北京
出品 | 網(wǎng)易智能
作者 | 小小
編輯 | 王鳳枝
OpenAI和微軟沒有分手，但已經(jīng)不再獨(dú)占彼此。
美國(guó)時(shí)間周一，微軟與OpenAI聯(lián)合宣布簽署新合作協(xié)議，正式結(jié)束持續(xù)七年的排他性綁定。此后，OpenAI可以在亞馬遜AWS、谷歌云等任何云平臺(tái)上銷售自己的產(chǎn)品；微軟則放棄獨(dú)占權(quán)，換來持續(xù)到2032年的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可，以及一筆設(shè)有總額上限、持續(xù)到2030年的收入分成。
七年前，OpenAI需要微軟的錢、云和渠道；七年后，它不想再被一家云平臺(tái)鎖死。微軟沒有徹底退出，OpenAI也沒有翻臉走人，但兩家公司之間的權(quán)力關(guān)系，已經(jīng)被重新寫了一遍。
而真正逼著雙方坐下來的，不是什么理念沖突，是錢。OpenAI拿了亞馬遜的投資，想把產(chǎn)品賣到AWS上，但跟微軟簽的舊合同不允許。要么打官司，要么重新談。
他們選了后者。
01一場(chǎng)源于500億美元支票的法律僵局
相比很多人猜測(cè)的哲學(xué)分歧或戰(zhàn)略不合，這次全面重組的直接導(dǎo)火索，是一條更商業(yè)也更實(shí)際的消息：亞馬遜開出了一張500億美元的支票。
今年2月，OpenAI宣布與亞馬遜達(dá)成深度合作。根據(jù)當(dāng)時(shí)的公告，亞馬遜承諾投資高達(dá)500億美元，其中150億美元先期到位，剩余350億美元在滿足特定條件后跟進(jìn)。作為交換，OpenAI同意將與AWS現(xiàn)有的云服務(wù)協(xié)議在未來八年內(nèi)擴(kuò)大1000億美元，并且最引發(fā)爭(zhēng)議的是，承諾讓AWS成為其新推出的企業(yè)智能體構(gòu)建平臺(tái)Frontier的獨(dú)家第三方分銷渠道。
雙方還計(jì)劃在AWS Bedrock上聯(lián)合開發(fā)所謂的“有狀態(tài)運(yùn)行時(shí)技術(shù)”，一種允許AI智能體在長(zhǎng)時(shí)間任務(wù)中保持記憶和上下文的基礎(chǔ)設(shè)施層，對(duì)企業(yè)級(jí)應(yīng)用至關(guān)重要。
問題在于，OpenAI與微軟的原有合同幾乎肯定禁止這些安排。根據(jù)舊協(xié)議條款，微軟對(duì)任何通過API訪問的OpenAI產(chǎn)品享有獨(dú)家云服務(wù)權(quán)利，而Frontier平臺(tái)毫無(wú)疑問屬于這一范疇。
在OpenAI宣布與亞馬遜交易的當(dāng)天，微軟便發(fā)表了一份措辭尖銳的公開聲明，堅(jiān)稱Azure仍是OpenAI無(wú)狀態(tài)API的獨(dú)家云提供商，并且OpenAI的第一方產(chǎn)品包括Frontier將繼續(xù)托管在Azure上。兩份公告之間的矛盾如此之大，以至于立刻引發(fā)了法律風(fēng)險(xiǎn)討論。
在商業(yè)世界中，這種程度的對(duì)峙往往意味著要么對(duì)簿公堂，要么推倒重來。OpenAI和微軟選了后者。新協(xié)議將微軟的許可性質(zhì)從排他性轉(zhuǎn)變?yōu)榉桥潘裕准埡谧值刭x予OpenAI在任何云上銷售所有產(chǎn)品的權(quán)利，在法律層面認(rèn)定了與亞馬遜合作的有效性，原先籠罩在三方頭頂?shù)姆申幱熬痛讼ⅰ?/b>
亞馬遜CEO安迪·賈西（Andy Jassy）的反應(yīng)十分迅速。他發(fā)帖確認(rèn)，OpenAI的模型將在未來幾周內(nèi)直接在AWS Bedrock上向客戶提供，同時(shí)還將推出此前承諾的有狀態(tài)運(yùn)行時(shí)環(huán)境。字里行間透著一種志得意滿。一張500億美元的支票，就這樣成了撬動(dòng)既有格局的杠桿。
