航空互聯網未來之路

航空互聯網未來之路

文 | 謝鷹

PART 01

背 景

2025 年已近尾聲，作為長期深耕航空互聯網創業領域的觀察者，筆者全程見證了這一年行業的深刻變革。站在歲末節點回望，行業格局重塑的脈絡清晰可見；展望 2026 年，航空互聯網的未來之路更值得滿懷期待。

PART 02

2025 年航空互聯網的核心變革

2025 年，全球航空互聯網行業迎來里程碑式重構。國外，星鏈憑借低軌衛星技術的代差優勢展開降維打擊，不僅快速蠶食傳統 IFC（機上互聯網）市場份額，更顛覆了延續多年的按流量計費模式，開創按服務帶寬收費的新規則；國內，國航、東航相繼掀起免費上網浪潮，推動空中互聯從 “增值服務” 向 “基礎權益” 轉型。這場橫跨技術、市場與商業模式的雙重革命，讓持續十余年的行業爭議逐漸明朗。

技術迭代的鴻溝，是星鏈顛覆傳統 IFC 市場的核心底氣。截至 2025 年末，星鏈已部署超 9000 顆低軌衛星，全球星座覆蓋進一步完善。與傳統地球同步軌道（GEO）衛星系統相比，星鏈 550-1200 公里的低軌架構帶來革命性性能提升：信號延遲壓縮至 20-40 毫秒，接近地面寬帶水平（傳統 GEO 衛星延遲普遍在 500 毫秒以上）；下載速率穩定在 100-300Mbps，上傳速率達 10-30Mbps，足以支撐 4K 視頻流媒體、高清視頻會議甚至在線電競等高頻需求，徹底告別了傳統機上互聯網 “加載緩慢、頻繁斷連” 的痛點。這種技術代差并非簡單的參數提升，而是從根本上重塑了用戶體驗。

星鏈對傳統 IFC 市場的沖擊，更體現在商業模式的顛覆性革新。過去，傳統 IFC 服務商普遍采用按流量計費模式，資費高昂且透明度低 ——Gogo 等服務商的公務機流量套餐曾高達 1900 美元 / 1GB，普通航空的單次飛行流量收費也在 10-20 美元 / GB，讓多數旅客望而卻步。星鏈徹底打破這一格局，推出按服務帶寬分級收費的新模式：基礎帶寬套餐（滿足社交聊天、網頁瀏覽）價格僅為傳統服務商的 1/3-1/5，高速帶寬套餐（支持 4K 視頻、大型文件傳輸）也保持顯著價格優勢，公務航空領域 2000 美元 / 20GB 的套餐更是直擊傳統服務商的成本軟肋。這種定價策略背后，是 SpaceX 垂直整合模式帶來的極致成本控制 —— 自主研發衛星、可回收火箭發射技術，讓星鏈的衛星制造成本較行業平均水平低 60%，發射成本低 40%，單位流量成本僅為傳統 GEO 運營商的 1/5-1/8，為商業模式革新提供了堅實基礎。

市場滲透速度印證了星鏈模式的成功，也推動國際航空公司 IFC 從收費走向免費成為全球趨勢，核心集中在北美、大洋洲、歐洲、中東及亞太市場，轉型路徑圍繞 “會員普惠 + 全艙覆蓋 + 技術升級” 展開。自 2022 年與夏威夷航空首簽協議后，星鏈合作版圖在 2025 年爆發式擴張：美聯航已完成 1000 余架飛機改裝，每月仍以 15 架速度推進支線機型部署，其會員可免費使用基礎帶寬；卡塔爾航空為全部 777 機型配備星鏈，計劃 2026 年底完成 A350 全覆蓋，同時依托星鏈擴大免費范圍；阿聯酋航空、法國航空等 20 余家主流航司敲定長期排他性合作。截至 2025 年末，全球超 2500 架民航客機搭載星鏈服務，預計 2027 年底將突破 5000 架。與之對比，傳統 IFC 服務商市場份額持續萎縮，2025 年全球占比降至 45%，且年降幅達 7%-9%，歐洲通信衛星公司與Oneweb、SES 與Intelsat等巨頭只得通過合并重組，轉向 “GEO+LEO” 多軌道融合模式求生。免費轉型中，北美航司領跑，捷藍航空 2017 年實現全機隊全艙免費，達美、美國航空、西南航空相繼跟進，靠會員經濟、廣告對沖成本；大洋洲的新西蘭航空直接全域全艙免費，澳洲航空 2025 年將國內主流航線納入免費范圍；歐洲與中東航司分級過渡，土耳其航空 2025 年底實現全機隊無差別免費，國泰航空向更廣群體延伸權益；亞太地區的新加坡航空 2023 年起升級為全艙無限免費，2025 年引入星鏈提升體驗，全日空、日本航空則實現國內航班全艙免費，國際航班聚焦會員與兩艙權益。這些轉型普遍依托星鏈等技術降低帶寬成本，核心是從 C 端收費轉向多元成本對沖，地域上呈現北美、大洋洲領跑、其他地區跟進的格局。

