駛向汽車產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效新征程

躍馬新程，揚鞭奮蹄。2026年是我國汽車產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴張”駛向“提質(zhì)增效”的關(guān)鍵之年。

面對電動化和智能化變革浪潮，我國汽車產(chǎn)業(yè)將在總量高位運行與結(jié)構(gòu)深度調(diào)整中，奮力邁向高質(zhì)量發(fā)展。在國家政策引導(dǎo)和企業(yè)集體反思下，單純以降價為核心的“內(nèi)卷”有望緩解，而以技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代、品質(zhì)提升、體驗優(yōu)化為核心的“價值戰(zhàn)”將全面升級。

激烈的市場競爭，既是企業(yè)創(chuàng)新活力的生動體現(xiàn)，也是淘汰賽加速的直觀映射。科技創(chuàng)新、供應(yīng)鏈重構(gòu)、跨界融合、生態(tài)出海、政策調(diào)整、貿(mào)易保護等多種變量相互交織，不僅深刻重塑國內(nèi)汽車市場競爭格局，也將影響全球汽車市場走勢。

競爭格局加速重構(gòu)

經(jīng)歷了2025年超預(yù)期增長，2026年國內(nèi)汽車市場正式邁入“高銷量、低增長”新階段。中汽協(xié)預(yù)計，2026年汽車總銷量達3475萬輛，微增1%；車百會預(yù)計，2026年國內(nèi)汽車銷量約為2800萬輛，增長2%。這個階段的核心特征，是銷量基數(shù)大、增長幅度穩(wěn)，行業(yè)競爭從規(guī)模比拼轉(zhuǎn)向質(zhì)量與效率競爭。

此前，部分市場機構(gòu)因新能源汽車購置稅“減半征收+技術(shù)設(shè)限”雙重調(diào)整、“兩新”政策邊際效應(yīng)遞減等因素，看淡2026年中國車市。中央經(jīng)濟工作會議明確，2026年堅持“穩(wěn)中求進、提質(zhì)增效”政策取向，并將“堅持內(nèi)需主導(dǎo)，建設(shè)強大國內(nèi)市場”作為重點任務(wù)。基于汽車產(chǎn)業(yè)對穩(wěn)經(jīng)濟、促就業(yè)、擴消費的巨大帶動作用，宏觀政策將繼續(xù)支持汽車行業(yè)平穩(wěn)運行。隨著《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》系列措施落地見效，汽車流通消費改革試點展開，2026年汽車行業(yè)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升與量的合理增長并非沒有可能。中國超大規(guī)模市場優(yōu)勢與完備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，也為汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健運行孕育了強大韌性和活力。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，在整體市場平穩(wěn)增長下，新能源汽車將實現(xiàn)量質(zhì)齊升。新能源汽車仍是產(chǎn)業(yè)增長核心動力，2026年銷售量有望突破2000萬輛（包括出口），市場主導(dǎo)地位進一步鞏固。經(jīng)過多年培育，中國車企憑借技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，能夠生產(chǎn)出具有價格優(yōu)勢的新能源汽車。如果說過去新能源汽車銷售主要靠政策驅(qū)動，那么在國內(nèi)滲透率突破50%的情況下，如今新能源汽車銷售更多依靠市場力量。

從市場競爭格局來看，自主車企頭部集聚效應(yīng)將加劇。吉利、比亞迪、奇瑞領(lǐng)跑優(yōu)勢明顯，2026年，這些頭部車企將受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級調(diào)整與全球擴張實現(xiàn)穩(wěn)步增長。新年伊始，吉利控股集團發(fā)布“一個吉利，全面領(lǐng)先”2030戰(zhàn)略目標(biāo)，并公布2030關(guān)鍵指標(biāo)：實現(xiàn)全球總銷量突破650萬輛，躋身全球車企銷量前五。其中，新能源汽車銷量占比約75%，海外銷量占比超三分之一。2026年，吉利控股銷量將超450萬輛。比亞迪雖未公布2026年銷量目標(biāo)，但在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)協(xié)作和全球化的發(fā)力，有望持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

