干啥啥都行，字節(jié)系今年出了好幾個(gè)大學(xué)生

文源 | 源Sight

作者 | 周藝

字節(jié)跳動(dòng)又漲薪了。

2024年初、2024年11月，字節(jié)跳動(dòng)曾先后更新年終激勵(lì)方式以及上調(diào)年終激勵(lì)月數(shù)上線。2025年12月，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布全員信，宣布繼續(xù)加大人才投入力度，增加獎(jiǎng)金投入和調(diào)薪投入，并提高所有職級(jí)薪酬的總包下限和上限。

在全球各個(gè)市場(chǎng)都“領(lǐng)先于頭部水平”的薪酬競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)對(duì)字節(jié)跳動(dòng)未來(lái)“又爭(zhēng)又搶”的擴(kuò)張策略提供助力。

從細(xì)分的業(yè)務(wù)切口觀察，字節(jié)跳動(dòng)的AI、文娛、電商以及本地生活等業(yè)務(wù)在今年均獲得了可觀的發(fā)展，背后的豆包、紅果短劇、汽水音樂(lè)、抖音電商以及本地生活的應(yīng)用窗口正在不斷擴(kuò)張。

而從更大的生態(tài)位觀察，抖音作為一個(gè)國(guó)民級(jí)應(yīng)用的流量入口，正在幫助字節(jié)在各個(gè)方面重塑生態(tài)，對(duì)騰訊系和阿里系持續(xù)施壓。

01

豆包暫領(lǐng)王冠

蘋果中國(guó)區(qū)免費(fèi)應(yīng)用榜單前十名中，字節(jié)系占了五位，目前榜單的第一名是豆包。

近日，根據(jù)多個(gè)媒體的報(bào)道，豆包的日活用戶已經(jīng)突破1億人次，并且成為字節(jié)史上推廣費(fèi)用最少的DAU破億產(chǎn)品。而根據(jù)Questmobile 8月、9月的數(shù)據(jù)，豆包的月活躍規(guī)模已經(jīng)穩(wěn)居AI綜合助手產(chǎn)品的第一位。

圖片來(lái)源：Questmobile

肉眼可見(jiàn)地，豆包成為了第一批國(guó)民級(jí)AI應(yīng)用里的領(lǐng)頭羊，對(duì)比一眾友商的競(jìng)品，率先在C端用戶規(guī)模上突破了一個(gè)重要瓶頸。

而且根據(jù)最新消息，字節(jié)跳動(dòng)旗下品牌火山引擎成為2026年春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)獨(dú)家AI云合作伙伴，豆包也將深度參與，并計(jì)劃推出包括“AI同桌看春晚”等等創(chuàng)新玩法。

經(jīng)過(guò)春晚這個(gè)巨大的流量入口，豆包在普通人群中的影響力將再次放大。

作為一個(gè)常年布局內(nèi)容生意，但尋求多方面擴(kuò)張的互聯(lián)網(wǎng)大廠，字節(jié)跳動(dòng)在AI領(lǐng)域的嗅覺(jué)確實(shí)敏感。以產(chǎn)品上線時(shí)間作為對(duì)比，豆包內(nèi)測(cè)版在2023年6月推出，對(duì)比來(lái)看，deepseek的基礎(chǔ)大模型于2023年11月份推出、kimi則是10月份，騰訊元寶直到2024年5月才上線。唯一一個(gè)比豆包起跑更早的是阿里的通義千問(wèn)，后者的產(chǎn)品于2023年4月開(kāi)始內(nèi)測(cè)。

而豆包在前期起量中依然沿襲了字節(jié)“大力出奇跡”的傳統(tǒng)，依托巨量引擎的流量加持與持續(xù)有效迭代的大模型，讓也許不是最聰明的豆包，但卻在易上手、好用以及觸達(dá)用戶效率上建立起一個(gè)平衡狀態(tài)。

盤點(diǎn)中國(guó)AI市場(chǎng)的明星產(chǎn)品，“六小龍”中的DeepSeek與Kimi均曾短暫登頂。但當(dāng)字節(jié)、騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛入局通類AI應(yīng)用賽道后，從用戶流量與市場(chǎng)化進(jìn)程來(lái)看，這些 AI 獨(dú)角獸即便實(shí)力不俗，仍難與大廠抗衡——后者不僅手握充足資源彈藥，更具備 AI 可深度接入的豐富生態(tài)與多元場(chǎng)景。