第二個(gè)導(dǎo)火索是反壟斷壓力。
微軟與OpenAI的排他性合作關(guān)系，長(zhǎng)期以來一直是英美歐反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注焦點(diǎn)。結(jié)束排他性協(xié)議，可能有助于微軟抵御通過OpenAI合作關(guān)系在云和企業(yè)AI市場(chǎng)獲得不公平優(yōu)勢(shì)的審查。從這個(gè)角度看，此次修訂不僅是商業(yè)上的相互妥協(xié)，也是為應(yīng)對(duì)全球監(jiān)管環(huán)境變化而提前布局。
02單向閥門：錢只往一個(gè)方向流了
要真正理解新協(xié)議中誰(shuí)割了肉、誰(shuí)得了利，必須拆解其財(cái)務(wù)機(jī)制的變動(dòng)。
在原有的安排下，兩家公司之間的資金流動(dòng)是雙向的，而且盤根錯(cuò)節(jié)。具體來說，當(dāng)用戶購(gòu)買ChatGPT訂閱服務(wù)或通過第三方應(yīng)用調(diào)用OpenAI模型時(shí)，OpenAI要把收入的一部分支付給微軟，這個(gè)比例據(jù)報(bào)道為20%。反過來，當(dāng)企業(yè)客戶通過Azure的API服務(wù)訪問OpenAI模型時(shí)，微軟也要把收入的一部分分給OpenAI。
這種復(fù)雜的資金對(duì)流，體現(xiàn)了兩家公司彼時(shí)高度的相互依存。微軟既是OpenAI的投資人和云服務(wù)提供商，也是它的分銷渠道和最大客戶。
新協(xié)議直接將這種雙向安排改成了單向通道。微軟徹底停止向OpenAI支付任何與Azure轉(zhuǎn)售相關(guān)的收入分成。與此同時(shí)，OpenAI繼續(xù)向微軟支付20%的收入分成，但時(shí)間不再是無(wú)期限的，而是設(shè)定在2030年截止。更關(guān)鍵的是，這筆款項(xiàng)現(xiàn)在設(shè)有一個(gè)總額上限，盡管具體數(shù)字雙方并未對(duì)外公開。
這個(gè)上限將來會(huì)變得非常重要。按照各方估計(jì)，OpenAI的收入增長(zhǎng)速度相當(dāng)驚人。據(jù)分析機(jī)構(gòu)Sacra的預(yù)測(cè)，OpenAI的年收入到2030年可能達(dá)到850億美元。
AI產(chǎn)品專家阿卡什·古普塔（Aakash Gupta）就此算了一筆賬。按此估算，未來五年累計(jì)收入的20%，假設(shè)上限不遠(yuǎn)低于此規(guī)模，也將為微軟帶來大約400到600億美元的現(xiàn)金流。
這筆錢加上微軟目前持有的約27%股權(quán)（按照本次協(xié)議給出的估值約為1350億美元），意味著微軟最初累計(jì)130億美元的投資，已經(jīng)轉(zhuǎn)化為一個(gè)極為龐大的收益組合：既有巨額的股權(quán)增值，又有持續(xù)多年的穩(wěn)定現(xiàn)金流。古普塔直言，這相當(dāng)于微軟把130億變成了1350億的股權(quán)外加500億級(jí)別的年金。
對(duì)OpenAI來說，接受繼續(xù)向微軟付款到2030年的義務(wù)，換回的是在任何地方自由銷售產(chǎn)品的權(quán)利。這筆賬在它看來顯然是劃算的，因?yàn)檫@種自由遠(yuǎn)比節(jié)省一部分收入分成更具戰(zhàn)略價(jià)值。OpenAI的收入主管丹妮絲·德雷瑟（Denise Dresser）在本月早些時(shí)候的一份內(nèi)部備忘錄中坦率承認(rèn)，與微軟的合作伙伴關(guān)系限制了我們?cè)谄髽I(yè)所在之處滿足其需求的能力。
