裝車量逼近800GWh！2025年中國動力電池產業有哪些看點？

近日，中國汽車動力電池產業創新聯盟（以下簡稱“電池聯盟）”發布數據，2025年，我國動力電池裝車量達到769.7GWh，同比增長40.4%。其中，磷酸鐵鋰電池持續領跑市場，行業集中度在高位趨于穩定，“出海”步伐進一步加快，且動力電池與儲能電池雙賽道并行格局愈發清晰。

可以說，我國動力電池產業在經歷多年高速增長后，邁入量質齊升的新發展階段，產業鏈上下游企業正以多元增長態勢走向全球。

磷酸鐵鋰電池市占率逾八成

2025年，我國動力電池市場的結構特征愈發鮮明，磷酸鐵鋰電池憑借成本、安全及技術迭代優勢，繼續鞏固市場主流地位，三元鋰電池則在高端純電動汽車市場保持穩定占比。

據統計，2025年，國內三元鋰電池累計裝車量144.1GWh，占總裝車量的18.7%，同比增長3.7%；磷酸鐵鋰電池裝車量625.3GWh，占總裝車量的81.2%，同比增長52.9%。兩者市占率差距進一步拉大，磷酸鐵鋰電池的市場主導地位愈發穩固。

這一格局的形成，既源于在市場力的驅動下行業對成本控制的追求，也得益于磷酸鐵鋰電池技術的持續突破。高電壓、高能量密度的磷酸鐵鋰電池產品不斷推出，逐步突破續駛里程瓶頸，不斷滿足主流乘用車市場的需求，同時在商用車領域的應用也持續拓展，成為拉動其裝車量增長的重要因素。

從動力電池車型配套情況來看，2025年，純電動汽車裝車量占比81.6%，插電式混合動力汽車裝車量占比18.3%，燃料電池汽車占比僅0.16%。其中，貨車和專用車增速較快。

雙賽道發展格局形成

值得注意的是，近年來，繼動力電池后，儲能電池逐步成為各大電池廠商業績增長的關鍵極。數據顯示，2025年，我國動力和儲能電池銷量1700.5GWh，同比增長63.6%。其中，動力電池銷量1200.9GWh，同比增長51.8%；儲能電池銷量499.6GWh，同比增長101.3%。從銷量占比來看，動力電池和儲能電池分別為70.6%和29.4%，與2024年相比，儲能電池的占比提升5.5個百分點。

出口維度也呈現出類似趨勢。2025年，我國動力及儲能電池總出口305GWh，同比增長50.7%。其中，動力電池出口189.7GWh，同比增長41.9%；儲能電池出口115.3GWh，同比增長67.9%，儲能電池出口增速較為顯著。

具體來看，在海外市場，中國動力電池憑借技術、成本和產能優勢，獲得了越來越多國際車企的認可。寧德時代、中創新航等頭部企業紛紛在海外布局生產基地，同時與特斯拉、大眾集團、寶馬、Stellantis等國際車企深化合作，動力電池出口市場覆蓋東南亞、歐洲、北美、中東等地區，市場版圖持續擴大。

與此同時，伴隨全球能源轉型加速，儲能市場需求持續攀升，寧德時代、億緯鋰能、國軒高科等頭部企業紛紛加大儲能電池業務布局，形成“動力電池+儲能電池”雙賽道發展格局。

數據顯示，2025年，動力和儲能電池合計出口量前5的企業分別是：寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、楚能新能源。如果單看動力電池出口量，則前5的企業分別是：寧德時代、比亞迪、國軒高科、中創新航、孚能科技。

行業集中度高位企穩

2025年，我國動力電池市場的龍頭效應依然顯著，行業集中度在多年持續提升后趨于穩定，市場競爭格局相對固化。

全年來看，共有52家動力電池企業實現裝車配套，與2024年持平。其中，排名前2、前5和前10的企業動力電池裝車量之和分別為499.3GWh、628GWh和723.6GWh，占總裝車量比分別為64.9%、81.6%和94%，前10家占比之和較2024年減少1.9個百分點。

頭部企業的市場地位較為穩固，寧德時代與比亞迪繼續維持兩強格局，與第三名及之后拉開較大差距。具體來看，寧德時代全年動力電池裝車量333.57GWh，市占率43.42%，繼續穩居行業第一。寧德時代憑借龐大的客戶群、領先的技術優勢和全球化布局，在動力電池市場保持絕對領先地位，客戶涵蓋特斯拉、大眾集團、寶馬、比亞迪、吉利、理想等國內外主流車企。

比亞迪以165.77GWh的裝車量位居第二，市占率21.58%，受益于自家新能源汽車持續熱銷，其動力電池內供優勢顯著。2025年，比亞迪新能源汽車全球銷量超過460萬輛。

2025年，國內市場動力電池裝車量排名前10的另外8家企業依次為中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、正力新能、吉曜通行。外資企業LG新能源位居第11位，沒能進入前10榜單。在動力電池領域，頭部企業之間的競爭愈發聚焦于技術、產能和全球化布局，而中小企業則面臨被淘汰或被整合的風險，行業“洗牌”仍在進行中。

電池能量密度持續提升

從技術角度來看，電池聯盟指出，2025年，我國動力電池及儲能電池用電芯及系統的能量密度和功率密度穩步提升，技術進步顯著。其中，儲能電芯的主要產品已從280Ah全面轉向314Ah。動力電池的電芯能量密度已提升至400Wh/kg，系統能量密度達260Wh/kg，4C及6C快充技術加速投入應用。

商業化方面，2025年，部分企業的半固態電池已實現量產，至于全固態電池的大規模量產，業內普遍預計在2030年前后。

材料需求方面，2025年，我國動力電池和儲能電池用三元鋰材料69.5萬噸，磷酸鐵鋰材料329.4萬噸；負極材料233.1萬噸；隔膜333億平方米；三元電池用電解液31.3萬噸，磷酸鐵鋰電池用電解液197.6萬噸。

另外，值得注意的是，2025年，動力電池關鍵材料呈現波動性增加的趨勢，尤其是四季度，受供需關系、成本利潤等因素影響，上游礦產、正極材料、電解液等關鍵材料價格上漲幅度顯著，其中，電池級碳酸鋰2025年底價格已達到15萬元/噸。這給企業帶來了新的成本壓力，部分頭部電池企業簽下長期協議以鎖定成本。

（本文除注明外，統計數據均來自中國汽車動力電池產業創新聯盟）

文：張冬梅 編輯：龐國霞 版式：李沛洋