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中國和美國都在all in AI，你呢？

2026-01-15 12:23:03　來源: 劉勝軍經濟學大局觀

上海舉報

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· 本文來源：劉勝軍大局觀（劉勝軍微財經出品）

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文/劉勝軍

【確保人工智能向善、造福全人類，避免其成為富國和富人的游戲。——習近平】

【AI 不是第一次技術革命，但可能是最撕裂社會的一次。——達利歐】

【人工智能也許是人類社會最后一次技術革命。——任正非】

【錯過一個時代的風險，比擔心一個時代的泡沫風險的風險更大。——但斌】

【“人工智能”已成為當前最重要的“國之大者”。——劉勝軍】

去年底，關于人工智能泡沫的討論一度引發中美股市震蕩。不料，一向對科技股謹慎有加且近期保持大比例空倉的巴菲特卻意外大手筆買入谷歌，這是對人工智能革命的一個關鍵信任投票。

2026年1月6日，馬斯克3小時深度訪談是又一個回擊AI泡沫論的重大事件。這次他心情很好，因為他麾下的xAI正式拿到了新一輪融資：金額高達200億美元，遠超此前設定的150億美元目標。

先看看馬斯克的核心觀點：

【我們正處于奇點之中】我們已經在奇點里了。就像坐過山車，你已經到達最高點，馬上就要俯沖。我認為2026 年左右實現 AGI（AI智力將超越最聰明的人類個體），2030 年AI 的智能總量將超過全人類之和。而且，有一點幾乎沒人真正理解：當前 AI 的“智能密度潛力”被嚴重低估了。人類智能相對于全球其他智能的比例，突然間幾乎趨近于 0%。幾年前我就說，人類是數字超級智能的生物墊腳石。

【上醫學院幾乎沒有必要了】三年內，Optimus機器人手術水平將超越全球頂尖醫生。醫學幾乎可以免費且普及到全球，醫療水平超過總統當前能享受的待遇。所以上醫學院幾乎沒有必要了，除非為了社交。機器人醫生有三重指數增長優勢：第一是 AI 能力指數增長，第二是芯片性能指數增長，第三是機電靈巧度指數增長。這三條指數曲線疊加，就是火箭般的爆發速度。

【算力仍在飛速進步】在相同算力下，通過純算法改進，我們至少還有兩個數量級（100 倍）以上的提升空間。而且算力還在變強，預算還在變大。這意味著：每年 10 倍級別的智能提升，很可能在相當長時間內持續發生。

【笨蛋，關鍵是電力！】電力生成是關鍵瓶頸。人們低估了電力上線的難度：發電、變壓器、電壓轉換、計算機冷卻都是限制因素。未來兩年，這依然是限制因素。中國在能源基建上做得不可思議，他們正在把我們甩得連尾燈都看不見（）。他們好像聽了我說的每一句話，然后馬上就付諸行動。

【一切靠太陽】不會出現什么“能源枯竭危機”。太陽照射到地球的能量，大約只有其總輸出的二十億分之一。所以光從現在的水平提升到百萬分之一，就需要跨越三個數量級。我們距離“以任何形式”利用太陽能量的十億分之一，都還差得極遠。一個合理的目標是：先到百萬分之一，甚至千分之一（0.1%）。我們每天都有一個免費的、巨型的核聚變反應堆出現。它在 9300 萬英里之外。試圖在地球上造“小型聚變反應堆”是很滑稽的。我認為存在一條路徑：每年部署 100 吉瓦的“太空太陽能 + AI 衛星”。

【太空數據中心】以前一年我們甚至沒把空間數據中心作為目標，現在它成了推動太空開發的主要動力和緊迫用例。一旦你擁有真正“像飛機一樣”的全可復用火箭，把數據中心搬到太空就是一個純算術問題。每年 1 萬次發射是一個合理的數字。從航空業的角度看，這只是個很小的飛行頻率。我們說的是每年向軌道送 100 萬噸載荷。如果每噸載荷配 100 千瓦太陽能，那就是每年 100 吉瓦。

再往上一個數量級，比如做到每年 1 太瓦，甚至 100 太瓦，那就需要在月球制造這些 AI 衛星。利用質量驅動器，月球逃逸速度只有 2500 米/秒，而且沒有大氣層，非常理想。水星、木星、土星可能部分被改造成衛星；火星保持原樣；小行星是理想的資源來源：無重力，碳質球可作燃料，鎳鐵可作材料，部分小行星帶將用來鋪設太陽能板，實現星際能源。