要知道，真正的大企業(yè)客戶絕大多數(shù)都在多云環(huán)境中運(yùn)營(yíng)。被鎖死在單一云生態(tài)中，不僅是技術(shù)層面的約束，更是實(shí)實(shí)在在的銷售障礙。OpenAI的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們，尤其是Anthropic和谷歌，過去幾年一直在利用這一點(diǎn)說服客戶轉(zhuǎn)向。
與此同時(shí)，微軟雖然讓渡了獨(dú)占權(quán)，但手中的籌碼仍相當(dāng)可觀。除了上述的股權(quán)和分成收益，它還保留了OpenAI的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可直到2032年。而且根據(jù)新協(xié)議，這個(gè)許可現(xiàn)在明確涵蓋了AGI實(shí)現(xiàn)之后的模型，這在原來的條款中是不存在的。正如古普塔所指出的，微軟收獲的是一份“經(jīng)得起任何AGI聲明”的完整權(quán)利包。
03沒有核按鈕了：時(shí)間取代哲學(xué)來鎖定一切
舊協(xié)議中最引人注目的，莫過于那個(gè)著名的AGI條款。
按照原先的設(shè)定，微軟的排他性商業(yè)權(quán)利與一個(gè)哲學(xué)閾值掛鉤。一旦OpenAI的董事會(huì)認(rèn)定公司已實(shí)現(xiàn)AGI，微軟的部分排他性權(quán)利便要終止。這個(gè)條款設(shè)計(jì)的初衷是確保一個(gè)真正超級(jí)智能的系統(tǒng)保持在非營(yíng)利董事會(huì)的監(jiān)督之下，而不是完全淪為商業(yè)利益的工具。
但在實(shí)際操作中，它制造出了非常尷尬的激勵(lì)錯(cuò)位。OpenAI有財(cái)務(wù)上的動(dòng)機(jī)永遠(yuǎn)不宣布AGI到來，而微軟也有財(cái)務(wù)上的動(dòng)機(jī)永遠(yuǎn)聲稱AGI尚未實(shí)現(xiàn)，不管技術(shù)實(shí)際上已經(jīng)取得了什么突破。這個(gè)條款曾經(jīng)被視為OpenAI握在手中的核按鈕，一旦按下，就能從微軟的獨(dú)占關(guān)系中掙脫出來。但現(xiàn)在，這個(gè)按鈕被雙方協(xié)商拆除了。
新協(xié)議干凈利落地取消了AGI作為商業(yè)條款觸發(fā)點(diǎn)的設(shè)計(jì)。取而代之的是兩個(gè)硬性的截止日期：微軟對(duì)OpenAI產(chǎn)品和模型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可將一直持續(xù)到2032年，而OpenAI向微軟支付的20%收入分成則持續(xù)到2030年。兩家公司明確聲明，這些條款“獨(dú)立于OpenAI的技術(shù)進(jìn)展”。
這意味著，即使OpenAI明天就宣布實(shí)現(xiàn)了AGI，微軟仍然能夠合法地繼續(xù)獲得收入分成直到2030年，并且繼續(xù)持有對(duì)其模型的訪問許可直到2032年。
這一變動(dòng)引發(fā)了外界的諸多議論。AI治理觀察者安德魯·庫(kù)蘭（Andrew Curran）指出，OpenAI已將定義AGI的語(yǔ)言從其官網(wǎng)上移除，并分享了相應(yīng)的截圖作為證據(jù)。這一發(fā)現(xiàn)引來了尖銳的評(píng)論，有人指出，取消了定義就等于取消了問責(zé)機(jī)制。誰(shuí)控制何時(shí)宣布AGI，誰(shuí)就控制了大量商業(yè)條款。
但也有一種更冷靜的解讀：這一轉(zhuǎn)變折射出整個(gè)行業(yè)對(duì)AGI作為一個(gè)有意義的商業(yè)或治理概念的幻滅。當(dāng)原協(xié)議在多年前簽署時(shí)，AGI還像一個(gè)遙遠(yuǎn)而幾乎神話般的門檻。可如今，隨著GPT系列模型持續(xù)展示出日益泛化的能力，這個(gè)術(shù)語(yǔ)越來越像一個(gè)營(yíng)銷口號(hào)，而非一個(gè)可操作的技術(shù)基準(zhǔn)。
