1月23日,軟件ETF(515230)漲超2%,近10日資金凈流入超28億元,多模態預計在2026年進一步迭代。
天風證券指出,多模態技術是2026年AI應用的勝負手,其直接受益者主要是AI視頻和機器人/自動駕駛。AI視頻方面,受益于Sora2和Veo3物理一致性問題的解決,已在2025年Q4進入生成環境(如AI漫劇),并有望隨著國產多模態大模型在2026年Q1追趕而進一步加速。機器人/自動駕駛領域,隨著世界模型如谷歌Genie和特斯拉的迭代,2026年有望在試驗環境落地。海外多模態預計在2026年進一步迭代,向統一Token化的世界模型進發;國產大模型如字節Seed、Minimax海螺有望快速追趕,相關產品可能在2026年H1發布。此外,算力/存儲也有望持續受益于多模態、長記憶等技術的落地。長遠看,以多模態為基礎的AI視頻將為人類提供豐富的“精神養料”。
軟件ETF(515230)跟蹤的是軟件指數(H30202),該指數主要反映軟件行業的市場表現,其成分股涵蓋從事應用軟件、系統軟件開發及相關服務的企業。該指數側重于技術創新和高成長性企業,行業配置集中于信息技術領域,整體風格偏向成長型。
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