而字節(jié)的生態(tài)決定了豆包的上限。

字節(jié)雖然被稱為app工廠，但絕大多數(shù)app都是圍繞內(nèi)容生態(tài)的產(chǎn)物，比如抖音、紅果、剪映等等，這些產(chǎn)品的數(shù)據(jù)非常有助于豆包的圖文、視頻、語(yǔ)音交互的訓(xùn)練。但另一方面，豆包也需要接入到生活場(chǎng)景APP中。

為了解決生態(tài)層面的壁壘，豆包手機(jī)是一次野心極大的試探動(dòng)作：打破應(yīng)用壁壘、整合app，真正實(shí)現(xiàn)一鍵跨平臺(tái)操作。當(dāng)然其他巨頭的反應(yīng)非常迅速，微信首先給豆包手機(jī)關(guān)上了大門，淘寶、大眾點(diǎn)評(píng)同樣如此。

C端聲量這一局，豆包也許暫領(lǐng)王冠，但只要阿里和騰訊把握住住各自的生態(tài)要塞，依舊能抱有未來(lái)可期的松弛。

02

錦上添花的業(yè)務(wù)

AI之外，字節(jié)今年在其他戰(zhàn)場(chǎng)上還是風(fēng)采依舊。

根據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)，紅果短劇9月份的月活量達(dá)到2.36億，距離騰訊視頻3.5億的月活量越來(lái)越接近了。而做到這一步，紅果只用了2年。

從剛開(kāi)始在抖音“爸爸”的扶持下吸收流量，到如今可以自給自足成立行業(yè)平臺(tái)，重新制定利益分配規(guī)則，紅果儼然已經(jīng)在短劇行業(yè)里建起一個(gè)小王國(guó)。

最近，《家里家外2》在紅果短劇的播放量已經(jīng)超過(guò)了20億，為2025年末的短劇爆款畫(huà)上一個(gè)圓滿的句號(hào)。這是業(yè)內(nèi)知名廠牌“聽(tīng)花島”與紅果的第二次合作，而這種綁定成功班底，延續(xù)IP生命的路線也有助于紅果不斷吸納行業(yè)人才。

另外一個(gè)今年聲名鵲起、被認(rèn)為未來(lái)可以坐上QQ音樂(lè)、網(wǎng)易云牌桌的“汽水音樂(lè)”也是字節(jié)出手必爆款的一個(gè)絕佳案例。

汽水音樂(lè)目前的月活用戶已經(jīng)過(guò)億，距離網(wǎng)易云只有一線之隔，目前最大的掣肘是版權(quán)，但似乎有用AI音樂(lè)繞道反超的意圖。

需要指出的是，紅果短劇和汽水音樂(lè)在變現(xiàn)能力上依然有限，雖有媒體爆料紅果短劇今年的收入超過(guò)150億，但已經(jīng)被字節(jié)否認(rèn)，且現(xiàn)在對(duì)紅果業(yè)務(wù)，字節(jié)仍屬于輸血階段。

圖片來(lái)源：蘋果App Store

文娛內(nèi)容板塊里，紅果的成功算是圓了字節(jié)系在上一輪長(zhǎng)視頻大戰(zhàn)里缺席的遺憾——紅果的承制和番茄的IP供應(yīng)，緊密合作下，似乎也能復(fù)現(xiàn)一個(gè)騰訊視頻+閱文的成功案例；汽水音樂(lè)的快速起量也給到了QQ音樂(lè)些許的壓力。

而在大零售板塊，當(dāng)阿里、京東和美團(tuán)今年在即時(shí)零售的賽道里互相斬殺時(shí)，字節(jié)似乎并沒(méi)有湊這個(gè)熱鬧，專注于完善抖音商城的內(nèi)部生態(tài)閉環(huán)。

經(jīng)過(guò)前兩年直播內(nèi)容電商鋪墊，今年抖音在貨架電商的成績(jī)較為突出，目前貨架電商的GMV占比已經(jīng)突破40%，2025年抖音電商的整體GMV有望突破4萬(wàn)億。未來(lái)確實(shí)可以和淘天、京東、拼多多掰一掰手腕。