用固定日期和金額上限來替代它，從某種意義上講，是一種誠(chéng)實(shí)：我們可能無(wú)法精準(zhǔn)定義神什么時(shí)候降臨，但至少可以約定，這筆生意做到哪一年為止。
04多極世界的眾生相：各打算盤，各有得失
新規(guī)則一出，多方力量的盤算和得失開始顯露出來。
OpenAI：商業(yè)成年禮
對(duì)OpenAI而言，這份新協(xié)議是一次真正意義上的成年禮。
這家公司起步于一個(gè)非營(yíng)利研究實(shí)驗(yàn)室，在微軟的資本和算力孵化下迅速膨脹為龐然大物，但也在成長(zhǎng)過程中被綁住了手腳。這一次，它拿到了此前一直想要的東西：將自己的產(chǎn)品鋪設(shè)到每一個(gè)主要云平臺(tái)上的自由。
這種自由意味著，OpenAI的企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在可以毫無(wú)障礙地接觸AWS和谷歌云上那些原本無(wú)法覆蓋的客戶。而根據(jù)OpenAI收入主管的內(nèi)部說法，公司產(chǎn)品在亞馬遜云上推出以來，市場(chǎng)需求一直令人震驚。此外，這種多云部署能力讓OpenAI在與Anthropic等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較量時(shí)，不再處于結(jié)構(gòu)性的劣勢(shì)，后者本就因?yàn)椴皇芘潘麉f(xié)議限制而能在多云間自如穿梭。
OpenAI CEO山姆·奧特曼（Sam Altman）在X上以一種典型的簡(jiǎn)潔方式宣布了這次更新，只寫了一句話：“我們已更新與微軟的合作伙伴關(guān)系。”沒有情緒流露，沒有宏大宣言。但就是這短短一句話背后，站著的是一個(gè)不再需要向單一云房東彎腰的商業(yè)體。
微軟：看起來像失勢(shì)，實(shí)則精心測(cè)算
乍一看，微軟似乎是這次協(xié)議修訂的輸家。它失去了獨(dú)家權(quán)，不再能把Azure作為訪問OpenAI模型的唯一通道，Copilot等產(chǎn)品在面向企業(yè)銷售時(shí)少了一道護(hù)城河。消息發(fā)布后，微軟股價(jià)在早盤一度下跌，似乎也印證了市場(chǎng)最初的疑慮。
但這只是一面。微軟從這份新協(xié)議中拿到的確定性，也許比排他性更有價(jià)值。
首先，OpenAI對(duì)Azure的2500億美元消費(fèi)承諾仍然有效，這筆錢在2032年之前都會(huì)穩(wěn)穩(wěn)流入微軟的云業(yè)務(wù)。其次，微軟現(xiàn)在擁有了一個(gè)不受AGI條款干擾的長(zhǎng)期收入流：20%分成直到2030年，知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可直到2032年。正如路透社分析指出的，微軟顯然更看重消除AGI這一持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)的確定性，愿意為此放棄部分獨(dú)占權(quán)利。
更重要的是，微軟并沒有把所有雞蛋放在OpenAI一個(gè)籃子里。近幾個(gè)月來，它一直在系統(tǒng)性地構(gòu)建對(duì)OpenAI的技術(shù)獨(dú)立性。它在開發(fā)自己的Phi和MAI系列模型，同時(shí)在面向企業(yè)用戶的365 Copilot工具中引入了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic的模型。
有消息源指出，微軟甚至與Anthropic建立了為自家智能體產(chǎn)品提供動(dòng)力的合作關(guān)系，這是對(duì)多年來重金培養(yǎng)的OpenAI依賴關(guān)系的一種戰(zhàn)略性對(duì)沖。