【電池，電池】提升美國、乃至任何國家年度能源輸出能力的最好方式是——電池。順便說一句，感覺中國好像在聽我說的每一句話，然后直接去做了。當然，也可能只是他們自己獨立得出了同樣的結論。但無論如何，中國正在大規模生產巨型電池組，數量巨大；同時還在生產海量電動車、海量太陽能。這些，都是我很多年前就說過我們應該做的事。

【劇烈變革、社會動蕩、前所未有的繁榮】這個過渡期一定會很顛簸。因為人類并不擅長同時面對三件事：劇烈變革、社會動蕩，以及前所未有的繁榮。我們會同時擁有全民高收入和社會動蕩。政府本身行動緩慢，無法跟上 AI 的速度。AI 發展可能比政府快十倍甚至更多。政府能做的最簡單事情就是發錢，保持社會基本平衡。

【留給白領的時間不多了】機器人將承擔所有藍領勞動，數據中心也將由機器人運行。白領工作會最先被替代。在你能操縱原子之前，最先被替代的，一定是純信息型工作。只要是敲鍵盤、點鼠標的事情，計算機都能做得更好。即便以當前 AI 的能力，我們已經接近可以替代一半以上的白領工作，包括教育在內。凡是信息處理、而不是“塑造原子”的工作，AI 現在就已經可以完成其中一半以上。但企業不會立刻改變。直到有一家“高度使用 AI 的公司”，徹底擊敗“較少使用 AI 的公司”，形成強制競爭壓力。完全由 AI 驅動的公司，會徹底摧毀非 AI 公司。這甚至不會是一場比賽（）。

【人工智能可以救美國】美國的國家債務規模已經極其龐大。光是國債利息，就已經超過了軍費預算，甚至可能超過了軍費加上 Medicare / Medicaid 中的一個。大約是每年一萬億美元的利息支出，而且還在持續增長。財政赤字也在擴大。如果沒有 AI 和機器人，我們將不可避免地走向經濟破產與系統性崩潰（）。

【美國對華芯片絞殺必定失敗】芯片縮小已呈現收益遞減，例如 3nm 到 2nm 并不會提升 1.5 倍，只提升約 10%。所以討論芯片尺寸意義不大，更重要的是原子數量和位置。中國因此更容易趕上。摩爾定律已死，真正的極限是物理原子。中國會搞定芯片的。當技術撞上物理墻（3nm/2nm極限），領跑者停滯不前，追趕者（中國）必然追上。總的來說，中國將擁有比任何國家更多的電力和可能更多的芯片。根據當前趨勢，中國在 AI 計算上會遠超全球其他國家。

（）。

【中美對決】未來的AGI玩家只有三個：xAI、谷歌，以及“China Inc.（中國國家隊）”。這將是體系與體系的競爭。我見過太多中國工程師，當需求明確時，他們的執行速度和規模是難以想象的。

【未來的貨幣本質上就是能量】未來的貨幣本質上就是能量：有了能量，你就能驅動 AI，就能制造任何東西，改變物理世界。

【沒必要存錢】我有一個旁支建議：不要太擔心為 10 年、20 年后的退休存錢。如果我們今天討論的哪怕有一部分是真的，“為退休儲蓄”這個概念本身都會變得毫無意義。你需要的住房、醫療、娛樂和服務都會存在，而且成本極低。

【確保AI向善】不要讓 AI 去撒謊，要給它事實真相。有三個核心屬性非常重要：真理、好奇心和美感。如果 AI 在乎這三件事，它就會在乎我們。真理：防止 AI “發瘋”。好奇心：促成任何形式的感知能力，使人類比石頭更有趣。美感：讓未來充滿希望與價值。

讀后感

馬斯克是當今世界最值得關注的天才企業家。他甚至超越了喬布斯。喬布斯關注的“科技美學”，催生了iphone。馬斯克的思維則更具發散性、無邊際的想象力，并且他的膽子更大。此外，他吹過的很多牛已經實現了。因此，即使你覺得他說的內容太離譜，但你也必須承認他的預言即時能有一部分實現，世界也將被徹底改變（）。

