4萬億，AI時(shí)代的終極競(jìng)賽打響了！

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電力，絕對(duì)是未來5年、10年的一條時(shí)代主線。國家電網(wǎng)4萬億投資的官宣，就是吹響AI時(shí)代競(jìng)賽的號(hào)角。

1月15日國家電網(wǎng)的官宣大家應(yīng)該都看到了。

十五五期間，國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資將會(huì)達(dá)到4萬億。將比十四五期間高出40%。

4萬億，絕對(duì)是一個(gè)非常龐大的數(shù)字。

我知道這兩年，大家看看大大小小的金額很多，不少朋友對(duì)數(shù)字已經(jīng)脫敏了。但是4萬億這個(gè)數(shù)字的體量，即使是對(duì)數(shù)字脫敏，也能感受到它的磅礴。

尤其是把這么大體量的資金，投資到一個(gè)行業(yè)領(lǐng)域里面，絕對(duì)會(huì)讓這個(gè)行業(yè)產(chǎn)生天翻地覆的變化。

作為對(duì)比，我特意找了十四五期間，國家電網(wǎng)每年的固定資產(chǎn)投資額。

2021年是5795億，2022年是5609億，2023年是5912億，2024年是6326億，2025年超過6500億。

十四五期間國家電網(wǎng)完成的電網(wǎng)投資在2.85萬億以上，十三五期間這個(gè)數(shù)字是2.4萬億。按照現(xiàn)在公布的十五五期間的量，高出十四五期間40%，高出十三五期間66%。

這么大幅度的投資額增量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了正常的波動(dòng)范圍。

可以看出，這是一輪關(guān)于電力的超級(jí)大基建。也是關(guān)乎AI時(shí)代競(jìng)賽勝負(fù)關(guān)鍵的戰(zhàn)略大工程。

根據(jù)國家電網(wǎng)的官宣，這4萬億說是要打造新型電力系統(tǒng)。但是只要看看在4萬億固定資產(chǎn)額的投資分配，就知道這一次電力系統(tǒng)升級(jí)的邏輯發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

4萬億的固定投資額，主要分配的方向都定好了。

大致4900億的資金投向特高壓和主干電網(wǎng)，能占總金額的12%左右。

這是對(duì)原有電力輸送通道及網(wǎng)絡(luò)的鞏固。特高壓作為電力的高速公路，承擔(dān)著跨區(qū)跨省的電力輸送任務(wù)，是西電東送，北電南用的主要通道。

這事兒絕對(duì)是重要的，但是更重要的還在后面。

4萬億里，要拿出2.48萬億用來推進(jìn)城市和農(nóng)村、邊遠(yuǎn)地區(qū)的配電網(wǎng)升級(jí)，提升配電網(wǎng)的智能化。這個(gè)才是十五五期間國家電網(wǎng)發(fā)力的重點(diǎn)。

因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在面臨的是一個(gè)前所未有的情況。風(fēng)光能源年均新增2億千萬，3500萬臺(tái)充電設(shè)施接入電網(wǎng)。這會(huì)導(dǎo)致傳統(tǒng)的物理架構(gòu)無法承載海量的波動(dòng)性負(fù)荷。

所以需要對(duì)配電網(wǎng)和微電網(wǎng)進(jìn)行升級(jí)。加大對(duì)抽水蓄能電站建設(shè)以及新型儲(chǔ)能的投資，來提升我們的電網(wǎng)對(duì)于新能源的消納能力。

從而讓我們的電力系統(tǒng)從之前的輸送型通道系統(tǒng)，轉(zhuǎn)變?yōu)榉植际降摹⒒?dòng)式的擁有龐大且智能的毛細(xì)血管網(wǎng)絡(luò)的新型電力系統(tǒng)。

所以，不能把這次電網(wǎng)的投資看成是簡(jiǎn)單的電力基建的擴(kuò)張和升級(jí)，它更像是為了應(yīng)對(duì)AI時(shí)代，電力系統(tǒng)進(jìn)行的脫胎換骨式的大變革。

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為什么要在此時(shí)花費(fèi)如此大的手筆來進(jìn)行電力系統(tǒng)的大變革呢？

大家都知道，東方大國一貫的戰(zhàn)略思想是未雨綢繆。

AI時(shí)代的到來已經(jīng)不是雨還沒下的狀態(tài)，而是AI時(shí)代的小雨滴已經(jīng)往下滴落了。

就在年初，馬斯克一場(chǎng)三個(gè)多小時(shí)的采訪炸翻了全球的科技圈和媒體圈。馬斯克在這場(chǎng)采訪里提到幾個(gè)暴論。

當(dāng)下 已經(jīng)處于奇點(diǎn)之中。

2026年人類將全面進(jìn)入AGI時(shí)代，2030年AI的智能將超過所有人類智能之和。

人工智能每年以10倍的速度在進(jìn)化，人形機(jī)器人正在以三個(gè)指數(shù)級(jí)的速度在演變

每個(gè)說法聽起來都那么爆炸，那么遙遠(yuǎn)。但是即使是如此天方夜譚的暢談，最后馬斯克還是把AI時(shí)代的結(jié)點(diǎn)拉到了現(xiàn)實(shí)。