巴克萊分析師在給客戶的報(bào)告中稱，從微軟的角度看，不再需要為OpenAI擔(dān)負(fù)所有的數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求，由此可以釋放出資本用于Copilot和其他云業(yè)務(wù)的容量擴(kuò)增。報(bào)告認(rèn)為，此次修訂對(duì)微軟和OpenAI兩家而言都是積極的。
Evercore ISI的分析師也在報(bào)告中寫道，這一修訂并不應(yīng)該讓投資者感到意外，因?yàn)槲④浽絹碓矫鞔_地展現(xiàn)出對(duì)更廣泛多模型策略的興趣，而OpenAI也有明確的動(dòng)機(jī)去擴(kuò)大市場(chǎng)分銷。分析師吉爾·盧里亞（Gil Luria）則指出，由于原有的排他性關(guān)系限制，AWS和谷歌云的大批企業(yè)客戶在整合OpenAI產(chǎn)品方面一直受限，現(xiàn)在他們將更有可能把OpenAI與Anthropic放在一起同步考慮。
企業(yè)客戶：選項(xiàng)多了，瓶頸少了
最直接受益的，或許是大批企業(yè)客戶。
多年來，想要大規(guī)模使用OpenAI尖端模型的企業(yè)，差不多只有Azure這一個(gè)選擇。需求簡(jiǎn)單時(shí)還能忍受，但當(dāng)客戶普遍在多云環(huán)境中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)，單一渠道就成了瓶頸。一位工程師表示，Azure的OpenAI端點(diǎn)在實(shí)際使用中實(shí)在太不可靠了，他的團(tuán)隊(duì)大部分時(shí)候是直接訪問OpenAI，要是在AWS或GCP上有得選，肯定會(huì)好很多。
這種抱怨在過去幾乎無(wú)解，但現(xiàn)在不一樣了。OpenAI的模型很快就將登陸AWS Bedrock，而且不是簡(jiǎn)單地提供接口調(diào)用，還將配備支持長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行AI智能體的有狀態(tài)運(yùn)行時(shí)環(huán)境。這意味著企業(yè)可以直接在AWS上構(gòu)建復(fù)雜的AI應(yīng)用，不需要跨云遷移數(shù)據(jù)或調(diào)整架構(gòu)。
這種開放局面，對(duì)整個(gè)AI基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)來說也是一次格局重塑：更多多云競(jìng)爭(zhēng)，而不是繼續(xù)把客戶鎖定在單一生態(tài)系統(tǒng)之中。
亞馬遜：砸下重金的攪局者
在整個(gè)局面中，亞馬遜的角色值得單獨(dú)審視。這家云服務(wù)巨頭此前已經(jīng)在AI領(lǐng)域布下棋子，與Anthropic建立了深厚關(guān)系，承諾投資累計(jì)高達(dá)330億美元。現(xiàn)在再加上對(duì)OpenAI的500億美元投資，它直接讓自己變成了一個(gè)模型無(wú)關(guān)的平臺(tái)。企業(yè)可以在AWS上根據(jù)任務(wù)需求，從OpenAI和Anthropic等不同供應(yīng)商中自由挑選模型。
這種布局讓AWS處于一個(gè)相當(dāng)有利的位置。它沒有像微軟那樣承擔(dān)孵化一家AI初創(chuàng)公司成長(zhǎng)的全部代價(jià)，卻能在OpenAI已經(jīng)成熟、模型能力得到市場(chǎng)驗(yàn)證之后，直接將其引入自家平臺(tái)銷售。500億美元的價(jià)碼看起來巨大，但考慮到它能借此一舉補(bǔ)齊自己在頂級(jí)大模型供應(yīng)上的短板，同時(shí)削弱Azure的獨(dú)占優(yōu)勢(shì)，這筆賬對(duì)亞馬遜來說劃得來。
所以到底誰(shuí)贏了？
綜合來看，很難說有一方是真正意義上的輸家。
