中國汽車產(chǎn)業(yè)下一程：路線圖3.0透露哪些信號?

在2025中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對接活動現(xiàn)場，中國汽車工程學(xué)會監(jiān)事會長李開國圍繞《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖3.0》(以下簡稱“路線圖3.0”)作專題演講，系統(tǒng)梳理了中國汽車產(chǎn)業(yè)未來15年的發(fā)展目標(biāo)、重點技術(shù)路線以及產(chǎn)業(yè)格局變化方向。

作為中國汽車行業(yè)持續(xù)推進(jìn)十年的系統(tǒng)性戰(zhàn)略研究成果，《技術(shù)路線圖》已成為產(chǎn)業(yè)界、研究機構(gòu)及政府部門的重要參考文件。本次發(fā)布的3.0版本在結(jié)構(gòu)體系、研究深度與覆蓋范圍上均較前一版有明顯擴展，尤其首次將“制造技術(shù)”納入整體技術(shù)框架，與產(chǎn)品技術(shù)并列成為核心組成部分。

李開國指出，路線圖3.0并非單純的技術(shù)預(yù)測報告，而是試圖凝聚行業(yè)共識，圍繞“產(chǎn)業(yè)該向哪里走”“核心技術(shù)如何布局”“長期結(jié)構(gòu)如何優(yōu)化”等關(guān)鍵問題，給出系統(tǒng)性判斷框架，為企業(yè)決策和政策制定提供長期坐標(biāo)。

一、從共識工程到系統(tǒng)框架：路線圖3.0的構(gòu)建邏輯

中國汽車工程學(xué)會自2015年起，在工信部指導(dǎo)下組織開展中國汽車技術(shù)路線圖研究工作，先后完成1.0、2.0與3.0三個版本。經(jīng)過十年滾動修訂，路線圖逐步從單純技術(shù)展望演變?yōu)橄到y(tǒng)性產(chǎn)業(yè)研究工具。

李開國介紹，路線圖3.0的編制歷時18個月，組織召開研討會300余場，吸引2000多名專家、行業(yè)代表參與，并與近30家國際企業(yè)展開兩輪交流對接。在多方參與、反復(fù)論證的基礎(chǔ)上，3.0版本最終形成約150萬字的研究成果，并由經(jīng)濟出版社正式出版。

在框架設(shè)計上，路線圖3.0采用“1+5+26”結(jié)構(gòu)體系，即一份總報告、五大技術(shù)群和26個專題領(lǐng)域。五大技術(shù)群包括節(jié)能汽車、新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、共性支撐技術(shù)，以及首次系統(tǒng)納入路線圖體系的汽車制造技術(shù)。

李開國表示，3.0版本一個重要變化在于，將研究視角由“單車技術(shù)”延伸至“系統(tǒng)能力”，從產(chǎn)品本身拓展至研發(fā)體系、制造體系和供應(yīng)體系的整體協(xié)同。他指出：“我們第一次在路線圖中，把制造作為一個獨立技術(shù)群進(jìn)行系統(tǒng)論述，并且從研、產(chǎn)、供、銷、服全生命周期來重新審視汽車產(chǎn)業(yè)?！?/p>

二、總體愿景與核心指標(biāo)：2040年的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)圖景

圍繞中國汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的整體方向，路線圖3.0提出以“新技術(shù)、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)、新生態(tài)、新格局”為基本框架，描繪未來汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

李開國強調(diào)，未來汽車將不僅是“交通工具”，而將逐步演變?yōu)檫B接能源系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)與城市功能的移動終端和基礎(chǔ)節(jié)點。從智能座艙到車載計算平臺，從動力系統(tǒng)到云端服務(wù)，汽車本身將成為數(shù)字社會的重要組成部分。

在產(chǎn)業(yè)格局層面，中國汽車也將由“制造大國”向“體系型產(chǎn)業(yè)強國”邁進(jìn)。路線圖提出，中國不僅要服務(wù)國內(nèi)市場，更要深度參與全球汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同體系建設(shè)，在重點技術(shù)領(lǐng)域具備全球競爭力。

圍繞這一愿景，路線圖3.0提出了多項目標(biāo)指標(biāo)：

到2040年，中國汽車產(chǎn)業(yè)總體碳排放量較2025年下降60%;新能源汽車在新車市場中的滲透率超過80%，其中純電動汽車占比約80%;車路一體化智能交通基礎(chǔ)設(shè)施體系基本建成并成熟運行;中國汽車品牌的全球競爭力顯著提升，進(jìn)入世界領(lǐng)先梯隊。

在人才與技術(shù)方面，路線圖還明確指出，中國汽車產(chǎn)業(yè)需構(gòu)建以科技創(chuàng)新、數(shù)據(jù)驅(qū)動與系統(tǒng)協(xié)同為核心的發(fā)展體系，加快人才體系建設(shè)與技術(shù)生態(tài)培育。

三、動力總成與能源結(jié)構(gòu)：電動化走深，內(nèi)燃機并未“退場”

