小鵬給出物理AI的中國答案，第二代VLA如何實現(xiàn)超車？

3月3日，小鵬汽車董事長 CEO何小鵬宣布，第二代VLA將于3月正式迎來推送，大眾汽車將成為第二代VLA首個客戶，未來VLA已將應(yīng)用于Robotaxi、Robot、飛行汽車上。

時間切回到三年前，在2023到2024年間，小鵬技術(shù)團(tuán)隊層在10億、30億、70億甚至720億參數(shù)模型上進(jìn)行了海量的灰度實驗，最終得出了規(guī)模法則在自動駕駛領(lǐng)域不僅成立，而且是絕對的鐵律的結(jié)論，參數(shù)量、數(shù)據(jù)量和算力越大，模型的推理與泛化能力就呈現(xiàn)出指數(shù)級的強(qiáng)悍，這讓何小鵬相信只有做好“基座模型”的公司，才能真正做好L4。

2024年上半年，小鵬汽車悄然建成了國內(nèi)汽車行業(yè)首個萬卡智算集群，算力狂飆至10 EFLOPS，且集群利用率高達(dá)90%以上，將原本按月計算的迭代周期硬生生壓縮到5天。同年10月，當(dāng)行業(yè)還在用冗雜代碼拼湊L2縫合怪時，何小鵬向外界拋出一顆“720億參數(shù)世界基座模型”的重磅炸彈，在現(xiàn)在看來那場分享會是小鵬VLA的覺醒時刻。

從2024到2025，何小鵬的身影數(shù)次出現(xiàn)在美國硅谷，不斷下場親測特斯拉FSD。從最初判定其為優(yōu)秀的L2，到親歷FSD打通Robotaxi壁壘后的準(zhǔn)L4表現(xiàn)，何小鵬感受到強(qiáng)烈共鳴，面對中國特有的、極端復(fù)雜的長尾路況，何小鵬更加篤定跨過L3直接做L4的戰(zhàn)略。

在2025年12月的硅谷歷經(jīng)累計9小時的試駕后，當(dāng)場拋出跨洋賭局：“2026年8月30日，小鵬VLA必須在中國地獄級復(fù)雜路況中，追平甚至趕超F(xiàn)SD在硅谷的表現(xiàn)。贏了，在硅谷捐建中餐廳；輸了，智駕一號位劉先明去金門大橋裸跑。”

對于這場覆蓋全球范圍的技術(shù)比拼，國際投行摩根士丹利報告指出，小鵬第二代VLA是全球智能汽車產(chǎn)業(yè)格局迎來的新變量，具備與特斯拉在全球市場直接競爭的能力；新華社也評價第二代VLA是是中國科技企業(yè)在物理AI領(lǐng)域的一次關(guān)鍵躍遷。在這場硬剛FSD、直取萬億具身智能與全球智駕的對決中，小鵬打出的底牌究竟有多硬？又如何實現(xiàn)比當(dāng)前第一陣營強(qiáng)5倍以上的跨越？

真正的技術(shù)不是看表面感知

自動駕駛的演進(jìn)已經(jīng)正在洗牌，在第二代VLA發(fā)布會現(xiàn)場，何小鵬直言過去L2級別智駕本質(zhì)上就是一個受困于規(guī)則的縫合怪，需要依靠海量程序員針對高速、城區(qū)及國內(nèi)外錯綜復(fù)雜的路況強(qiáng)行拼湊代碼，這種路徑的代價極其慘痛。代碼的冗余與沖突導(dǎo)致系統(tǒng)陷入按下葫蘆浮起瓢的技術(shù)泥潭，每增加一項新功能，原有能力的上限便會發(fā)生結(jié)構(gòu)性崩塌，通往L4的通道被徹底鎖死。

面對這種觸達(dá)天花板的技術(shù)死局，何小鵬回憶起內(nèi)部曾經(jīng)歷的一場博弈，去年企業(yè)內(nèi)部罕見地同時并跑了兩套VLA項目。一套是繼續(xù)給原有的L2系統(tǒng)修修補(bǔ)補(bǔ)，預(yù)期頂多做到L2++；另一套則是以決絕的姿態(tài)直奔L4架構(gòu)的第二代VLA。在當(dāng)時的語境下，絕大多數(shù)聲音傾向于保守，認(rèn)為理應(yīng)先保住第一代的心血，甚至無人敢斷言第二代架構(gòu)能否真正落地。從結(jié)果來看，小鵬團(tuán)隊頂了住巨大的壓力和未知完成了從數(shù)字代碼向物理AI的徹底跨越。

