招聘泄露天機，特斯拉FSD即將破局？

由于種種原因，特斯拉FSD在中國的表現不盡人意。

不過FSD“水土不服”這個狀況，很有可能會成為過去式。

特斯拉中國突然刊登了一則“高級HPC系統工程師”的招聘啟事。這個職位工作地點在上海，它的職責是要建設并維護下一代特斯拉數據中心。

這是不是意味著，特斯拉將要在上海建立獨立的AI數據訓練中心了？

馬斯克曾經在2025年的特斯拉股東大會上表示，FSD預計2026年2月或3月會在中國獲得全面批準。

而這次招聘，或許正是特斯拉開始使用FSD高舉高打的信號彈。

01

HPC，即高性能計算，是現代人工智能訓練的基礎設施。對于自動駕駛系統而言，HPC集群的作用在于處理海量視覺數據，訓練復雜的神經網絡模型。

根據《汽車數據安全管理規定》，所有在中國運營的智能網聯汽車企業都必須將數據存儲在本地服務器。

特斯拉上海數據中心于2021年建成并投入使用，是中國首個滿足《汽車數據安全管理若干規定》的外資車企數據中心，已通過國家安全審核并完成數據出口備案。

截至2025年年底，上海數據中心積累了超30億公里中國本土道路數據，這些數據包含 “電動車逆行”“城中村窄道會車” 等中國特有場景，且每天新增約120萬公里數據，相當于蔚小理三家總和的兩倍。

然而這個數據中心缺乏大規模AI訓練所需的HPC集群。核心AI模型訓練仍主要依賴美國Cortex超級集群。

顯然，特斯拉要在中國發力了。

其實就在不久前，特斯拉就在上海發布了一則明確關聯Robotaxi項目的招聘啟事。該職位為低壓電氣工程師，隸屬于低壓硬件團隊，負責設計自動駕駛網約車的核心電路板。

這類電路板相當于Robotaxi的“神經系統”，控制著車輛所有電氣系統包含的數百個設備。市場普遍猜測特斯拉正籌備在中國推出專屬的自動駕駛網約車服務。

去年11月，特斯拉在中國國際進口博覽會上首次在亞太地區展示了雙座自動駕駛車型Cybercab。這款車取消了方向盤和踏板，采用純視覺方案實現完全自動駕駛，配備無線感應充電和機械臂自動清潔功能。據現場工作人員透露，Cybercab計劃在2026年第二季度啟動量產。

另一個關鍵信號來自芯片供應鏈。外媒報道稱，英偉達已告知中國客戶，計劃于2026年2月中旬，即中國農歷春節前向中國市場交付H200芯片。

英偉達將動用現有庫存履行首批訂單，預計發貨總量為5000至10000套芯片模組，相當于約4萬至8萬顆H200芯片。H200正是特斯拉訓練FSD系統所依賴的核心AI算力平臺。

考慮到特斯拉要在上海建廠，這些H200的買主之一會不會是特斯拉呢？

特斯拉FSD中國版已于2025年2月悄然上線，但現狀并不理想。該版本僅限于已購買FSD功能的HW4.0車主使用，且功能相比美國版本有所限制。

不僅如此，中國區FSD模型迭代周期比美國延長3倍以上，主要受限于數據無法跨境傳輸，以及本地算力不足。

FSD中國版在基礎駕駛能力上表現出色，但在理解中國交規和復雜路況方面存在明顯短板，頻繁出現認錯路、違反交規等問題。

FSD中國版的公交車道誤判率最高可91%，還會出現將左轉綠燈視為直行、無法識別臨時/地面信號燈、10分鐘內4次壓實線變道、無視導流線的情況。

馬斯克曾在2025年的特斯拉股東大會上表示，FSD預計2026年2月或3月會在中國獲得全面批準。

從目前的一系列動作來看，特斯拉或許在為這一時間節點做準備。

02

特斯拉長期面臨的一個困境是中國道路環境的復雜程度遠超北美市場。

非機動車高頻穿插、可變車道、復雜的城中村道路、公交專用道的時段限制、待行區的使用規則，這些都是中國道路的特殊場景。

馬斯克曾在特斯拉2024年第四季度財報電話會議上坦言，FSD在中國面臨的最大難題之一是公交專用道。

“在中國，一天當中有好幾個小時是規定了公交車道的使用時間，如果你不小心在錯誤的時間駛入了公交車道，就會立刻收到一張罰單。”

更棘手的是，特斯拉面對的問題是雙向的。除了中國要求特斯拉將數據儲存在本地外，美國政府也限制特斯拉在中國進行訓練。這讓FSD中國版進入一個死循環。

馬斯克透露，現階段只能在互聯網上找一些中國道路的視頻給FSD先訓練，但這種數據質量始終和實地采集的道路數據難以比擬。

即便特斯拉在中國一年賣出了幾十萬輛車，但在各項合規工作沒有到位前，公司只能通過工程車在限定區域進行部分道路的數據采集，本地訓練仍然是頭號難題。

如果本地HPC集群建成，這個困局將被打破。

特斯拉的訓練主要來自于它的“影子模式”。

每一輛特斯拉在行駛時，FSD系統都在后臺靜默運行，實時將AI的決策與人類駕駛員的實際操作進行對比。

當兩者出現分歧時，這個場景會被自動標記為邊緣案例，上傳到訓練系統進行分析。這種機制讓特斯拉能夠從全球數百萬輛車中持續捕獲真實世界的“錯題集”。

但在中國，由于缺乏本地訓練能力，這些寶貴的邊緣案例只能被存儲，無法轉化為模型的改進。本地HPC的建立將激活這套機制，讓影子模式的數據能夠直接用于訓練。

自動駕駛數據閉環是一個從采集、清洗、標注、訓練、測試到部署的完整鏈路。但是在跨境訓練模式下，一個完整周期還要增加跨境傳輸審批和回傳部署這兩個非常耗時間的環節，這就讓本應幾天就能完成的訓練，時間增加到了幾周才能完成。