這次訪談的意義重大，應該會成為2026年乃至今后數年AI領域最重要的一次思想盛宴。幾點學習心得：

1、所有關于AI泡沫的討論應該結束了，這是一場空前的偉大技術革命，而且才剛剛拉開歷史序幕。我同意但斌那句話，“錯過一個時代的風險，比擔心一個時代的泡沫風險的風險更大”。

2、機器人的未來令人憧憬，但其實際應用估計沒有馬斯克說的那么快就到來。漢德資本主席兼創始合伙人、前德銀投行亞太區主席蔡洪平2025年12月指出，“人形機器人不是Automachine，真正的人形機器人替代人是Autonomous的行動，是自主的行動，它達不到這個水平。“現在全是作秀，沒有腦子的，全是后面遙控的知道嗎？為什么沒人戳穿那個把戲呢？我不知道，這是不是商業在驅動。如果真的把‘人形’這個不確定的場景、互動的場景、情感的場景，這個精細的場景要變成一個算力算法，我們今天軟件都沒有，不要說算力算法了，我認為至少十年里面，這個東西還早。”

3、人工智能競賽，將決定中美彼此的國運，在此一搏（）。

4、中國勝算很大：摩爾定律已經撞墻，中國芯片突破沒有太大懸念，只是時間問題；電力才是決定性因素，在這方面中國具備顯著優勢。至于馬斯克暢想的“太空數據中心”，即使能做到，也需要很多年時間，而且還要面臨成本問題。當然，中國也必須布局。中國于2025年12月29日向國際電信聯盟（ITU）一次性提交了20.3萬顆低軌衛星的頻軌資源申請。根據ITU規則，申請方需在7年內發射首顆衛星，14年內完成全部部署，否則已申請資源將按比例收回。

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5、在馬斯克關注的電池領域，中國具備絕對優勢。

6、人工智能不僅會帶來物質財富大爆炸，也可能引發社會大洗牌、大動蕩。這一點對美國更加不利，因為美國是資本家主導的社會，普通民眾沒有實質性話語權。從目前趨勢看，美國政府被硅谷科技巨頭裹挾的風險很大，這將威脅美國的社會穩定。與美國相比，中國的體制在實現“財富分配”方面更具能力優勢，這可以大大緩解人工智能的社會沖擊。

7、AI是一場激烈的淘汰賽，誰會笑到最后？馬斯克最看好xAI、谷歌，以及“China Inc.（中國國家隊）”。筆者認為，在中國AI巨頭中，最值得看好的是“南阿里，北字節”。如今的阿里，已經不是電商公司，而是一家人工智能企業。1月15日，阿里旗下AI助手千問宣布C端用戶月活破億，阿里巴巴集團副總裁吳嘉在當天活動上宣布，千問開啟AI辦事時代（）。

8、所有人的工作和生活都將被AI顛覆。你能做的事情有3件：1）與時俱進，堅持學習AI、每天使用AI，久而久之你可以建立對AI的認知力、理解力、駕馭力；2）如果有機會，加入一家人工智能企業。即時這家公司將來沒有成功，你也可以積累寶貴的人工智能經驗，這將成為就業的“金鑰匙”；3）投資AI龍頭企業。在過去20年，對國人財富分配帶來巨大影響的，一是互聯網，一是房地產。在未來20年，影響財富分配的最重大變量無疑就是AI和資本市場。我們必須站在歷史正確的一邊（）。

“人工智能”已成為當前最重要的“國之大者”。何立峰副總理2025年11月撰文指出：

——大國博弈說到底是生產力的競爭，焦點是發展新質生產力。我們必須時不我待、主動作為，加快形成更多標志性、原創性、顛覆性科技和產業創新成果，在大國博弈中贏得戰略主動。

人工智能革命在2026年迎來進一步提速。1月7日八部門發布《“人工智能+制造”專項行動實施意見》：

——到 2027 年，我國人工智能關鍵核心技術實現安全可靠供給，產業規模和賦能水平穩居世界前列。推動 3-5 個通用大模型在制造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的行業大模型，推出 1000個高水平工業智能體，打造 100 個工業領域高質量數據集，推廣 500 個典型應用場景。培育 2-3 家具有全球影響力的生態主導型企業和一批專精特新中小企業，打造一批“懂智能、熟行業”的賦能應用服務商，選樹 1000 家標桿企業。建成全球領先的開源開放生態，安全治理能力全面提升，為人工智能發展貢獻中國方案。