參考學習。

特別聲明：本內(nèi)容嚴格限定于學術(shù)研究、研討范疇使用，不構(gòu)成、亦不隱含任何投資建議、投資引導及投資承諾，請勿作為投資依據(jù)。

第一家：航天機電

核心亮點：公司是上海航天技術(shù)研究院旗下，主營汽車空調(diào)和發(fā)動機冷卻系統(tǒng)、光伏硅片和光伏電池組件。

長十二甲關(guān)聯(lián)：作為航天八院（長征十二號甲研發(fā)單位）唯一上市公司，深度參與火箭型號研制，是國家隊航天資產(chǎn)的核心載體。

第二家：高華科技

核心亮點：公司是中國高可靠性傳感器龍頭，具備國產(chǎn)替代的潛力

長十二甲關(guān)聯(lián)：公司供應火箭傳感器，與航天八院長期合作

第三家：超捷股份：

核心亮點：公司是國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的緊固件與連接件龍頭企業(yè)，主要供給汽車要部件一級供應商，已布局商業(yè)航天、人形機器人領(lǐng)域。

長十二甲關(guān)聯(lián)：目前公司商業(yè)航天業(yè)務(wù)進展順利，已實現(xiàn)批量交付殼段、整流罩等火箭箭體結(jié)構(gòu)件，可供應可回收火箭結(jié)構(gòu)件。

第四家：斯瑞新材

核心亮點：公司是高強高導銅合金材料及制品制造商，在國內(nèi)市場份額排名第一。

長十二甲關(guān)聯(lián)：公司是長征十二甲核心動力裝置龍云液氧甲烷發(fā)動機的核心供應商，為發(fā)動機提供關(guān)鍵的推力室內(nèi)壁部件。

第五家：佳緣科技

核心亮點：公司擁有商業(yè)航天綜合管理系統(tǒng)，對應元器件型號配套和模塊關(guān)系，國防軍工信息化解決方案為軍隊和軍工企業(yè)提供后勤戰(zhàn)備、指揮控制等業(yè)務(wù)支撐

長十二甲關(guān)聯(lián)：公司為火箭數(shù)據(jù)傳輸提供加密模塊，其客戶上海航天技術(shù)研究院（航天八院）貢獻了公司2024年營收的35%。

第六家：盟升電子

核心亮點：公司是國內(nèi)自主掌握導航天線等環(huán)節(jié)核心技術(shù)的廠商之一，堅持通導一體化的設(shè)計思路，研發(fā)出彈載導航數(shù)據(jù)鏈一體化終端產(chǎn)品并已成功應用，實現(xiàn)民企在該領(lǐng)域的突破

長十二甲關(guān)聯(lián)：公司為長征十二號提供衛(wèi)星導航系統(tǒng)。

第七家：鉑力特

核心亮點：公司是國內(nèi)金屬增材制造龍頭企業(yè)，公司金屬3D打印定制化產(chǎn)品在國內(nèi)航空航天領(lǐng)域市占率較高

長十二甲關(guān)聯(lián)：通過全鏈路增材制造技術(shù)，助力九州云箭攻克液氧甲烷發(fā)動機制造難題，覆蓋材料研發(fā)、設(shè)備適配、工藝創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化及批量生產(chǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為商業(yè)航天動力系統(tǒng)創(chuàng)新提供低成本、高質(zhì)量、高可靠性的全套解決方案。九州云箭的龍云發(fā)動機將配套航天科技集團長征十二甲重復使用運載火箭一級發(fā)動機（7 臺）執(zhí)行入軌和返回發(fā)射任務(wù)。

第八家：華菱線纜

核心亮點：公司是我國特種電纜龍頭，產(chǎn)品線豐富，應用領(lǐng)域涵蓋航空航天、軌道交通、新能源等。

長十二甲關(guān)聯(lián)：公司在最新的投資者電話會議中表示，公司在火箭和衛(wèi)星線纜市場已實現(xiàn)深度卡位，火箭相關(guān)產(chǎn)品市場份額達到70%-80%。公司為長征系列、神舟系列等火箭進行配套，覆蓋的市場份額在70%-80%左右。

第九家：中航重機

核心亮點：我國航空鍛造龍頭，被譽為“中航工業(yè)第一股”，參股子公司上大股份是國內(nèi)第一家也是唯一一家掌握高溫合金返回料再生應用技術(shù)，并形成產(chǎn)業(yè)化、通過發(fā)動機試車考核的企業(yè)。

長十二甲關(guān)聯(lián)：公司為九州云箭供應的關(guān)鍵鍛件主要用于長征十二號甲火箭的“龍云”液氧甲烷發(fā)動機供應發(fā)動機。九州云箭的龍云發(fā)動機將配套航天科技集團長征十二甲重復使用運載火箭一級發(fā)動機（7 臺）執(zhí)行入軌和返回發(fā)射任務(wù)

第十家：航天晨光

核心亮點：高端裝備制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，核心業(yè)務(wù)為專用車改裝、柔性管件、壓力容器、特種裝備、藝術(shù)工程五大產(chǎn)業(yè)

長十二甲關(guān)聯(lián)：公司向長征十二號提供多種型號配套用金屬軟管。

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