國內市場則走出了一條差異化革新路徑，免費服務成為激活市場的核心密鑰。2024 年國航率先在 A350 機型推出全艙免費上網服務，引發行業震動。2025 年，東航進一步放大這一效應：8 月將國內 “空中快線”（以上海為核心，連接北京、廣州、深圳等樞紐城市的高頻航線）的免費 Wi-Fi 從高端艙位拓展至超級經濟艙及指定經濟艙；10 月宣布寬體機執飛的 “空中快線” 實現全艙位基礎版免費 Wi-Fi 全覆蓋，旅客無需付費即可享受全程流暢的社交、辦公、短視頻觀看服務，僅在需要高速傳輸時選擇付費升級。

國內航司的免費策略并非盲目跟風，而是基于市場需求的精準判斷。Routehappy 2025 年調查顯示，83% 的中國旅客將免費 Wi-Fi 列為選擇航班的首要考量因素，22% 的長途旅客明確表示會拒絕無網絡航班。這種競爭倒逼行業加速基礎設施升級。

免費模式的背后，是國內航空互聯網生態的重構。航司不再將機上互聯網視為單純的盈利項目，而是作為提升用戶粘性、構建生態壁壘的核心抓手。這種 “基礎服務免費 + 增值服務收費” 的分層模式，既滿足了大眾旅客的普惠需求，又挖掘了高端用戶的付費潛力，形成可持續的商業閉環。

全球市場的雙重變革，讓航空互聯網的商業模式之爭逐漸走向終結。過去 “收費 vs 免費”“按流量 vs 按帶寬” 的爭議，本質上是技術能力與市場需求不匹配的產物 —— 傳統 IFC 服務商因技術限制導致成本高企，只能依賴按流量計費維持盈利；而星鏈的技術突破與國內航司的生態化運營，證明了 “低成本 + 普惠服務” 的可行性。2026 年，這一趨勢將進一步深化：國際市場上，星鏈的市場份額有望突破 50%，傳統服務商將徹底淪為補充角色，按服務帶寬收費將成為行業主流；國內市場中，免費基礎服務將從 “空中快線” 向更多航線、更多機型延伸，行業標準逐漸統一，航司的競爭焦點將轉向服務穩定性、帶寬速率與生態整合能力。

2025 年的航空互聯網變局，不僅是技術與商業模式的革新，更是行業價值邏輯的重構 —— 空中互聯不再是少數人的 “奢侈品”，而是所有旅客的 “基礎權益”。星鏈的降維打擊與國內的免費浪潮，共同推動行業走出 “高收費、低滲透” 的困境，邁向 “普惠化、高品質” 的新時代。

PART 03

破解航空互聯網發展的關鍵

立足 “十五五” 規劃 “網絡中國”“數字化強國” 的戰略背景，多重利好因素正推動國內航空互聯網行業迎來發展拐點。一方面，人民幣匯率升值為航司減負增效提供有力支撐，各大航空公司普遍實現扭虧為盈，具備了加碼航空互聯基建的底氣；另一方面，國內星網、垣信等低軌衛星星座加速崛起，技術層面的短板被逐步補齊。伴隨國航、東航全艙免費上網模式的落地，困擾行業多年的商業模式之爭塵埃落定。在此新局面下，航電國產化 + 高低軌融合成為破解航空互聯網高質量發展的核心密碼。

航電國產化一方面可以解決自主可控問題，另一方面能徹底破解低成本難題。星鏈通過技術革新，以 15 萬美元一套航電設備的價格，顛覆了傳統 IFC 設備商動輒 30-50 萬美元的高昂設備成本。過去，國產化航電設備廠家雖有一定突破，但因缺乏核心技術革新，未能實現成本大幅下降，也未形成規模裝機。低軌技術的革新為國產化航電低成本化帶來了希望，預計隨著國產化進程加速，高低軌融合的相控陣天線航電設備成本，完全有機會較傳統衛星航電設備大幅降低。

高低軌融合同樣至關重要。一架飛機的運營壽命通常在 15-30 年，航電設備的服務周期也需達到 10 年以上。當前國內低軌衛星發射頻次雖大幅加快，但距離星鏈上萬顆衛星的組網規模，至少還需 5 年以上時間。而國內高軌衛星已有中星 26 號、中星 19 號等，未來還有中星 27 號等高通量衛星計劃部署，衛星帶寬資源供給在未來 5 年將呈現井噴式增長。無論是高通量衛星還是低軌道星座，衛星流量資費必將大幅降低，低成本 + 普惠服務將成為航空互聯網爆發的核心動力。

PART 04

總 結

當飛機上網成為 Z 世代出行的基本需求，國航、東航等國內主流航司啟動大規模飛機改裝，困擾航空互聯網發展的商業模式之爭終見終局。航空互聯網產業界的發展目標將更加清晰：航電制造企業應聚焦打造低成本高低軌融合機載衛星終端產品，衛星服務商應專注提供高低軌融合的衛星帶寬服務，雙方協同發力，為航空公司數字化轉型及服務升級賦能。我們有理由相信，航空互聯網必將在未來 5 年實現全面覆蓋，“讓飛行生活更美好” 的行業愿景終將照進現實。

>End

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