本地訓練模式則大幅壓縮這個周期。一些本土的智駕企業，它的算法迭代周期是按小時來算的，面對同一個復雜的路口，上午智駕出現剮蹭、避讓不及時，下午就能安全通過。

特斯拉從V12版本開始全面轉向端到端架構，這是其技術路線的重大轉變。傳統自動駕駛系統采用“感知-規劃-控制”的分層架構，每個模塊由工程師手工編寫規則。

端到端系統則直接從攝像頭輸入到方向盤、油門、剎車的控制輸出，中間由一個大型神經網絡完成所有決策。

但端到端架構的代價是需要更強大的算力和更多的訓練數據。

FSD系統需要分析數百萬輛車輛收集的行駛數據，從中學習人類駕駛行為和復雜交通場景的應對策略。

特斯拉在北美市場已經積累了數十億英里的行駛數據，支撐了FSD V12及后續版本的持續迭代。

如果本地HPC集群能夠投入使用，特斯拉將能夠在中國復制其在北美的成功經驗，利用端到端架構的優勢，快速提升FSD在本地的適應能力。

03

提升FSD性能是因為特斯拉正面臨嚴峻的銷量挑戰，需要一個新的增長點。

2026年1月2日公布的數據顯示，特斯拉2025年第四季度交付量為41.82萬輛，同比下降16%，而特斯拉官網匯總的20位分析師給出的預期銷量則是42.2萬輛。全年交付量降至163.6萬輛，較2024年的179萬輛下滑8.6%。

這是特斯拉連續第二年出現年度交付量下降，且降幅較2024年更為顯著。

更值得注意的是，特斯拉在全年銷量上已經被比亞迪超越。

比亞迪2025年純電動汽車銷量達到225.67萬輛，同比增長28%，正式登頂全球電動車銷量冠軍。2024年，特斯拉以僅僅2萬輛的微弱優勢險勝比亞迪，勉強保住了全球銷量第一的位置。

而到了2025年，比亞迪已經大幅反超，兩者之間的差距拉大到60萬輛以上。

中國市場的表現尤為疲軟。2025年上半年，特斯拉在中國零售銷量為26.34萬輛，同比下滑5.4%。前11個月累計交付53.19萬輛，同比下降7.37%。盡管上海超級工廠貢獻了特斯拉全球近半數的交付量，但未能扭轉整體下滑趨勢。

特斯拉銷量下滑背后有多重原因，而產品老化是首要問題。此前我們曾在《馬斯克有點像宗慶后了》一文中提到此事。

Model 3和Model Y作為銷量主力，已多年未進行重大改款，在配置和智能座艙體驗上已被中國品牌反超。

中國乘用車聯合會數據顯示，2025年11月，特斯拉上海超級工廠共交付Model 3和Model Y約6萬輛，環比下降明顯。

競爭加劇是另一個關鍵因素。2025年2月，特斯拉大幅降價。Model 3后輪驅動版降3.6萬元至22.99萬元，Model Y長續航版降4.8萬元至30.99萬元。

然而，中國新能源車市場在2025年經歷了激烈的價格戰，各家車企都在通過降價和配置升級來爭奪市場份額，特斯拉的價格優勢被迅速稀釋。

在此背景下，FSD中國和Robotaxi項目的推進對提升特斯拉在華收入而言，具有重大戰略意義。

FSD是特斯拉區別于傳統車企的核心競爭力，也是馬斯克押注的未來方向。如果FSD能夠在中國市場真正落地并展現出色性能，將有助于重塑特斯拉的技術領先形象，為銷量反彈提供新的增長點。

Robotaxi業務的推進需要FSD技術的支撐，這也就是說，特斯拉如果能夠在上海建立起HPC集群，利用H200芯片的算力對中國道路數據進行訓練，就有可能在短時間內提升FSD的本地化水平。

這不僅能夠改善現有車主的使用體驗，還能為Robotaxi業務在中國的落地奠定基礎。

馬斯克多次表示，中國是特斯拉最重要的市場之一，公司也將繼續加大在華投資。

但時間窗口正在收窄。中國本土企業在智能駕駛領域的進步速度超出預期，留給特斯拉的追趕時間已經不多。

如果FSD能夠在2026年第一季度如期獲得全面批準，特斯拉還有機會在這場競賽中占據一席之地。如果進展不及預期，特斯拉在中國市場的技術優勢可能會被進一步削弱。

對于特斯拉而言，FSD入華不僅是一個技術問題，更是一個戰略生存問題。銷量下滑、競爭加劇、品牌危機，這些挑戰都需要通過技術創新來突破。這場戰役的結果，將在很大程度上決定特斯拉在全球電動車市場的長期地位。