上海
在存款利率持續(xù)下行的今天，如何實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增值成為投資者普遍關(guān)心的話題。越來越多的投資者將目光投向了“固收+”產(chǎn)品，試圖在波動市場中尋找收益與風(fēng)險的平衡點。
令人矚目的是，在過去五年（2021—2025）中，能夠連續(xù)每年收益均超過3%的“固收+”基金，在全市場數(shù)千只產(chǎn)品中，僅有8只脫穎而出。而這其中，華泰柏瑞基金的基金經(jīng)理董辰參與了其中3只產(chǎn)品的管理，表現(xiàn)尤為突出。
董辰及其團(tuán)隊在絕對收益策略方面積累了豐富經(jīng)驗，注重回撤控制與收益的可持續(xù)性，通過靈活的資產(chǎn)配置與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險管理，在復(fù)雜市場環(huán)境中屢次實現(xiàn)穩(wěn)健回報。這也從側(cè)面反映出，優(yōu)秀的“固收+”不僅依靠債底收益，更需通過權(quán)益增強(qiáng)、波段操作等多策略增厚收益。
值得說明的是，本文所統(tǒng)計的“固收+”基金采用事后分類方法，其中包含了部分股票倉位較低的靈活配置型基金。這類產(chǎn)品雖具備一定的權(quán)益暴露，但仍以固收資產(chǎn)為底倉，屬于“固收+”范疇，適合追求穩(wěn)健同時希望適度分享股市機(jī)會的投資者。
對于普通投資者而言，選擇“固收+”不僅要看歷史收益，更應(yīng)關(guān)注其收益來源、波動控制及管理團(tuán)隊的策略執(zhí)行力。在利率長期偏低、市場波動常態(tài)化的背景下，“固收+”或?qū)⒗^續(xù)成為資產(chǎn)配置中不可或缺的穩(wěn)健型選擇。
復(fù)盤資料，不構(gòu)成投資建議.
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