波士頓ALTAS：讓馬斯克睡不著覺的機器人出現(xiàn)了！

在本周的2026年拉斯維加斯消費電子展（CES 2026） 上，波士頓動力（Boston Dynamics）的新一代全電動 Atlas 機器人無疑是全場最吸睛的焦點。 作為長期關(guān)注科技與機器人投資的華哥，看了視頻真的非常激動，機器人的發(fā)展速度真是指數(shù)級！分享一下關(guān)于ALTAS機器人的最新信息， 以及對機器人投資的影響。

Atlas 憑什么再次封神？

波士頓動力這次展示的是量產(chǎn)版全電動 Atlas，與特斯拉的 Optimus 和中國宇樹（Unitree）的機器人相比，其定位有著顯著差異。如果同時把現(xiàn)在做火爆的三大機器人對比，Atlas 憑什么再次封神？一張表給大家展示三個機器人的核心特點：

相比 Optimus 的穩(wěn)扎穩(wěn)打，Atlas 展現(xiàn)了非人效率。它不需要像人一樣轉(zhuǎn)身，可以直接通過旋轉(zhuǎn)下肢和軀干來改變移動方向，這種針對工業(yè)效率優(yōu)化的設(shè)計是它最大的競爭力。

| 從實驗室明星到工廠打工人

波士頓機器人現(xiàn)在開始商業(yè)化變現(xiàn)了嗎？答案是：肯定的。官方在 CES 上確認，訂單已訂滿，2026 年的 Atlas 產(chǎn)能已被全部預(yù)訂。

背后是有大客戶背書的，現(xiàn)代汽車（Hyundai）是其最大的買家，計劃在 2026 年于佐治亞州的全新機器人工廠內(nèi)部署數(shù)千臺 Atlas。此外，Google DeepMind 也采購了首批車隊用于具身智能的實地訓(xùn)練。

波士頓動力已從單純賣硬件轉(zhuǎn)向“機器人即服務(wù)（RaaS）”，通過軟件訂閱和維護獲取持續(xù)現(xiàn)金流。并計 劃在2028年建成3萬臺年產(chǎn)能的新工廠，這標志著人形機器人首次進入規(guī)模化商業(yè)采購階段。這對機器人產(chǎn)業(yè)鏈將產(chǎn)生3個深遠影響：

1）明確需求信號：大額訂單為上游的核心零部件（高扭矩密度電機、精密減速器、力控傳感器等）供應(yīng)商提供了明確的量產(chǎn)需求和研發(fā)方向。

2）成本與可靠性要求：工業(yè)場景要求機器人必須可靠、耐用、易維護。Atlas采用汽車供應(yīng)鏈的成熟部件，這會推動整個產(chǎn)業(yè)鏈向車規(guī)級可靠性和規(guī)模化降本邁進。

3）拉動具身智能發(fā)展：機器人在真實工廠中自主完成任務(wù)，將極大推動AI視覺、機器臂操作、環(huán)境自主導(dǎo)航等“具身智能”技術(shù)的迭代和商業(yè)化。

對機器人投資的影響

從能動轉(zhuǎn)向能干，CES 2026 標志著人形機器人進入了“具身智能元年”。而我們手中 的機器人基金正處于“邏輯兌現(xiàn)期”。 .

波士頓動力和特斯拉的量產(chǎn)進度加快，會直接拉升 A 股機器人板塊的估值上限。無論是 Atlas 還是 Optimus，其核心零部件（如絲杠、減速器、傳感器、電機）很多是在中國尋找代工或深度合作。

波士頓動力的量產(chǎn)會直接帶給 A 股相關(guān)零部件供應(yīng)商實質(zhì)性的訂單，而非僅僅是概念。伴隨著機器人突破0-1階段結(jié)束后，即將迎來量產(chǎn)元年。

當然了，當前機器人板塊往往容易隨消息面波動，CES 后的利好兌現(xiàn)可能導(dǎo)致短期價格波動。

對于華哥來說，專門通過組合投資的方式布局了機器人賽道基金，不僅是有機器人，還有AI應(yīng)用、芯片、新能源等具有科技創(chuàng)新的新質(zhì)生產(chǎn)力賽道。，一鍵配置中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，2025年該組合賺了29.46%，同期業(yè)績基準是+19.89%，也是大幅跑贏業(yè)績基準！

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這些天看著CES 2026的相關(guān)視頻，你會發(fā)現(xiàn)大會展示了一個更務(wù)實的科技未來，AI開始干活了，咱們投資的主線也隨之變得清晰，去尋找那些真正能提升效率、降低成本、解決具體問題的技術(shù)和公司
而在機器人發(fā)展領(lǐng)域來看，波士頓動力的Atlas像一位已經(jīng)拿到了工廠工牌的專業(yè)工人，憑借頂尖性能在工業(yè)領(lǐng)域率先變現(xiàn)，特斯拉的Optimus像一個雄心勃勃的未來管家，試圖用規(guī)模化改寫游戲規(guī)則，而宇樹科技則像一位炫酷的運動明星，在消費和商用市場吸引眼球，積累技術(shù)。突然想起上個月在上海聽基金經(jīng)理分享時說的那些金句：2026年將會是AI應(yīng)用元年，2026年將會是機器人量產(chǎn)元年，2026年將會是創(chuàng)新藥元年......2026年已經(jīng)到來，今年的市場，一切可期！

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