歐洲汽車制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2025年前10個月混合動力汽車在歐盟市場的占比已達(dá)34.6%;與此同時,中國品牌在歐洲純電動車(BEV)市場的份額攀升至11%,市場滲透節(jié)奏持續(xù)加快。
在此背景下,德國總理默茨聯(lián)合意大利等多個歐盟成員國向布魯塞爾施壓,“要么放寬禁燃令,要么看著汽車業(yè)崩盤”。當(dāng)?shù)貢r間2025年12月16日,歐盟委員會正式宣布,撤回原計劃2035年起全面禁售燃油新車的政策,引發(fā)全球汽車產(chǎn)業(yè)震動。外界普遍認(rèn)為此舉是歐盟在綠色政策方面的大幅度退讓,更被視作對中國汽車品牌在歐洲市場快速崛起的直接回應(yīng)。
政策轉(zhuǎn)向:從“單一禁燃”到“技術(shù)中立”
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2035年燃油車禁令原本是歐盟“Fit for 55”減排計劃的核心支柱,為歐洲汽車產(chǎn)業(yè)設(shè)定了清晰的脫碳時間表。如今,歐盟政策出現(xiàn)明顯松動,從技術(shù)路徑選擇到減排目標(biāo)設(shè)定均作出實(shí)質(zhì)性調(diào)整。
最核心的變化是將2035年100%零排放目標(biāo)調(diào)整為減排90%。剩余10%的排放缺口允許通過多種方式抵消,如使用歐盟生產(chǎn)的低碳鋼材、電子燃料(e-fuels)或非食品生物燃料。這意味著燃油發(fā)動機(jī)技術(shù)并未被完全禁止,而是獲得了繼續(xù)存在的合規(guī)空間。
在技術(shù)路徑上,新方案打破了之前對純電動路線的單一堅持,確立了“技術(shù)中立”框架。插電式混合動力、增程式、油電混合動力汽車及符合特定低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)燃機(jī)車輛均可繼續(xù)銷售。
技術(shù)路徑:混合動力的合規(guī)性與多元價值
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根據(jù)歐盟新政策,多種混合動力技術(shù)被明確納入合規(guī)發(fā)展路徑。這些技術(shù)路徑在減排效率和用戶體驗上各有特點(diǎn):
增程式電動車(REEV):以電力驅(qū)動為主,配備小型燃油發(fā)動機(jī)作為“充電寶”,發(fā)動機(jī)不直接驅(qū)動車輪。日常通勤場景可實(shí)現(xiàn)純電行駛,滿足低碳出行需求;長途旅行時則無需擔(dān)心里程焦慮,適配全場景出行。
油電混合動力(HEV):同時搭載燃油發(fā)動機(jī)和電動機(jī),兩者協(xié)同工作。車輛在低速行駛等工況下主要依靠電力驅(qū)動,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗;在加速超車或高速行駛等需要大動力輸出的場景下,燃油發(fā)動機(jī)自動介入,保障動力性能。
插電式混合動力(PHEV):結(jié)合了純電動車和傳統(tǒng)混合動力車的優(yōu)勢。可通過外部電源充電,有較長的純電續(xù)航里程;電量耗盡后自動切換為混合動力模式。
值得注意的是,雖然歐盟政策為上述技術(shù)路徑預(yù)留了發(fā)展空間,但環(huán)保組織“運(yùn)輸與環(huán)境”(T&E)的執(zhí)行董事威廉·托茨警告稱:“依賴內(nèi)燃機(jī)不會讓歐洲汽車制造商再次變得偉大。”
政策逆轉(zhuǎn)動因:行業(yè)與市場需求雙重壓力倒逼
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此次歐盟政策調(diào)整并非偶然,核心誘因是歐洲汽車行業(yè)正面臨多重現(xiàn)實(shí)壓力,已難以支撐原有的激進(jìn)脫碳路線。
市場需求分化與疲軟。2025年前10個月,歐盟新車注冊量同比微增1.4%,但動力結(jié)構(gòu)并未向純電方向傾斜。市場實(shí)際表現(xiàn)與合規(guī)目標(biāo)之間存在鴻溝,要滿足2025年比2021年降低15%碳排放的合規(guī)要求,純電動車的市場份額需達(dá)到25%左右,而實(shí)際份額僅為16.4%,差距明顯。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后。數(shù)據(jù)顯示,歐盟充電樁安裝速度僅達(dá)需求的六分之一,這意味著每年有數(shù)百萬潛在消費(fèi)者因充電不便而放棄購買,從根本上限制了純電動車的市場擴(kuò)容空間。
中國競爭壓力加劇。2025年上半年,中國品牌在歐洲純電動車市場占比已達(dá)11%,銷量同比暴漲89%。中國品牌的價格優(yōu)勢明顯,如比亞迪唐(參數(shù)丨圖片)EV在歐洲的起售價比同級別大眾ID.6便宜22%。
