英偉達20億美元投資AI云服務廠商，26年AI服務器有望增長拉動存儲等芯片漲價

截至2026年1月27日 10點30分，上證科創板半導體材料設備主題指數（950125）強勢上漲2.34%，成分股興福電子上漲11.53%，芯源微上漲11.23%，富創精密上漲4.33%，華峰測控，安集科技等個股跟漲。科創半導體ETF（588170）上漲2.15%，最新價報1.85元。流動性方面，科創半導體ETF盤中換手8.61%，成交7.04億元。

截至2026年1月27日 10點31分，中證半導體材料設備主題指數（931743）強勢上漲2.07%，成分股芯源微上漲10.96%，金海通上漲8.07%，康強電子上漲7.78%，珂瑪科技，立昂微等個股跟漲。半導體設備ETF華夏（562590）上漲1.99%，最新價報2元。流動性方面，半導體設備ETF華夏盤中換手6.46%，成交1.93億元。

消息面上，英偉達與CoreWeave公司今日宣布擴大長期的互補合作關系，使CoreWeave能夠加速到2030年建設超過5吉瓦的人工智能工廠，推動全球范圍內的人工智能應用。此外，英偉達以每股87.20美元的價格投資了20億美元的CoreWeaveA類普通股。此次投資體現了NVIDIA對CoreWeave作為基于NVIDIA基礎設施的云平臺的業務、團隊和增長戰略的信心。上述兩家公司計劃：建設由CoreWeave開發和運營的AI工廠，采用英偉達領先的加速計算平臺技術，以滿足客戶需求；利用英偉達的財力加速CoreWeave的土地、電力和殼體采購，建設AI工廠；測試并驗證CoreWeave的AI原生軟件及參考架構，包括SUNK和CoreWeave任務控制中心，以解鎖更深層次的互作性，并朝著將這些產品納入NVIDIA的參考架構，面向NVIDIA的云合作伙伴和企業客戶；通過早期采用NVIDIA計算架構，包括Rubin平臺、VeraCPU和Bluefield存儲系統，部署多代NVIDIA基礎設施，跨越CoreWeave平臺。

東海證券認為，2026年全球AI服務器出貨量同比有望增長28%以上，拉動存儲、CPU等相關芯片漲價。根據TrendForce數據，預計2026年全球服務器出貨量年增長率為12.8%，其中AI服務器出貨量年增長率為28%以上，增幅同比2025年的24.2%繼續上漲，主要受全球CSP大幅加強AI基礎設施投資力度所致。受益于AI基建加快，存儲漲價仍在持續，根據TrendForce數據，包括DRAM和NANDFlash在內的存儲器產業產值逐年創高，預估2026年將同比增長134%達到5516億美元，2027年則將繼續同比增長53%達到8427億美元。

相關ETF：公開信息顯示， 科創半導體ETF（588170）及其聯接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中 半導體設備（60%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。 半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求，擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體設備ETF華夏（562590）及其聯接基金（A類：020356；C類：020357），指數中半導體設備（63%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。