財富管理新范式：中歐財富以差異化投顧服務力爭提升投資獲得感

2026年1月17日，中歐財富在上海成功舉辦“洞見2026-中歐財富年度投資策略會”， 本次會議匯聚首席經濟學家、知名基金經理等多位專家，圍繞2026年全球宏觀環境、權益市場機遇與資產配置策略展開深度解讀，為投資者提供前瞻性洞察與實戰解決方案。

中歐財富表示，作為中歐基金旗下專業投資顧問機構，公司通過為投資者提供多資產、多策略的解決方案，幫助客戶實現高勝率、高夏普的投資體驗，致力于成為最受客戶信賴的投資顧問。本次活動就是強化投資顧問服務、提升客戶獲得感的重要舉措。

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洞見2026：持續看好權益市場的投資表現

本次策略會精彩紛呈，各位嘉賓圍繞2026年宏觀、市場、科技等話題展開深度探討，助力投資者前瞻風向，從容決策。

浙商證券首席經濟學家、研究所聯席所長李超以“直掛云帆濟滄海”為題，為投資者展望了2026年的宏觀經濟。他指出：在“中美博弈—社會穩定—結構轉型—經濟增長”分析框架下，2026年作為“十五五”開局之年，中國經濟預計保持穩定增長，政策內外制約已不復存在，“超常規逆周期政策”可能逐步退坡，以財政為代表的政策力度回歸審慎的同時，結構可能回歸科技主線。

中歐基金權益公募投資部價值組組長、基金經理藍小康表示：國內經濟正處于復蘇的周期中，市場仍存在大量低估資產有望貢獻穩健回報，長期仍看好A股和港股的表現。

中歐基金權益研究部副總監、基金經理杜厚良指出：2026年AI投資機遇與挑戰并存，海外AI應用場景快速爆發，to C端Agent落地，to B端重塑各行業工作流程，硬件上光模塊、存儲、電依然是確定性較高的方向，但也需關注供應鏈配合上帶來的股價階段性擾動。

作為壓軸環節，本次活動為投資者帶來了一場私募專戶投資圓桌論壇。圓桌由中歐基金權益專戶投委會主席、基金經理王培主持，圓桌嘉賓包括前中歐基金投資總監曹名長，北京尚藝私募基金管理有限公司創始人、總經理王崢，中歐基金權益專戶投資聯席總監、基金經理張晗，上海開思私募基金管理有限公司投資經理黃際超，以及中歐財富投顧量化組組長、投資經理宋芩凱，各位嘉賓圍繞私募專戶投資的優勢特點、多資產策略新一年面臨的機會與風險、大宗商品的前景等話題展開了探討。

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遠程投顧全周期陪伴，提供多資產策略方案

作為中歐基金旗下專業財富管理平臺，中歐財富依托中歐基金的投研底蘊與全市場產品篩選能力，致力于為用戶提供覆蓋多資產、多策略的解決方案。目前，平臺已覆蓋公募、私募、投顧等多類資產。

截至2025年6月末，中歐財富與超過100家公募管理人建立合作，公募基金非貨保有規模73億，在基金公司子公司中位居前列。除了公募基金外，中歐財富目前已引入30余家優秀私募管理人，上線超過80只私募產品，與世紀前沿、誠奇、黑翼、仁橋、勤辰、象限等頭部私募管理人均建立深入合作，實現對量化、主觀、CTA等市場主流私募策略的全覆蓋。

除了提供多元產品方案，中歐財富致力于為用戶提供從投前到投后全周期深度服務。中歐財富圍繞高凈值客群個性化的資產配置需求，配置超30人的遠程投顧團隊，平均從業超8年，涵蓋投顧基金公司、銀行及券商等多元背景。基于科學的投研框架，為客戶提供基金診斷、資產配置規劃、私人財富方案等定制化服務，并結合人工解讀與持續跟蹤，確保服務貫穿投前、投中、投后全周期，幫助客戶及時了解市場動態和賬戶動態。

截至目前，中歐財富遠程投顧團隊已累計服務超萬位高凈值客戶，服務深度較深，平均溝通時長32分鐘。客戶服務滿意度高，對服務滿意客戶占比超90%。（中歐財富整理，截至2025/12/31）

今年，中歐財富將進一步夯實對客服務的廣度和深度。以本次“洞見2026-中歐財富年度投資策略會”策略會為起點，中歐財富計劃在2026年在全國范圍內舉辦一系列財富沙龍活動，為投資者提供與優秀投資經理、頂尖管理人面對面交流的機會。

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戰略級投入，力爭提供高勝率、高夏普的投資方案

作為首批基金投顧試點機構之一，中歐財富還致力于通過基金投顧為客戶提供差異化策略解決方案。中歐財富在基金投顧業務上投入戰略級資源，構建了覆蓋基金研究、資產配置、組合構建與風險控制的全流程投研框架，力爭以系統化方法提升投資勝率。

截至2025年底，中歐財富全平臺投顧保有規模突破100億元，合作機構數量超過30家，規模與合作機構數量均位居行業第一梯隊。

在投顧策略上，中歐財富構建了涵蓋閑錢理財、中長期穩健投資、長期資產增值以及適配子女教育、養老等多場景的投顧策略線。其中，圍繞高凈值客群在波動控制、回撤管理和個性化配置的需求，中歐財富規劃了一整套尊享投顧策略線。包括分批建倉的尊享啟航計劃以及運用量化模型進行全球多資產配置的多款尊享目標盈策略。

業務數據顯示，投顧服務在提升客戶盈利體驗方面成效顯著。截至2025年底，尊享投顧策略線盈利客戶占比超90%、客戶復購率超50%。

其中，尊享多元系列自2024年成立以來，在6%的絕對收益率止盈目標下，累計已實現11期止盈（截至2026/1/7，累計發行25期，14期運作中）。尊享添盈系列自2022年成立以來，在3.65%-4.5%不等的年化收益率止盈目標下，累計已實現37期止盈（截至2026/1/7，累計發行42期，5期運作中）。注

未來，中歐財富還將持續加大在財富管理領域的投入力度：

一方面，不斷迭代投顧投研體系，用更科學的模型、更精準的研判，為不同風險偏好的用戶提供適配的投資方案；

另一方面，深耕遠程投顧服務能力，讓每一位用戶都能享受到及時、專業的顧問服務。中歐財富將始終以客戶需求為核心，致力于成為投資者在財富增長道路上最值得信賴的投顧服務提供商。

注：數據來源：中歐財富,2026/1/7,尊享多元小目標1-11期已止盈，累計發行25期，還有14期在運作中；尊享添盈小目標1-29期、34-41期已止盈，累計發行42期，還有5期在運作中。

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