中國通信專家炮轟ASML：一旦中國量產(chǎn)先進(jìn)光刻機(jī)，ASML會面臨崩潰

前沿導(dǎo)讀

中國通信行業(yè)觀察者項(xiàng)立剛在個(gè)人賬號發(fā)帖表示，根據(jù)荷蘭光刻機(jī)公司ASML近幾年的銷售數(shù)據(jù)來看，這個(gè)公司很快會走向衰落。并且中國企業(yè)的入局，也在對全球芯片產(chǎn)業(yè)造成質(zhì)變影響。中國企業(yè)已經(jīng)具備了研發(fā)先進(jìn)光刻機(jī)的能力，未來要解決的問題就是生產(chǎn)制造的爬坡，一旦中國光刻機(jī)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的生產(chǎn)制造，那么ASML面臨的就是銷售崩潰。

參考資料：

• https://user.guancha.cn/main/content?id=1602064

市場銷售

根據(jù)《界面新聞》在2026年1月底發(fā)布的報(bào)道指出，中國大陸市場在2025年第四季度成為了ASML全球最大的單一市場，占其凈系統(tǒng)銷售額的36%。ASML首席財(cái)務(wù)官羅杰·達(dá)森在訪談中透露，預(yù)計(jì)2026年中國大陸市場的營收占比將會下滑至20%左右，這與當(dāng)下未交付訂單當(dāng)中的中國市場所占比重保持一致。

參考資料：
ASML新增訂單量創(chuàng)歷史新高|界面新聞 · 科技

觀察者項(xiàng)立剛在個(gè)人文章中指出，光刻機(jī)本身就屬于小眾市場產(chǎn)業(yè)，全球范圍內(nèi)涉及光刻機(jī)銷售的企業(yè)一只手能數(shù)過來。小眾市場的總體情況一直平穩(wěn)，而且大規(guī)模增長的空間并不大。如果出現(xiàn)大規(guī)模的市場增長，那么就說明整個(gè)產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)狀態(tài)已經(jīng)失衡了。

近幾年基于ai產(chǎn)業(yè)的技術(shù)爆發(fā)，先進(jìn)邏輯芯片和先進(jìn)存儲芯片的產(chǎn)能出現(xiàn)缺口，這是推高ASML光刻機(jī)銷售的核心原因。不管是汽車產(chǎn)業(yè)的自動(dòng)駕駛技術(shù)，還是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的人形自動(dòng)化技術(shù)，根本離不開先進(jìn)算力芯片和高帶寬存儲芯片的加持。

一旦芯片產(chǎn)能回歸平穩(wěn)階段，或者是產(chǎn)能供大于求，那么ASML的光刻機(jī)市場就會回歸到正常水平，對比高峰期的銷售情況會出現(xiàn)一定程度的下滑。

而中國芯片技術(shù)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中處于人人關(guān)注的階段，任何一個(gè)技術(shù)突破都會在全球范圍內(nèi)掀起極高的熱度。中國芯片的自主技術(shù)發(fā)展就相當(dāng)于“薛定諤的貓”，只要參與人員不透露出來，那么外來人員就不可能知道中國自主技術(shù)到底發(fā)展成什么樣子，這種狀態(tài)也是美國對華制裁持續(xù)加碼的原因之一。

從2018年美國啟動(dòng)對中興和華為的制裁一直到現(xiàn)在，中國企業(yè)在芯片產(chǎn)業(yè)上出現(xiàn)了兩個(gè)大事件。一個(gè)是2023年華為5G麒麟芯片的回歸，一個(gè)是2024年中國干式DUV光刻機(jī)的公布。

這兩件事同屬于“薛定諤的貓”，在相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)沒有公布信息之前，輿論層面幾乎就沒有任何消息來說明中國芯片產(chǎn)業(yè)有了顯著的技術(shù)突破。此前的國際輿論也都是中國無法制造先進(jìn)芯片，中國的光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)存在嚴(yán)重滯后。

哪怕是搭載新麒麟芯片的華為手機(jī)上市一段時(shí)間之后，時(shí)任美國商務(wù)部部長的雷蒙多也在訪談中表示美國沒有任何證據(jù)能夠證明中國企業(yè)擁有量產(chǎn)先進(jìn)芯片的能力，她打心眼里就不相信中國企業(yè)可以在美國的制裁封鎖中實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。

一直到華為連續(xù)推出了多款搭載麒麟芯片的產(chǎn)品之后，雷蒙多才對外表示制裁中國并不能阻擋中國企業(yè)發(fā)展自主技術(shù)，美國政府應(yīng)該將目光放在推動(dòng)本國企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新上面。

產(chǎn)能擴(kuò)張

當(dāng)下ai產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了消費(fèi)級別的存儲芯片產(chǎn)能緊張，美韓兩國企業(yè)紛紛宣布旗下的存儲芯片因產(chǎn)能因素出現(xiàn)價(jià)格上浮。在這種條件下，擁有產(chǎn)能優(yōu)勢，或者是擁有產(chǎn)能擴(kuò)充的能力，那么其在全球存儲器行業(yè)將會占據(jù)較高的話語權(quán)。

據(jù)中國臺灣青輝半導(dǎo)體創(chuàng)始人葉國光表示，近些年來中國企業(yè)建設(shè)的晶圓廠已經(jīng)形成了較為不錯(cuò)的產(chǎn)業(yè)集群。一個(gè)廠區(qū)內(nèi)不只有一座晶圓廠，如果將8英寸和12英寸晶圓廠的數(shù)量加在一起，中國大陸地區(qū)的晶圓廠數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了100座以上。

目前還有一些工廠的產(chǎn)能沒有跑滿，一旦中國晶圓廠的產(chǎn)能拉滿，擁有了規(guī)模化制造的能力，那么全球范圍內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)，除臺積電等專注于先進(jìn)制程的工廠之外，其他企業(yè)將會面臨著中國芯片形成的強(qiáng)大壓力。

據(jù)ASML近幾年的財(cái)報(bào)大會表示，ASML大規(guī)模給中國企業(yè)交付產(chǎn)品是在2023年和2024年，這兩年分別給中國企業(yè)交付了421臺和418臺設(shè)備，甚至中國大陸地區(qū)在部分季度的財(cái)報(bào)上面占據(jù)了ASML總銷售的40%以上。

這些設(shè)備里面有少部分是浸潤式光刻機(jī)，其他大部分都是負(fù)責(zé)制造成熟芯片的干式DUV光刻機(jī)。

在采購光刻機(jī)的同時(shí)，中國企業(yè)還從美國應(yīng)用材料等企業(yè)手中采購了刻蝕機(jī)、沉積設(shè)備、離子注入設(shè)備等匹配浸潤式光刻機(jī)的配套產(chǎn)品。通過ASML浸潤式光刻機(jī)和自對準(zhǔn)多重圖案化技術(shù)來制造7nm芯片，突破美國的技術(shù)封鎖。

除先進(jìn)芯片之外，中國企業(yè)在其他制程的芯片領(lǐng)域具備產(chǎn)能和規(guī)模化優(yōu)勢，也具備去美化的供應(yīng)鏈體系。未來要解決的問題，就是浸潤式光刻機(jī)和EUV光刻機(jī)的生產(chǎn)制造，從根源上解決制造先進(jìn)芯片所面臨的不確定風(fēng)險(xiǎn)。