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1、AI應用:AI應用步入業績兌現與端側爆發的雙輪驅動期
媒體報道,近日,SuperCLUE-VLM多模態視覺語言基準測評12月總榜公布。谷歌的Gemini-3-pro以83.64分遙遙領先,字節跳動的豆包大模型以73.15分躋身前三,展現出國內大模型的競爭力。此次測評從基礎認知、視覺推理、視覺應用三個維度對多模態大模型進行評估。
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招商證券研報指出,國內外大模型迭代進入“深度推理+智能體(Agent)”新階段,AI應用步入業績兌現與端側爆發的雙輪驅動期。全球范圍內,Gemini3.0與GPT-5.2在多模態理解與自主協作能力上實現跨代飛躍,而國產陣營(如DeepSeek、豆包)憑借“推理增強+工具融合”及高性價比定價,正顯著降低企業級應用門檻,豆包日均使用量已躍升至全球第三。應用端,以SalesforceAgentforce為代表的B端軟件ARR同比激增330%,標志著AIAgent已進入實質性商業化階段。招商證券認為,AI產業鏈投資邏輯正由“算力競賽”向“應用價值”遷移,建議重點關注AI驅動的軟件及具備高成長性的端側硬件企業。
A股上市公司中
三維通信:子公司巨網科技依托AI創新技術,打造靈犀智能廣告管理等智能平臺,實現智能分析驅動投放效果優化,提升團隊作業效率與AI工具應用水平。公司與騰訊、字節跳動、快手等主流媒體保持深度戰略合作關系。
省廣集團:公司掌握國內外各主流的綜合媒體平臺,以及創新媒體的優質資源,洞察品牌合作最佳契合點,打造包括GIMC云、靈犀AI在內的數智產品矩陣。
2、消費電子:一年一度的開年科技盛宴來臨,CES展會已經成為前沿AI硬件的主要秀場
資本市場將目光聚焦于一年一度的開年科技大秀——拉斯維加斯消費電子CES展會。根據日程,CES大會將于明年1月6日至9日舉行。
近幾年來,CES已經成為前沿AI硬件概念的主要秀場,各類智能眼鏡、可穿戴設備通過這個平臺走進全球投資者和消費者的視野。
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知名華爾街科技股多頭Dan Ives領銜的Wedbush證券團隊寫道:“我們預期黃仁勛將在主題演講中大量聚焦數據中心、物理AI和機器人技術。盡管過去幾年企業級AI一直主導著市場敘事,但我們現在認為,消費級AI變革將在2026年全面提速。CES將集中展示這一趨勢,包括AI賦能的機器人、可穿戴設備(如AI智能眼鏡),以及一大批面向數字健康和智能家居場景的端側(on-device)AI消費產品。”
A股上市公司中
兆威機電:12月26日發布海報稱,公司新一代靈巧手即將亮相CES。根據海報,兆威機電新一代靈巧手將具備20個自由度。
美格智能:公司的無線通信模組、智能模組、高算力AI模組等產品,可以為機器人產品,提供高速通信及端側計算能力。在2025年CES展上,公司合作伙伴推出的人形機器人原型機方案,內置了公司研發設計的48Tops高算力AI模組。
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