行業(yè)過去深陷硬件算力競賽，追求表層體驗，更追求快速落地，第二代VLA在表層感知與交互的驚艷跨越，恰恰源于地下深扎數(shù)米的底層算力與模型根基重塑。就像竹子一樣，前期的蟄伏看似毫無波瀾，實則是在向地下瘋狂擴(kuò)展龐大的根系。

當(dāng)前，智駕競賽已被“有效算力=名義算力x算力利用率的乘積”重新定義。依托圖靈芯片的軟硬件一體化深度定制將計算利用率極度拉升至82.5%，而通用芯片和開源模型的利用率只有22.8%。

當(dāng)竹子生長到第五年的時候，每天可以瘋長30厘米，而在前四年可能只露出地面3-4厘米，因此小鵬汽車第二代VLA爆發(fā)便成為必然。現(xiàn)階段，單顆圖靈芯片即便名義算力對標(biāo)3顆Orin-X，其實際釋放的有效算力卻可匹敵10顆Orin-X，驅(qū)動模型運(yùn)行速度實現(xiàn)12倍躍遷。20萬輛搭載VLA系統(tǒng)的小鵬汽車日均消耗58.8萬億token，這是全國數(shù)字AI日調(diào)用量的80倍。海量的真實物理世界交互，配合50多萬個仿真場景，系統(tǒng)每日在等效3000萬公里的數(shù)字世界中，通過世界模型與基座模型的實時對弈完成能力跨越。

從底層算力壓榨到真實世界博弈的完整鏈條，讓小鵬汽車徹底拿回了智駕技術(shù)底層標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)權(quán)，也告訴整合行業(yè)，缺乏軟硬一體自研能力的參與者，他們命運(yùn)已經(jīng)被提前鎖定在代工廠維度上。

解決國民智駕“最后1%”的焦慮

輔助駕駛要跨越消費者的嘗鮮階段真正吃下大眾市場的紅利，核心在于必須要徹底擊碎那最后1%的心理防線。很多老司機(jī)過去不愛用智駕，是因為傳統(tǒng)系統(tǒng)在復(fù)雜博弈中“只會等待和讓行”，遇到難路就原地退出，效率極低。而對于廣大國民群體，尤其是掌握家庭出行話語權(quán)的“媽媽群體”而言，她們對新生事物往往持天然的懷疑態(tài)度，對安全有著絕對極致的敬畏。何小鵬在現(xiàn)場表示，智駕要真正跨越鴻溝成為國民智駕，必須像坐電梯一樣簡單安穩(wěn)，直面并徹底消解用戶心中的安心、能力與效率三大焦慮。

就在2月底，何小鵬專門組織“媽媽食堂”以非專業(yè)用戶的身份去真實場景里提前體驗第二代VLA智駕系統(tǒng)，這些長輩的評判標(biāo)準(zhǔn)既簡單又嚴(yán)苛，只看坐著暈不暈、心里怕不怕。為了量化這種極致的安心感，研發(fā)團(tuán)隊甚至開發(fā)一款評測軟件來測量車輛在X、Y、Z三軸的顛簸與晃動極值。

依托深層的物理邏輯推理，VLA將重剎驟減99%，急加速減少98%，其極其平順的“右腳”微操，甚至比人類老司機(jī)更能克制頓挫。這種穩(wěn)健在真實的副駕盲測中，讓原本精神緊繃的體驗者在十幾分鐘后便能完全放松。就像何小鵬在發(fā)布會上提到：“一個好的智駕，應(yīng)該最大程度避免各種不安心的體驗，不只是做到像人，而是做到讓乘客分辨不出到底是人駕還是智駕。”

在徹底打消了安全疑慮后，第二代VLA展現(xiàn)出了跨越式的社會化博弈能力。在談及真實的場景能力邊界時，何小鵬給當(dāng)下的智駕水平打出分?jǐn)?shù)：“我認(rèn)為城區(qū)NOA，其他輔助駕駛大概是70分，我們可能是99分，但是在小路的情況下，可能他們是10分，而我們開的是75分。在停車場的情況下，他們可能是0分，我們可能是60分。但是我非常有信心的是，在今年年內(nèi)我們所有的道路都會跟城市主干道一樣開到99分。”