產(chǎn)業(yè)就業(yè)面臨威脅。德國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,如果按原計劃2035年全面禁燃,德國至少將有27萬個汽車相關(guān)崗位面臨消失風(fēng)險。
出海變局:中國車企的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
歐盟政策調(diào)整對中國汽車出口企業(yè)的影響是多維度的,既帶來新的市場機(jī)遇,也伴隨著持續(xù)挑戰(zhàn)。
中國車企在混合動力領(lǐng)域的技術(shù)儲備正成為新的競爭優(yōu)勢。與歐洲車企仍在轉(zhuǎn)型陣痛期不同,比亞迪等中國頭部車企已在混合動力技術(shù)上進(jìn)行了長期投入和產(chǎn)業(yè)化布局。這種“后發(fā)優(yōu)勢”使其能夠快速響應(yīng)歐盟市場的政策變化與需求調(diào)整,搶占市場先機(jī)。
但與此同時,面對中國車企強(qiáng)勁的市場攻勢,歐盟層面的貿(mào)易阻力與技術(shù)壁壘也在逐步構(gòu)建。首先,歐盟對低碳供應(yīng)鏈的要求日益嚴(yán)格。根據(jù)新提案,若小型電動車在歐盟境內(nèi)完成整車及電池組裝環(huán)節(jié),車企每售出一輛即可獲得1.3倍基礎(chǔ)碳排放積分。這一政策導(dǎo)向明顯鼓勵車企在歐盟本地生產(chǎn),而非直接進(jìn)口整車。
同時,碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)將從2026年起對進(jìn)口原材料征收碳關(guān)稅,中國對歐出口的鋼鐵產(chǎn)品成本可能因此上升4%至6%,進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤空間。
目前,中國品牌在歐洲市場面臨品牌溢價不足和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)薄弱的雙重挑戰(zhàn)。雖然部分中國品牌車型在價格和技術(shù)上具有優(yōu)勢,但要真正融入歐洲市場,仍需在品牌建設(shè)、售后服務(wù)和本地化運(yùn)營上加大投入。
破局之道:中國車企多維戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
面對歐盟政策環(huán)境和市場競爭格局的變化,中國汽車出口企業(yè)需要從多個維度調(diào)整戰(zhàn)略,以保持和增強(qiáng)在歐洲市場的競爭力。
技術(shù)多元化布局成為當(dāng)務(wù)之急。在繼續(xù)鞏固純電動車技術(shù)優(yōu)勢的同時,中國車企需要加強(qiáng)對混合動力技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品線布局。歐盟政策調(diào)整后,混合動力技術(shù)路徑被正式納入合規(guī)框架,為中國車企提供了更豐富的市場切入點(diǎn)。
本地化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈建設(shè)是規(guī)避貿(mào)易壁壘的關(guān)鍵。歐盟新政策中的“超級積分”獎勵機(jī)制明確與“歐盟制造”掛鉤。中國車企應(yīng)加快在歐洲的本地化生產(chǎn)布局,如比亞迪在匈牙利投資20億歐元建設(shè)電池工廠。
綠色供應(yīng)鏈管理能力將成為新的競爭優(yōu)勢。隨著CBAM等綠色貿(mào)易壁壘的實(shí)施,碳排放數(shù)據(jù)管理和低碳供應(yīng)鏈建設(shè)將成為中國車企的核心競爭力之一。企業(yè)需要將碳管理納入整體戰(zhàn)略,提升供應(yīng)鏈透明度和可持續(xù)性。
品牌價值提升是長期發(fā)展的基石。中國車企應(yīng)逐步從“性價比輸出”向“技術(shù)與品牌價值輸出”轉(zhuǎn)型。通過加強(qiáng)本地化服務(wù)體系建設(shè)、參與歐洲汽車文化活動和體育賽事贊助等方式,提升品牌在歐洲市場的認(rèn)知度和美譽(yù)度。
歐盟市場對于小型純電汽車的政策傾斜已經(jīng)顯現(xiàn)。雷諾5、大眾ID.Polo等車型被劃入新增的M1E獨(dú)立監(jiān)管類別,將享受更寬松的技術(shù)要求和“超級積分”獎勵。
面對市場變化,中國汽車品牌已率先啟動出海策略調(diào)整,蔚來在匈牙利建設(shè)歐洲最大的換電站工廠,計劃2025年底前在歐洲建成200座換電站。
隨著政策博弈的深入,全球汽車產(chǎn)業(yè)格局正在重塑。那些能夠快速適應(yīng)規(guī)則變化、在多元技術(shù)路徑上保持領(lǐng)先、并通過本地化運(yùn)營深耕市場的企業(yè),將在這場變革中占據(jù)有利位置。
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