電力，是AI目前能不能突破的唯一瓶頸。

AI時(shí)代，電力就是最基礎(chǔ)的物理層面。AI這玩意兒實(shí)在是太耗電了。

按照國際能源署的數(shù)據(jù)，2025年全球的AI數(shù)據(jù)中心耗電量達(dá)到了2800太瓦時(shí)，基本上相當(dāng)于德國一年的用電量。隨著AI的發(fā)展，用電量也在爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球AI算力的需求每隔三四個(gè)月就要翻一翻，這種情況下，用電量也是大規(guī)模的增加。

可以這么說，未來誰掌握了電力，誰就掌握了一部分AI時(shí)代的話語權(quán)。

AI時(shí)代，現(xiàn)在我們?cè)谛酒线€和對(duì)岸有一段不小的距離。但是在電力方面，東方大國是具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)數(shù)據(jù)，在剛剛過去的2025年，我國全社會(huì)用電量首次超過了10萬億千瓦時(shí)，這在全球單一國家中尚屬首次。

我們擁有全球三分之一的發(fā)電裝機(jī)容量，風(fēng)電、光伏用電裝機(jī)規(guī)模全球第一。

我們的輸電技術(shù)獨(dú)步天下，尤其是特高壓，能夠跨區(qū)送電幾千公里，并且保持非常低的輸電能耗損率。還有柔性直流技術(shù)的突破、電力設(shè)施的智能化和數(shù)字化技術(shù)都是全球領(lǐng)先的地位。

總之，一句話總結(jié)的話，就是我們?cè)陔娏Ψ矫媸菗碛薪^對(duì)掌握的地位。

在電力能源上，我們不僅僅是擁有能源的安全，還能在現(xiàn)在歐美電網(wǎng)設(shè)備老化，電力設(shè)備需求激增的情況下進(jìn)行出口。

在2025年我國光是變壓器的出口額都高達(dá)646億元，同比去年增長(zhǎng)了36%。其中對(duì)歐洲的出口增長(zhǎng)了138%。不僅是量的激增，單臺(tái)變壓器的價(jià)格也升至20.5萬元，漲價(jià)了三分之一。

這還只是在歐美剛剛進(jìn)行電力設(shè)備的更新?lián)Q代的情況之下，未來幾年歐美對(duì)于電力設(shè)備的需求還會(huì)增加。

作為全球最具實(shí)力的電力設(shè)備供給方，此時(shí)我們提升技術(shù)，加大電網(wǎng)的投資，一方面可以在AI時(shí)代保證能源的安全，另一方面還能賺外匯。何樂而不為。

3

所有的投資都是要算賬的，不僅要算經(jīng)濟(jì)賬，還要算時(shí)代賬。

這4萬億砸下去，建成新型電力系統(tǒng)，是我們對(duì)未來時(shí)代的巨額投資，這筆投資絕對(duì)是值得的，后面也會(huì)以更高的回報(bào)回饋給我們。

這4萬億的投資，如此大的體量砸下去，對(duì)于普通人來說，也存在不少的紅利和機(jī)會(huì)。

最大的機(jī)會(huì)還是在兩個(gè)方向。

一個(gè)方向是就業(yè)和創(chuàng)業(yè)。

這次電網(wǎng)的投資，它是拉動(dòng)整個(gè)電力上下游產(chǎn)業(yè)鏈的一次大手筆基建。這個(gè)過程中會(huì)產(chǎn)生一些工作機(jī)會(huì)。

比如擁有儲(chǔ)能、人工智能技術(shù)的專業(yè)型人才，可以在電網(wǎng)的智能化領(lǐng)域里發(fā)光發(fā)熱。特高壓的建設(shè)，電網(wǎng)的鋪就，都需要施工、安裝人員。

還有充電設(shè)施的運(yùn)營(yíng)、電網(wǎng)的運(yùn)維、儲(chǔ)能電站的運(yùn)營(yíng)，一些新的工種或者創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)就出現(xiàn)了。

那另一個(gè)方向是在資產(chǎn)市場(chǎng)。

4萬億的消息出來之后，電力板塊突然拉升。這種短期的拉升屬于題材性的短期炒作。這種炒作普通人容易跳坑。

但是未來幾年電力方向絕對(duì)是資產(chǎn)市場(chǎng)上一個(gè)很好的中長(zhǎng)期主線，如果我們時(shí)刻關(guān)注，并且深度了解這個(gè)行業(yè)，能夠挖掘出一些很好的機(jī)會(huì)。

現(xiàn)在是歷史和產(chǎn)業(yè)的新周期剛剛起步，我們每個(gè)人都要去了解新周期的脈絡(luò)，如此才能跟得上時(shí)代的發(fā)展。

免責(zé)聲明：以上僅代表作者個(gè)人立場(chǎng)，僅供參考學(xué)習(xí)與交流之用，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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來源： 米宅（ID：MizhaiPlus）

投稿合作： zzloushi007

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