線下方面，抖音支付默默延伸版圖，目前已經(jīng)在多個(gè)APP里扎根，還上線了抖音買單、“碰一下”等功能，抖音掃碼后即可支付，殺入了被支付寶和微信支付支配的又一個(gè)生態(tài)場(chǎng)。

本地生活里，抖音也在“偷家”。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)的估算，抖音生活服務(wù)今年的GTV預(yù)計(jì)超過(guò)8000億，進(jìn)一步逼近美團(tuán)的GTV規(guī)模。除了餐飲酒旅，抖音目前團(tuán)購(gòu)類目中還有洗浴、臺(tái)球、家居裝修等泛行業(yè)，而且團(tuán)購(gòu)入口就在抖音的關(guān)注和直播中間，流量方面的支撐十分明顯。

圖片來(lái)源：抖音

總的來(lái)看，文娛內(nèi)容依舊為字節(jié)貢獻(xiàn)了一些錦上添花的談資，而大零售板塊則以抖音為支點(diǎn)，成為接下來(lái)字節(jié)生態(tài)博弈的關(guān)鍵一子。

02

騰訊和阿里的蛛網(wǎng)

字節(jié)來(lái)勢(shì)洶洶，其他大廠也各有殺招。

騰訊的元寶今年初接入deepseek后，迅速發(fā)起反攻，目前在AI應(yīng)用的排行榜也穩(wěn)居前三。元寶跟微信的結(jié)合非常順暢，在視頻號(hào)和公眾號(hào)評(píng)論區(qū)都能展開(kāi)豐富的互動(dòng)內(nèi)容

隨著27歲的姚順雨出任騰訊CEO/總裁辦公室首席AI科學(xué)家，成立了AI基礎(chǔ)設(shè)施與大語(yǔ)言模型部門后，底層科研團(tuán)隊(duì)的充實(shí)讓市場(chǎng)對(duì)混元大模型的突破充滿期待。

姚順雨落定后，三家大廠在擁有的AI科學(xué)家分量上確實(shí)有些不分伯仲了，字節(jié)大模型有統(tǒng)籌Seed、從Gemini出來(lái)的吳永輝；騰訊則有了從OpenAI修煉來(lái)的姚順雨；阿里則是以AI與云計(jì)算融合的“技術(shù)掌舵人”周靖人為核心支柱。

而完善基建之后，騰訊下一步的AI抓手很可能伸向微信。

今年三季度的騰訊電話會(huì)上，管理層在回答分析師關(guān)于開(kāi)發(fā)微信的AI能力時(shí)，表示理想情況下最終微信可以開(kāi)發(fā)出一種AI助手，幫助用戶在通信、社交、支付以及小程序生態(tài)中完成所有絕大部分任務(wù)。但目前的進(jìn)展還是在非常早期的增強(qiáng)搜索階段。

而以微信AI業(yè)務(wù)布局的情況看，豆包手機(jī)未來(lái)想要按照市場(chǎng)的預(yù)期，打破生態(tài)孤島的難度也將加大。因?yàn)槲⑿乓廊皇球v訊最核心的生態(tài)切入點(diǎn)，這部分的AI功能實(shí)現(xiàn)，騰訊絕不可能假手于人。

講完騰訊，阿里系如今的AI戰(zhàn)略是通用+垂類一起跑，其中千問(wèn)和靈光開(kāi)發(fā)通用市場(chǎng)，螞蟻阿福則聚焦醫(yī)療的專業(yè)賽道。依托螞蟻多年的積累，在金融和醫(yī)療這類專業(yè)賽道，螞蟻阿福的護(hù)城河是很難被其他廠商復(fù)制的。

此外，千問(wèn)已經(jīng)接入高德地圖，如果雙方可以順利打通，那支付寶、淘寶、大眾點(diǎn)評(píng)、飛豬等等本地生活的應(yīng)用接入也近在眼前。

總體看，騰訊和阿里的生態(tài)已深入到普通人日常生活的毛細(xì)血管中，字節(jié)今年雖然已經(jīng)實(shí)現(xiàn)遍地開(kāi)花和全員“上桌”，但要在新的牌桌里打贏對(duì)手，未來(lái)仍面臨不少硬仗。

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