造車新勢力加速分化。經(jīng)歷過去一年激烈角逐，零跑、小鵬銷量翻番領(lǐng)跑，跨界玩家鴻蒙智行、小米表現(xiàn)強勢，也有曾經(jīng)的“優(yōu)等生”意外掉隊。2026年，這種分化將加速。零跑和鴻蒙智行分別提出新的一年突破100萬輛的銷售目標(biāo)；蔚來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向?qū)υ鲩L質(zhì)量和運營效率的更高追求；小鵬通過產(chǎn)品組合和自研技術(shù)雙線驅(qū)動，力求實現(xiàn)銷量增長和品牌向上；理想轉(zhuǎn)而將重心放在組織重構(gòu)與戰(zhàn)略聚焦上，將原有3條產(chǎn)品線整合為2條，同時減少線下門店，更加注重效率提升；小米有望靠新品放量與產(chǎn)能爬坡，實現(xiàn)55萬輛銷量目標(biāo)。這表明，中國汽車市場的競爭更加多元化，既有巨頭的規(guī)模效應(yīng)，也有新勢力的創(chuàng)新活力。

國有車企積極擁抱新力量。在“問界”品牌成功破圈、帶領(lǐng)賽力斯扭虧為盈后，國有車企中主打高端、本身又缺乏認知度的品牌，紛紛“找上門”與華為開展深度合作。繼“一塔五界”（阿維塔、問界、智界、享界、尊界、尚界）之后，廣汽與華為合作的啟境、東風(fēng)與華為合作的奕境在2026年備受關(guān)注。中國一汽與零跑牽手之后，將如何充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，在智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車聯(lián)合研發(fā)、協(xié)同生產(chǎn)及全球布局等領(lǐng)域進一步深化合作，加速打造汽車行業(yè)合作新范式，也值得期待。

跨國車企加速“中國化”重構(gòu)。寶馬“新世代”首款車型2026年將在沈陽投產(chǎn)；大眾將推出首款增程車型；保時捷在上海成立綜合研發(fā)中心……面對產(chǎn)業(yè)變革挑戰(zhàn)，跨國車企加速“中國化”重構(gòu)，表現(xiàn)在向中國市場轉(zhuǎn)移產(chǎn)品開發(fā)主導(dǎo)權(quán)，依托本土產(chǎn)業(yè)鏈、開放合作加速技術(shù)迭代等。隨著跨國車企及在華合資車企加強與本土供應(yīng)鏈合作，有望補足智能化方面的短板，市場份額或?qū)⒅鸩街沟胤€(wěn)。

技術(shù)創(chuàng)新空前活躍

汽車產(chǎn)業(yè)競爭高度依賴技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢。沒有關(guān)鍵核心技術(shù)的突破，就沒有領(lǐng)先的產(chǎn)品。動力電池、芯片和軟件3個關(guān)鍵領(lǐng)域兼具高度重要性與不確定性，既是未來產(chǎn)業(yè)競爭的重點，也是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的焦點。2026年，新一代電池技術(shù)、智能駕駛、車載算力等核心領(lǐng)域有望迎來標(biāo)志性突破。

動力電池技術(shù)迭代加速。動力電池是新能源汽車的“心臟”，其技術(shù)仍處于創(chuàng)新活躍期，液態(tài)電池持續(xù)迭代，全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程不斷加快。硫化物路線進入產(chǎn)業(yè)化階段，氧化物等路線也在加速研發(fā)，整體呈現(xiàn)“多元發(fā)展、逐步聚焦”的態(tài)勢。2026年至2027年，全固態(tài)電池將進入小規(guī)模生產(chǎn)與裝車示范階段。不過，受成本限制，全固態(tài)電池初期將主要應(yīng)用于高端車型。鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化也在同步推進，隨著上下游體系逐步完善，商業(yè)化應(yīng)用將迎來放量節(jié)點。

智能駕駛圍繞技術(shù)收斂、市場下沉與生態(tài)重構(gòu)三大主線展開系統(tǒng)性突破。在智能輔助駕駛技術(shù)演進中，端到端大模型正從實驗室演示階段，走向面向大規(guī)模量產(chǎn)車的實戰(zhàn)檢驗。這不僅驗證技術(shù)架構(gòu)的先進性，更將重點考量端到端大模型能否在可接受的綜合成本下，實質(zhì)性解決高階智能輔助駕駛中最棘手的長尾問題，并展現(xiàn)出強大的場景泛化能力。基于技術(shù)不斷進階與成本快速下降，2026年L2級組合駕駛輔助功能乘用車新車滲透率將超70%，并下沉至10萬元級主流車型價格區(qū)間。隨著L3級自動駕駛準(zhǔn)入法規(guī)逐步放開，試點范圍逐步拓展，路權(quán)與應(yīng)用場景持續(xù)擴大，有望推動智能駕駛從輔助向高級別自動駕駛穩(wěn)步邁進。