這段話也道出第二代VLA的真正底氣，向下兼容極其復(fù)雜的非標(biāo)準(zhǔn)長尾場景，它不再生硬地過濾信息，而是能夠真正讀懂物理世界的邊界。何小鵬回憶2017年在硅谷測試時，老系統(tǒng)連沒牽繩的狗都難以識別，而如今的VLA依靠強(qiáng)大的AI視覺，不僅能在夜間精準(zhǔn)避讓小狗，更能比肉眼更早洞察轉(zhuǎn)彎盲區(qū)穿黑衣的行人。能提前預(yù)判路邊車輛微小的開門意圖，像人一樣認(rèn)知深坑和減速帶，從容選擇輕微繞行或提前制動。在真實路測中，它甚至展現(xiàn)出極高的情商，主動靠邊禮讓后方駛來的救護(hù)車，夜間遇交警查酒駕時老實停下，并在交警揮手示意后順暢開走。

更為關(guān)鍵的是，第二代VLA的安全底線并未向通行效率妥協(xié)。第二代VLA打破了傳統(tǒng)智駕的啟動限制，支持在狹窄車位無導(dǎo)航狀態(tài)下P擋直接起步。今年春節(jié)期間，何小鵬在未設(shè)導(dǎo)航的情況下，讓車輛自主漫游一個多小時。即使面對無車道線的鄉(xiāng)村非鋪裝土路、暴雨遮擋視線的惡劣天氣，亦或亂停滿車輛的斷頭路，系統(tǒng)均能憑借對物理環(huán)境的理解自主尋址。數(shù)據(jù)顯示，第二代VLA綜合通行效率提升23%，小路通行效率躍升76%。在擁擠的夜市中，車輛甚至能通過擬人化的蠕行姿態(tài)向人群傳遞通行意向做到“動而不停”，這種兼顧高效與安全、深諳中國習(xí)慣的表現(xiàn)才是真正打破消費者心理防線。

VLA是通往萬億具身智能藍(lán)海的第一張船票

在第二代VLA發(fā)布后，一定不能用“造車新勢力”的舊視角去審視它，必須要重新定義小鵬，你會發(fā)現(xiàn)，汽車僅僅是小鵬物理AI跑通商業(yè)閉環(huán)的第一個物理外設(shè)。

為了徹底坐實這場升維之戰(zhàn)，何小鵬在現(xiàn)場掀開了底牌，拋出了極具野心的全場景擴(kuò)張路線圖：“我們的具身智能落地的第一步是在我們的VLA飛行汽車上，但是很快Robotaxi開始會跟大家見面，再之后是robot。”何小鵬絲毫不掩飾在這智能賽道的預(yù)期，“我相信小鵬絕對是全中國甚至全球第一個把VLA不光能夠科研，而且一個量產(chǎn)落地的企業(yè)。我們一定會讓大家看到我們的VLA在全場景落地的項目。”這些話也刺穿了當(dāng)前許多停留在規(guī)劃與實驗室階段的泡沫，在何小鵬看來，這是自動駕駛領(lǐng)域真正的“DeepSeek時刻”。

另一層面，真正的具身智能絕不能被地域和局部規(guī)則圈禁。過去行業(yè)的智駕方案靠投喂本土數(shù)據(jù)應(yīng)付重點北上廣深等重點城市的工況，這根本走不通全球化的商業(yè)路徑，第二代VLA的戰(zhàn)略威懾力恰恰在于其全球化。發(fā)布會現(xiàn)場，何小鵬表示：“大眾汽車將成為小鵬第二代VLA的首發(fā)客戶，并于2027年開啟全球交付。“大眾入局宣告小鵬VLA的商業(yè)版圖已從國內(nèi)直接拓展至全球。

面對特斯拉FSD，何小鵬的表態(tài)“八月份是我和自動駕駛團(tuán)隊的大考，這個八月份要在中國做到特斯拉FSD在硅谷的效果。”敢立下這道軍令狀的底氣，正是源于底層算力與大模型架構(gòu)的全面跑通。

資本的嗅覺永遠(yuǎn)是最殘酷且敏銳的，就在第二代VLA發(fā)布后，國際頂級資本重新為小鵬的未來定價，摩根士丹利、美國銀行、匯豐銀行等全球頭部券商集體強(qiáng)推給出“買入”評級。大摩在研報中不僅將其定義為“一次大膽的飛躍”，更向馬斯克發(fā)出預(yù)警“特斯拉未來將面臨更多像小鵬這樣，有能力在全球市場與其自動駕駛技術(shù)較量的中國企業(yè)的競爭。”從產(chǎn)品體驗的降維打擊到資本市場的價值重估，這張通往萬億具身智能時代的第一張船票，已經(jīng)被小鵬牢牢攥在手中。