X用戶@arsalfeed的評(píng)論道出了多數(shù)觀察者的判斷。他認(rèn)為沒必要裝得好像很震驚，因?yàn)檫@本來就是事情唯一可能的結(jié)局。他分析道，微軟支付了數(shù)十億美元，拿到的回報(bào)是把技術(shù)嵌入到了每個(gè)產(chǎn)品中，同時(shí)也培訓(xùn)出了自己的工程師隊(duì)伍。而OpenAI硬生生發(fā)展到了不再需要這筆交易的地步。現(xiàn)在雙方都已經(jīng)拿到了各自需要的東西，支票自然就停下來了。
@arsalfeed認(rèn)為，微軟沒有輸，因?yàn)槭杖敕殖赊D(zhuǎn)化為了股權(quán)增值，并通過Azure鎖定到2032年；OpenAI也沒有輸，因?yàn)樗谧约河♀n票，不再需要一個(gè)房東來抽走20%。這種看法雖然沒有細(xì)算每一個(gè)條款的得失，但抓住了最本質(zhì)的邏輯：當(dāng)合作的基礎(chǔ)從“我需要你”變成“我們互相還需要嗎”，排他性條款就變成了可以交換的籌碼，而非必須死守的陣地。
結(jié)語(yǔ)：故事的起點(diǎn)和當(dāng)下的落差
回到七年前。2019年，當(dāng)微軟CEO薩提亞·納德拉和山姆·奧特曼首次握手達(dá)成商業(yè)合作協(xié)議時(shí)，這份安排的每一項(xiàng)條款幾乎都建立在一個(gè)默認(rèn)的假設(shè)上：OpenAI更需要微軟，而不是反過來。
微軟向一個(gè)當(dāng)時(shí)還名不見經(jīng)傳的研究實(shí)驗(yàn)室投入了最初10億美元，隨后累計(jì)追加超過130億美元，換來的東西在今天看來令人咋舌。即對(duì)OpenAI模型和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的獨(dú)家商業(yè)訪問權(quán)，Azure成為其API產(chǎn)品的唯一云提供平臺(tái)，微軟由此將GPT模型嵌入從Bing到Office再到GitHub Copilot的一系列產(chǎn)品。
當(dāng)時(shí)的協(xié)議甚至嵌入了一個(gè)頗為不尋常的條款：微軟的排他性權(quán)利將持續(xù)有效，直到OpenAI實(shí)現(xiàn)AGI為止。而宣布AGI何時(shí)到來的權(quán)力，保留在OpenAI的董事會(huì)手中。這本質(zhì)上是一根嵌入商業(yè)合同里的哲學(xué)觸發(fā)器，承載著一種理想化的想象：當(dāng)人類真的創(chuàng)造出超越自身的智能時(shí)，金錢和合同的邏輯應(yīng)該為之讓路。
然而七年之后，這份協(xié)議被重新書寫。排他性條款消失了，AGI的約束力解除了，收入分成的方向被調(diào)整了，取而代之的是一系列明確的年份數(shù)字和金額上限。
X網(wǎng)友@kakashiii111評(píng)論稱，微軟和OpenAI的脫鉤可能最終會(huì)被證明是一個(gè)好主意。你應(yīng)該把雞蛋分散在不同的籃子里，而微軟與OpenAI的關(guān)系捆綁得太深了。現(xiàn)在這種關(guān)系稍微松綁了一些，無(wú)論OpenAI怎么試圖公關(guān)，這都是很好的進(jìn)展。
的確，對(duì)于這兩家公司而言，故事的走向已經(jīng)和最初的劇本大相徑庭。那份七年前的協(xié)議建立在一種不平衡之上，而周一的重組證明，這種不平衡已經(jīng)不復(fù)存在。發(fā)起生成式AI革命的合作伙伴關(guān)系幸存了下來，但創(chuàng)造它的權(quán)力動(dòng)態(tài)沒有。在人工智能這個(gè)行業(yè)里，技術(shù)本身進(jìn)化的速度已經(jīng)讓人眼花繚亂，但資本和利益關(guān)系的轉(zhuǎn)移，比技術(shù)還要快得多。
本文來源：網(wǎng)易智能
責(zé)任編輯：
王鳳枝_NT2541