在新能源汽車快速發(fā)展的背景下，路線圖3.0對動力技術(shù)路徑作出更為清晰的結(jié)構(gòu)性判斷。

李開國指出，中國是全球最大的內(nèi)燃機應(yīng)用國家，目前內(nèi)燃機裝機總功率超過20億千瓦，僅汽車領(lǐng)域就達(dá)到約12億千瓦。在就業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)體系上，內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)仍承載著數(shù)百萬從業(yè)人口，其短期內(nèi)難以退出歷史舞臺。

路線圖明確提出，在未來15年內(nèi)，內(nèi)燃機仍將以更加節(jié)能、高效和低碳的方式持續(xù)存在，并主要以混合動力形態(tài)延續(xù)生命周期。到2035年，傳統(tǒng)能源乘用車將全面實現(xiàn)混動化;到2040年，含內(nèi)燃機技術(shù)路線的乘用車在新車銷量中的比例仍將保持在約三分之一左右。

在商用車領(lǐng)域，混合動力在傳統(tǒng)能源車型中的占比將超過65%;同時，低碳和零碳商用車滲透率將提升至15%以上。

在整體能源結(jié)構(gòu)上，路線圖預(yù)計到2040年，新能源汽車滲透率將超過85%，其中純電動汽車占比約80%。在燃料電池方面，雖然當(dāng)前發(fā)展仍面臨成本、基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用規(guī)模等多重挑戰(zhàn)，但路線圖仍將其作為長期潛在技術(shù)路徑予以保留。

李開國指出，隨著低碳能源與綠氫體系逐步發(fā)展，中國氫氣年產(chǎn)規(guī)模有望從當(dāng)前的約3600萬噸提高到1500至2000萬噸區(qū)間，屆時，氫能在交通能源結(jié)構(gòu)中的比重有可能明顯上升，燃料電池汽車也將逐步邁入規(guī)?；l(fā)展階段。

在能耗指標(biāo)方面，路線圖將電動汽車是否“高能效”作為未來競爭的重要維度之一。目前A級純電動車綜合電耗大致在12至13kWh/100km區(qū)間，路線圖設(shè)定目標(biāo)為：到2040年，該指標(biāo)需降至9.2kWh/100km以下，相當(dāng)于系統(tǒng)能效需再提升25%至30%。

四、智能化與制造能力并進(jìn)：從“車”到“體系”的轉(zhuǎn)型

在智能網(wǎng)聯(lián)方面，路線圖對自動駕駛普及進(jìn)度提出了清晰節(jié)奏安排。

到2030年，L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)乘用車將在新車市場實現(xiàn)全面普及，商用車滲透率分別在2030年與2035年超過50%和85%。到2035年，具備L3/4功能的乘用車比例預(yù)計達(dá)到70%以上;具備L4功能的商用車比例超過35%;自動駕駛營運車輛進(jìn)入十萬輛級與百萬輛級放量階段。到2040年，L4級技術(shù)在新車中全面普及，L5級開始進(jìn)入市場。

在技術(shù)路線選擇上，路線圖明確：“單車智能”與“車路云一體化”并非對立，而是互補和遞進(jìn)關(guān)系。在基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善階段，單車智能優(yōu)先發(fā)展;隨著通信、感知和算力資源逐步完善，高等級自動駕駛將逐步向協(xié)同體系演進(jìn)。

在基礎(chǔ)技術(shù)層面，路線圖首次系統(tǒng)納入電子電氣架構(gòu)、汽車芯片及操作系統(tǒng)等“數(shù)字底座”內(nèi)容。李開國指出，電子電氣架構(gòu)曾長期是國內(nèi)短板領(lǐng)域，但近年來從集中式向分布式、區(qū)域控制和新架構(gòu)演進(jìn)的步伐正在加快。

汽車芯片方面，國產(chǎn)芯片裝車率已從不足5%逐步提升，路線圖提出必須建立完整可控的汽車芯片產(chǎn)業(yè)體系;在車載操作系統(tǒng)方面，也提出需在安全性、開放性、生態(tài)構(gòu)建等方面加快形成自主能力。

在制造體系方面，路線圖3.0的一個突出特點是首次提出以“研產(chǎn)供銷服一體化”為研究框架，強調(diào)企業(yè)競爭力應(yīng)由單點優(yōu)勢向系統(tǒng)能力轉(zhuǎn)變。制造不再是孤立環(huán)節(jié)，而是與研發(fā)、供應(yīng)、服務(wù)形成高度耦合關(guān)系。

圍繞制造能力評價，路線圖提出構(gòu)建“IME智能制造指標(biāo)體系”，從質(zhì)量、效率、成本和低碳等維度對企業(yè)制造能力進(jìn)行評估，推動企業(yè)由“制造強”向“系統(tǒng)強”轉(zhuǎn)變。

結(jié)語

總體來看，《技術(shù)路線圖3.0》并非對單一技術(shù)的預(yù)測，而是圍繞動力結(jié)構(gòu)、能源體系、智能化路徑和制造能力等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對中國汽車產(chǎn)業(yè)未來十五年的演進(jìn)節(jié)奏作出系統(tǒng)判斷。其意義不在于給出確定答案，而在于為企業(yè)決策與產(chǎn)業(yè)布局提供可參照的長期坐標(biāo)，也為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供更加清晰的方向感。

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