AI技術(shù)推動智能座艙從“功能堆砌”邁入“體驗革新”。智能座艙是汽車智能化下半場的核心方向，也是當(dāng)前企業(yè)差異化競爭的關(guān)鍵領(lǐng)域。大模型、新型傳感、照明、顯示、音頻等創(chuàng)新技術(shù)加速應(yīng)用，帶動智能座艙技術(shù)和功能加速革新。隨著智能座艙AI芯片在中高端車型上小批量使用，車端多模態(tài)大模型實現(xiàn)“上車”，少數(shù)車型有望實現(xiàn)語音、手勢、眼動追蹤、腦電波多模態(tài)交互，從執(zhí)行指令轉(zhuǎn)向需求預(yù)判。

鞏固電動化，推進智能化，已成行業(yè)共識。隨著整車廠、芯片企業(yè)和智能駕駛企業(yè)在智能化上的集中投入，智能駕駛領(lǐng)域的VLA（視覺—語言—動作模型）與WM（世界模型）技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用，將推動車端算力在2026年達到1000TOPS。此外，線控轉(zhuǎn)向（SBW）、線控制動（EMB）技術(shù)在2026年將實現(xiàn)量產(chǎn)突破，進一步完善智能汽車技術(shù)體系。

持續(xù)積累的技術(shù)創(chuàng)新能力與快速迭代的文化，推動中國車企與供應(yīng)鏈企業(yè)從跟隨者轉(zhuǎn)變?yōu)槎x者——不僅在自動駕駛、智能座艙等關(guān)鍵領(lǐng)域形成體系化優(yōu)勢，更以全棧自研的AI系統(tǒng)和旗艦產(chǎn)品，引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)變革。

開辟第二增長曲線

當(dāng)擁有82個關(guān)節(jié)自由度的新一代人形機器人IRON走著貓步驚艷登場時，小鵬汽車在仿生結(jié)構(gòu)、智能系統(tǒng)和能源架構(gòu)方面的全面升級，刷新了人們對未來的想象。2026年底，這款機器人將實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，率先入駐寶鋼等企業(yè)參與工業(yè)巡檢，并開放SDK與全球開發(fā)者共建應(yīng)用生態(tài)，同時切入導(dǎo)覽、導(dǎo)購等服務(wù)場景。

車企造“人”，駛?cè)刖呱碇悄苜惖溃※i只是縮影。奇瑞墨甲的首款交警機器人已在安徽蕪湖上崗；小米第三代人形機器人“MiBotS3”進駐亦莊汽車工廠；特斯拉在奧斯汀工廠開展人形機器人Optimus的測試與訓(xùn)練……2026年，車企將在人形機器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從技術(shù)實訓(xùn)邁向規(guī)模化量產(chǎn)、小批量落地，行業(yè)競爭焦點將從技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)向商業(yè)化交付。

車企“上天”，飛入低空經(jīng)濟領(lǐng)域，小鵬也不孤獨。與小鵬匯天飛行汽車相伴的，還有吉利的沃飛長空、廣汽的GOVE飛行汽車、奇瑞eVTOL航空器等。2026年也將成為車企在低空經(jīng)濟領(lǐng)域的奮飛之年。

技術(shù)同源是推動車企跨界具身智能、低空出行等新興產(chǎn)業(yè)或未來產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)條件。汽車“三電”技術(shù)，如高能量密度固態(tài)電池、高功率密度電機，可直接適配eVTOL的動力需求；車載感知系統(tǒng)（激光雷達、毫米波雷達）、大算力智駕芯片及域控制器，可為具身智能提供方案。

產(chǎn)業(yè)鏈高度重合為車企跨界具身智能、低空出行等新興或未來產(chǎn)業(yè)提供天然機遇。除了輕量化材料、精密電機等硬件共用外，汽車行業(yè)成熟的大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化制造流程、嚴格的供應(yīng)鏈質(zhì)量管理體系，以及車規(guī)級測試驗證標(biāo)準(zhǔn)，共同推動新興產(chǎn)業(yè)或未來產(chǎn)業(yè)加速商業(yè)化落地。

“汽車鏈+新興技術(shù)”融合，將助力我國在全球新一輪科技競爭中形成領(lǐng)跑優(yōu)勢。智能汽車與人形機器人、低空飛行器等新興產(chǎn)業(yè)或未來產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，既為傳統(tǒng)整車及零部件企業(yè)打開新的市場空間，也為這些新興產(chǎn)業(yè)或未來產(chǎn)業(yè)在起步階段提供了高可靠、低成本、經(jīng)過汽車級驗證的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加速從實驗室走向規(guī)模化應(yīng)用。

