北京
【大華繼顯上調(diào)贛鋒鋰業(yè)盈利預(yù)測及目標(biāo)價(jià)】1月26日，大華繼顯發(fā)布報(bào)告，維持贛鋒鋰業(yè)2025年凈利潤預(yù)測40.7億元，鋰鹽銷量18萬噸LCE預(yù)期不變。據(jù)此推算，2025年第四季凈利潤為3.82億元，低于市場普遍預(yù)期的4.38億元。考慮到更高的銷量（2026和2027年分別為23萬/27萬噸LCE）及更高的鋰鹽均價(jià)（2026/2027年分別為每噸16萬和20萬元），該行上調(diào)贛鋒鋰業(yè)2026和2027年凈利潤預(yù)測。其中，2026年上調(diào)67%至32.1億元，2027年上調(diào)58%至52.4億元。該行維持對(duì)贛鋒鋰業(yè)“買入”評(píng)級(jí)，還上調(diào)其目標(biāo)價(jià)。H股目標(biāo)價(jià)由78港元上調(diào)至90港元，A股目標(biāo)價(jià)由72元上調(diào)至80元。
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