人形機器人的火,終于燒到了最上游的材料端。最近圈子都在討論一種叫PEEK的特種工程塑料——它比金屬輕,強度卻很高,耐高溫、耐磨損,簡直是給機器人關節、齒輪、軸承量身定做的理想材料。有研報測算,每100萬臺人形機器人,就能帶來約3800噸PEEK材料的新增需求。
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這么一大塊蛋糕,國內哪些公司真正有實力分到?我們仔細梳理了產業鏈,發現有幾個環節的公司值得關注。
最上游的“面粉廠”,是做核心原料氟酮(DFBP)的。這塊中欣氟材產能最大,有5000噸/年,是國內的龍頭;新瀚新材也有4000噸/年的產能。它們是整個PEEK產業的起點,產能和成本優勢是關鍵。
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有了面粉,要能做成“面包”,也就是把原料合成PEEK樹脂。這塊技術壁壘最高。凱盛新材是國內首家實現PEEK量產的公司,現有1000噸/年產能,并且具備改性能力,是國產替代的標桿企業。國恩股份也公告擬投建年產1000噸PEEK項目,正在積極切入。
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“面包”還得加工成“三明治”,也就是根據具體需求進行改性。沃特股份的碳纖維增強PEEK已在送樣測試;聚賽龍、同益股份、普利特等多家公司也都具備改性PEEK的技術或產能儲備。這個環節公司眾多,競爭的關鍵在于能否針對機器人、航天等高端領域,做出性能穩定、成本可控的定制化材料。
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最后是把材料做成具體“零件”。科達利旗下的公司已將PEEK用于減速器;唯科科技、越博股份在研發PEEK絲桿和齒輪。誰能把材料轉化為被終端客戶認證、批量采購的零件,誰就真正抓住了這波需求。
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整體來看,PEEK產業鏈從上游原料到下游制品,國產企業已形成初步梯隊。人形機器人的故事雖熱,但材料從驗證、測試到批量應用,需要不短的時間。目前產業仍處于“產能布局”和“客戶送樣”的階段,真正兌現業績尚需時日。
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