同時，汽車產(chǎn)業(yè)鏈也加速發(fā)展，使供應(yīng)鏈企業(yè)得以拓展高附加值業(yè)務(wù)。例如，特斯拉人形機器人采用了三花智控、拓普股份等企業(yè)的產(chǎn)品，用于靈巧手、輕量化部件等關(guān)鍵部件。

隨著電動化與智能化變革深入，汽車正在從一個獨立的交通工具，演變?yōu)橐粋€連接萬物的智能移動終端和賦能平臺。汽車從出行工具進化為“超級平臺”，這不僅是業(yè)務(wù)的跨界，更是技術(shù)基因的延伸與進化，將為整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展開辟更為廣闊的第二增長曲線。

構(gòu)建多元出海生態(tài)

1月12日，中國與歐盟宣布就解決電動汽車出口爭端達成初步一致。這有望緩解因反補貼調(diào)查帶來的貿(mào)易壁壘，為更多中國電動汽車進入歐洲鋪平道路。幾天后，加拿大宣布給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額，且配額數(shù)量將按一定比例逐年增長。德國也宣布重啟電動汽車購車補貼。顯然，這些消息利好中國車企出海。

在國內(nèi)汽車市場增長承壓與產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革深化作用下，“出海”成為2026年中國汽車產(chǎn)業(yè)的重要增長極。車百會預(yù)計，2026年中國汽車出口有望突破800萬輛，新能源汽車將是主要增量來源。中汽協(xié)預(yù)計，2026年中國汽車出口將繼續(xù)增長，但增速放緩。考慮到2025年中國汽車出口突破700萬輛，2026年中國汽車企業(yè)不再滿足于單純產(chǎn)品出口，而是構(gòu)建多元出海生態(tài)，實現(xiàn)全球化發(fā)展。

從區(qū)域來看，歐洲依然是核心出口市場，也是高價值新能源汽車的重要增量市場；東盟、南亞、中東地區(qū)亦是重要增量區(qū)域；拉美地區(qū)的潛力與風(fēng)險并存。2026年中國汽車產(chǎn)業(yè)的出海市場更依賴全球南方的結(jié)構(gòu)性需求與本地化生產(chǎn)布局。

加快海外建廠，優(yōu)化生產(chǎn)布局。2026年，比亞迪匈牙利工廠將于一季度試生產(chǎn)，二季度正式投產(chǎn)；奇瑞與西班牙埃布羅公司合資工廠將逐步提升產(chǎn)能與本地化率，并在土耳其新建一座工廠；零跑西班牙薩拉戈薩工廠計劃三季度投產(chǎn)。海外建廠初期投入大，但車企能有效規(guī)避關(guān)稅與貿(mào)易壁壘，降低物流周期與成本，通過雇用當(dāng)?shù)貑T工、采購本地原材料，還能更好地融入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和社會。

深耕本土化，核心零部件配套成關(guān)鍵突破點。寧德時代、國軒高科、德賽西威、福耀玻璃等供應(yīng)鏈企業(yè)將與整車企業(yè)同步加快推進海外布局，在海外建立生產(chǎn)基地乃至研發(fā)中心，實現(xiàn)從原材料供應(yīng)到零部件制造、整車組裝的全鏈條本地化，在降低供應(yīng)鏈風(fēng)險的同時提升響應(yīng)速度，逐步構(gòu)建“整車+零部件”協(xié)同的本土化制造體系。同時，傳統(tǒng)汽車制造強國在電動化與智能化轉(zhuǎn)型中，積極尋求對接中國相關(guān)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，推動其本土產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)升級與能力重構(gòu)。中國供應(yīng)鏈企業(yè)的全球化布局，不僅關(guān)乎自身發(fā)展空間，也對全球汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)演進與價值鏈重塑具有深遠影響。

汽車產(chǎn)業(yè)的國際化水平是一個國家汽車產(chǎn)業(yè)競爭力的重要體現(xiàn)。雖然全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境存在諸多風(fēng)險，且國際化發(fā)展歷來挑戰(zhàn)重重，但對中國車企和供應(yīng)鏈企業(yè)來說，必須積極推進全球化布局。這既是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然追求，也是企業(yè)打造世界級品牌的內(nèi)在要求。風(fēng)險與收益并存，挑戰(zhàn)總是蘊含機遇。