簡(jiǎn)直贏麻了

昨晚，美國(guó)勞工部公布了12月CPI數(shù)據(jù)：同比上漲2.7%。

要知道，11月因?yàn)檎[，價(jià)格數(shù)據(jù)是靠 “技術(shù)性補(bǔ)齊” 的——懂的都懂，在懂王當(dāng)政下，大概率只會(huì)往“好看”的方向改，所以大家都沒(méi)當(dāng)回事。

12月數(shù)據(jù)一出，算是給了個(gè)交代：通脹問(wèn)題不大，這也為懂王近期的各種操作 “解了圍”——暫時(shí)不影響降息的基礎(chǔ)條件。

有意思的是，構(gòu)成CPI的多數(shù)分項(xiàng)其實(shí)在漲：

食品雜貨、外出就餐、住房、交通服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理——這些與家庭開(kāi)支強(qiáng)相關(guān)的價(jià)格都在上行。

但關(guān)鍵來(lái)了：汽油價(jià)格降了，而且降幅足以 “抵消”其他項(xiàng)目的上漲。

說(shuō)白了，油價(jià)這一項(xiàng)，硬是把CPI摁住了。

懂王代表的是傳統(tǒng)行業(yè)利益，美國(guó)石油巨頭是他的鐵桿支持者，他和沙特關(guān)系也不錯(cuò)，現(xiàn)在又 “搞定”了委內(nèi)瑞拉。

這么一來(lái)，未來(lái)懂王對(duì) 油價(jià)的操控權(quán)太大了——想壓通脹就讓油價(jià)跌，想保頁(yè)巖油就讓油價(jià)漲。

你別說(shuō)，剛上任時(shí)候懂王干啥都不成功，自從不惹咱們后，連續(xù)贏啊，感覺(jué)他已經(jīng)找對(duì)方向了。

根據(jù)CME利率觀測(cè)器，目前市場(chǎng)預(yù)期：

今年降息兩次，每次25個(gè)基點(diǎn)，首次在 6月，第二次在 第四季度。

不過(guò)，鮑威爾5月就要離任。

現(xiàn)在市場(chǎng)正在悄悄押注：懂王可能會(huì)強(qiáng)壓他在離任前就降息——既展示“我說(shuō)了算”的權(quán)威，也算給繼任者定調(diào)。

畢竟，在懂王這里，數(shù)據(jù)要為敘事服務(wù)，美聯(lián)儲(chǔ)也得為“MAGA”讓路。

總之，懂王最近的操作對(duì)大部分資產(chǎn)來(lái)說(shuō)，都是利好。還記不記得在懂王上臺(tái)前我說(shuō)過(guò)，2017-2020年是咱們的小牛市。

榮昌生物最近出了個(gè)利好公告：美國(guó)藥企巨頭艾伯維砸了6.5億美元首付款，最高總計(jì)56億美元，買(mǎi)下了他們一個(gè)腫瘤創(chuàng)新藥管線的海外權(quán)益。

這已經(jīng)是今年不知道第幾起了。

我之前也聊過(guò)好幾次，創(chuàng)新藥板塊未來(lái)幾年大概率走牛，主要靠這三把火：

1. 咱們的“人口紅利”正慢慢變成 “工程師紅利” ，國(guó)內(nèi)高校每年輸出約60萬(wàn)工程師，給醫(yī)藥研發(fā)提供了頂尖、高效還便宜的人才儲(chǔ)備。

2. 醫(yī)保明顯在 扶持創(chuàng)新藥 ，通過(guò)率高，砍價(jià)也相對(duì)溫和。

3. 國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥板塊現(xiàn)在基數(shù)小，增長(zhǎng)空間大。

醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)門(mén)檻高，外人一般看不懂技術(shù)含金量，但能被外資大藥企看上，至少說(shuō)明東西確實(shí)有料。

不過(guò)說(shuō)實(shí)話，咱們普通人也沒(méi)那本事去挑個(gè)股，不如多看看相關(guān)指數(shù)，省心。

我從11月28號(hào)開(kāi)始看多商業(yè)航天，然后1月13號(hào)開(kāi)始陸續(xù)結(jié)賬。而我在1月12號(hào)——幾乎蒙在最高點(diǎn)——發(fā)了一篇全面看空商業(yè)航天的文章，這波節(jié)奏應(yīng)該還算舒服吧。當(dāng)時(shí)讓大家留意的航空航天ETF漲了50%多，里頭不少個(gè)股翻了三、四倍。

按正常邏輯，商業(yè)航天相關(guān)板塊接下來(lái)該歇一陣了。

但現(xiàn)在市場(chǎng)每天成交三萬(wàn)億，資金這么亢奮，肯定還得有新熱點(diǎn)。那會(huì)是啥呢？

我覺(jué)得AI算力、AI芯片都已經(jīng)炒太高了，十倍股都不少了。咱們又沒(méi)有像谷歌那樣全產(chǎn)業(yè)鏈的AI巨頭撐場(chǎng)面，所以接下來(lái)大概率要往 AI應(yīng)用 方向炒——重點(diǎn)看商業(yè)閉環(huán)、盈利模式這些。

再加上馬斯克最近瘋狂鼓吹A(chǔ)I應(yīng)用，比如最近他說(shuō)：

· AI會(huì)沖擊白領(lǐng)飯碗，不用AI的公司可能被淘汰；

· AI和機(jī)器人將讓物質(zhì)極大豐富，建議大家別過(guò)度存錢(qián)；

· AI老師會(huì)實(shí)現(xiàn)一對(duì)一教學(xué)，學(xué)習(xí)模式變成“用AI學(xué)”；

· 機(jī)器人將逐步替代醫(yī)生，比如現(xiàn)在眼科手術(shù)已經(jīng)基本都是機(jī)器在做。

所以我覺(jué)得，接下來(lái)AI應(yīng)用肯定是熱點(diǎn)之一。具體可以看看創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏 159256+機(jī)器人ETF 562500，還有其場(chǎng)外聯(lián)接C 018345，等回調(diào)后可以考慮布局。

最后我覺(jué)得還得感嘆一句，老巴還是牛逼啊。最新消息，蘋(píng)果已敲定，在海外市場(chǎng)將由谷歌為Siri提供語(yǔ)音助手支持。

消息一出，谷歌母公司Alphabet市值瞬間沖破4萬(wàn)億美元大關(guān)。

綁上蘋(píng)果這條大船，谷歌成為全球AI龍頭基本算是鐵板釘釘了。

感覺(jué)股神自帶光環(huán)，有一種自我成就的感覺(jué)，就是他買(mǎi)的也不一定真的好，但大家都跟著他，也就變好了。

以上。